Как стало известно Ъ, Citigroup и Альфа-банк подписали декларацию о намерениях, по которой российский банк продаст американцам около 28% своих акций. Сейчас Citigroup готовится провести расширенный аудит Альфа-банка, с тем чтобы окончательно определить сумму сделки. Если эта покупка состоится, она станет крупнейшей в истории сделкой с акциями российского банка.
Слухи о том, что Михаил Фридман продает часть акций подконтрольного ему Альфа-банка иностранцам, ходят уже по меньшей мере год. Однако до сих пор никакого реального подтверждения этому так и не поступало. В банковском сообществе подобные слухи расценивали скорее как пиар-кампанию акционеров Альфа-банка, прощупывавших рынок в поисках потенциальных инвесторов. Тем более что президент Альфа-банка Петр Авен не раз публично заявлял, что акционеры банка всерьез рассмотрели бы предложение о продаже небольшого пакета иностранному стратегическому инвестору.Вчера вновь появилась информация о продаже блокирующего пакета акций Альфа-банка. Но на этот раз сведения об этом пришли сразу из нескольких заслуживающих доверия источников, в том числе зарубежных. Как сообщил Ъ источник из окружения Михаила Фридмана, в конце прошлой недели акционеры Альфа-банка подписали протокол о намерениях с американским Citigroup о продаже блокирующего пакета российского банка.
"Citigroup готова рассмотреть предложение о покупке около 28% акций Альфа-банка примерно за $700 млн",— заявил он Ъ. По его словам, в настоящий момент сделка, о которой стороны намерены объявить через пару недель, находится в стадии оформления. "Сейчас начинается due diligence (расширенный аудит, обычно проводимый при предпродажной подготовке.— Ъ). Проблема состоит в том, что Альфа-банк крайне непрозрачен с точки зрения собственников",— заявил он Ъ.
Акционерами Альфа-банка на 1 октября 2001 года являлись Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited (0,2602%), ООО "Фирма "Альфа-Ом" (13,8953%), ООО "Фирма Хан" (28,2008%), ООО "Фирма Монна" (28,3079%), ООО "Дендар (СНГ) Лимитед" (9,7642%). Все четыре российские компании на 100% принадлежат Alfa Bank Holdings Limited, зарегистрированному на острове Тортола (Британские Виргинские острова).
У Citigroup уже есть дочерний банк в России, но определенная логика в покупке 28% Альфа-банка все же есть. Российский Ситибанк не раз заявлял о своем намерении развивать ритейл в России. А Альфа-банк — один из крупнейших российских розничных банков. Сейчас 25% плюс одна акция Альфа-банка находится в залоге у Агентства по реструктуризации кредитных организаций (АРКО). И если Citigroup решит дать средства на погашение этого кредита, то она сможет увеличить свой пакет в банке до контрольного.
Выплата основной суммы кредита должна начаться в августе этого года, а окончательно он должен быть погашен в 2003 году. Не исключено, что собственники решили продать часть акций Альфа-банка солидному инвестору в надежде привлечь его средства для погашения кредита АРКО.
По поводу покупки Альфа-банка Citigroup в АРКО от официальных комментариев воздержались. Представитель АРКО, пожелавший остаться неназванным, заявил Ъ, что это связано "с определенными договоренностями между руководителями АРКО и Альфа-банка". Неофициально же в АРКО сообщили, что ждали известия о предполагаемой покупке, хотя здесь пока нет информации, подтверждающей сделку. "Агентство как акционер будет радо видеть такого партнера по бизнесу как Citigroup",— заявили вчера Ъ в АРКО.
Сами банки также пока не подтверждают факт сделки. Глава пресс-службы Альфа-банка Вадим Юрко заявил: "Руководителям Альфа-банка при любом публичном выступлении приходится всякий раз опровергать вопрос о продаже банка, заданный кем-либо из журналистов. Данная новость давно уже перестала быть интересной рынку. Вместе с тем эта тема с поразительным упорством поднимается вновь и вновь. Это наводит на мысль, что подобные слухи провоцируются кем-то сознательно, хотя совершенно непонятно, какого эффекта этим хотят добиться".
Координатор по связям с общественностью Ситибанка Людмила Боцан заявила Ъ, что московское руководство банка ничего не может сказать по поводу предполагаемой покупки Альфа-банка. Представитель же лондонского офиса Citigroup Кэтрин Каррасалини (Kathrin Carrasalini) официально заявила, что не комментирует слухи и предположения.
Стоит однако заметить, что Citibank — единственный из американских банков — совершил недавно крупную покупку банка в Восточной Европе (польский Handlowi bank.) И нельзя исключать, что он решит повторить нечто подобное в России.
ЕЛЕНА Ъ-КИСЕЛЕВА, МАКСИМ Ъ-БУЙЛОВ, КИРИЛЛ Ъ-ЯЧЕИСТОВ