В 2016 году Россия произвела более 30 млн т молока, удержав этот показатель на уровне 2015 года и сохранив таким образом имеющийся дефицит. Воронежская область в пятый год подряд становится российским лидером по приросту производства молока. Одновременно в профильном кластере, созданном по инициативе губернатора Алексея Гордеева, происходит укрупнение: крупные холдинги заявили о новых масштабных проектах и скупают небольшие независимые активы. Тем не менее, региональные власти продолжают лоббировать интересы сельхозорганизаций всех уровней.
Фото: пресс-служба
По итогам 2016 года Воронежская область традиционно нарастила производство молока: прирост составил 62 тыс. т в сельскохозяйственных предприятиях, в результате чего валовый надой в сельскохозпредприятиях достиг 538 тыс. т. На протяжении последних нескольких лет на фоне кризиса производства молока в стране область ежегодно наращивает показатель на 40–60 тыс. т. Это стало результатом массового строительства молочных комплексов, начавшегося с приходом на пост губернатора экс-министра сельского хозяйства Алексея Гордеева в 2009 году. С этого времени было возведено 17 объектов. В 2017 году должно быть запущено еще три. Глобальная задача, которую ставит губернатор перед чиновниками и инвесторами, — 30 молочных комплексов.
Наиболее масштабные проекты планируют реализовать холдинги «Молвест» и «Эконива». Традиционно являвшийся основным переработчиком региона «Молвест» фактически завершает строительство в Аннинском районе первой очереди молочного комплекса на 3,2 тыс. голов (вдобавок к недавно запущенному объекту на 5 тыс. голов), а также начинает стройку в Верхнемамонском (2,2 тыс. голов). «Эконива» Штефана Дюрра выкупает у «Красного Востока» последний актив компании в Воронежской области — молочный комплекс «Мегаферма ”Березовка”» в Бобровском районе, а также уже запустила молочный комплекс на 2,8 тыс. голов в Лискинском районе и планирует еще два в Бобровском. Кроме того, «Эконива» расширяет линейку продукции на возведенном молокоперерабатывающем заводе в Лискинском районе мощностью 30 т в сутки. Компания не отказывается и от возможного строительства большого перерабатывающего завода мощностью более 500 т в сутки, а также сырзавода.
Таким образом, традиционное разделение молочных компаний Воронежской области на производителей сырого молока (в первую очередь «Эконива») и переработчиков («Молвест») постепенно уходит в прошлое — обе ведущие компании диверсифицируют бизнес. Кроме того, проводится и модернизация активов небольших компаний — ее уже выполнили ООО «АгроТехГарант», ООО «Восток», ЗАО «Манино», ООО «Черноземье» и ряд других. При этом средние фермы оказываются наиболее эффективными по затратам: так, стоимость реконструкции скотоместа «АгротехГаранта» составила 130 тыс. руб. — втрое меньше, чем в крупных холдингах (450 тыс. руб.).
Тем не менее, продолжается консолидация мощностей в руках крупных холдингов. Так, холдинг «Молвест» может приобрести Аннинский молокозавод у входящего в Pepsico «Вимм-Билль-Данна». Ключевой причиной такого решения стало резкое снижение поставок на предприятие молока от местных производителей — из Аннинского района все сырье теперь уходит именно «Молвесту», активно инвестирующему в молочные комплексы. Холдинг также взял под контроль несколько более мелких объектов. Кроме того, обрело крупного владельца и другое крупное перерабатывающее предприятие, ранее являвшееся независимым, — Бобровский сырзавод. Предприятие приобрела немецкая DMK.
Крупные инвесторы в Воронежской области наращивают производство сырого молока и молочной продукции, несмотря на фактическое отсутствие динамики в целом по России
Новые инвесторы, впрочем, активно вкладываются в заводы. Так, DMK поспешила заявить о предстоящем утроении мощностей и уже начала работы по модернизации: если раньше Бобровский сырзавод выпускал 20 т сыра в сутки, то теперь — около 30 т. Суточная переработка уже увеличилась с 200 до 300 т молока, а в перспективе должна вырасти до 600. Изменения коснулись и ассортимента. Если раньше на предприятии производили сыр с голубой плесенью, то сейчас пробуют с белой; также уже выпущена первая партия маасдама. Всего номенклатура продукции должна пополниться 20 новыми сортами, среди которых — сыры с орехами, плесенью, моцарелла и маскарпоне. С учетом масштабных инвестиций в оборудование и инфраструктуру предприятия в 2016 году общий объем вложений может превысить 500 млн руб.
Таким образом, крупные инвесторы в Воронежской области наращивают производство сырого молока и молочной продукции, несмотря на фактическое отсутствие динамики в целом по России. Единственное, что их сейчас останавливает, — неопределенность с предоставлением субсидий по новым правилам господдержки. Так, «Молвест» может временно приостановить строительство двух молочных комплексов общей стоимостью 3,2 млрд руб. По словам главы компании Анатолия Лосева, сейчас на новой площадке в Аннинском районе реализована первая очередь на 1,2 тыс. голов стоимостью 700 млн руб., вторая же должна увеличить мощность до 3,5 тыс. голов, а общая стоимость объекта составит около 2 млрд руб. Еще один объект на 2 тыс. голов должен был начать строиться в Верхнемамонском районе. «Но на первый объект нам нужен инвесткредит еще на 1,5 млрд руб., на второй — около 1,7 млрд руб., — пояснил „Ъ“ господин Лосев. — Итого около 300 млн руб. субсидий. А в год нужно еще около 1 млрд руб. оборотных средств. И если раньше по старой схеме господдержки мы могли взять кредит, начать строить, а потом государство нам перечисляло субсидии, то по новому механизму так невозможно — льготный кредит нужно получать сразу». Минсельхоз еще не рассмотрел заявку компании, и, более того, «Молвесту» еще с 2016 года продолжают выплачивать компенсацию за инвесткредиты по старому механизму — завершиться погашение долга в 350 млн руб. должно в ближайшее время. По рыночной ставке в 14% строительство объекта будет «никому не нужно», подчеркнул господин Лосев: «Мы едва рентабельны при 4%. В кризис и без того невысокое потребление молочной продукции, по данным сетей, сократилось за год на 14%».
Областные власти сейчас пытаются решить эту проблему на высшем уровне. Курирующий АПК областной вице-премьер Виктор Логвинов на совещании в Минсельхозе уже донес до министра Александра Ткачева позицию губернатора Алексея Гордеева о необходимости первоочередного финансирования уже начатых объектов, но притом подчеркнул, что регион будет настаивать на субсидировании всех проектов. «От Воронежской области подано 189 пакетов документов на субсидирование инвесткредитов. Из 12,08 млрд руб. заемных средств 10,9 млрд руб. подлежат субсидированию. Для этого необходимо 800 млн руб., а проекты не рассматривают, ссылаясь на дефицит средств. Но не прекращать же нам развитие АПК, тем более в молочной сфере! Нужно определиться с приоритетами. В стране дефицит молока, а Воронежская область лидирует по приросту его производства», — напомнил на итоговом совещании в облправительстве господин Логвинов.
Такой «ручной» метод решения проблем с господдержкой Алексеем Гордеевым уже оказывался эффективным. В течение 2016 года сельхозпроизводители региона ждали возмещения капитальных затрат (CAPEX) по завершенным проектам. Региональные чиновники подавали документы в Минсельхоз, но министерство не проводило заседаний комиссии по отбору проектов и даже не назначало ее дату. Показательной стала ситуация с молочным комплексом «Эконивы» в селе Высоком Лискинского района Воронежской области. Он был построен в течение 2016 года, тогда же областные чиновники направили документы на его софинансирование в Минсельхоз. В начале января 2017-го в комплексе уже было поголовье, а ожидаемой компенсации в 250 млн руб. компания так и не получила. 28 ноября Алексей Гордеев встретился с Дмитрием Медведевым и объяснил ему необходимость провести срочный отбор проектов. В итоге Минсельхоз по поручению премьера проработал предложения господина Гордеева. Комиссия состоялась, а 21 января увеличение софинансирования молочных проектов с 20% до 30% было утверждено постановлением правительства. В результате только «Эконива» по комплексу в Высоком смогла получить вместо 250 млн руб. 378 млн руб. субсидий (и еще 367 млн руб. — в Калужской области), а общая сумма «переплаты» по объектам в Черноземье достигла 400 млн руб.
Теперь региональные власти по поручению губернатора добиваются предоставления аграриям положенных выплат в 2017 году. В этом направлении ведется также работа с банками, утверждающими проекты на льготное кредитования. И здесь у крупных холдингов преимущество: финорганизации гораздо охотнее идут на финансирование надежных и долгосрочных клиентов, чем небольших компаний. В условиях ограниченности субсидий это дает возможность крупным игрокам эффективнее развивать предприятия Воронежской области.
Традиционное разделение молочных компаний Воронежской области на производителей и переработчиков уходит в прошлое
Тем не менее, региональный молочный кластер включает и небольшие компании, вплоть до крестьянско-фермерских хозяйств. Власти помогают их развитию. Так, по первоначально (3 февраля) утвержденному Минсельхозом плану, на краткосрочные кредиты в растениеводстве Воронежской области выделялось 103,08 млн руб. субсидий, что эквивалентно сумме кредитов примерно в 1 млрд руб. Но уже 6 февраля в регионе эти лимиты были исчерпаны, следует из данных министерства. В итоге льготных кредитов добились лишь 39 организаций — притом что в 2016 году по старым правилам (через распределение региональными властями) субсидии по процентным ставкам получили 177 сельхозпроизводителей (в том числе 21 КФХ), поясняли „Ъ“ в областном департаменте аграрной политики. Более того, в числе этих 39 организаций не оказалось ни одного крестьянско-фермерского хозяйства, вопреки утвержденному Минсельхозом положению о том, что на малые формы должно пойти не менее 20% лимитов. После обращения Алексея Гордеева регионам РФ утвердили новые лимиты отдельно для малых форм, причем теперь субъекты не могут их выбрать, в связи с чем Минсельхоз принял решение расширить перечень возможных получателей.
Несмотря на тенденцию к укрупнению с одной стороны и наличие небольших ЛПХ с другой, в Воронежской области все еще остается несколько достаточно крупных независимых игроков. В первую очередь это производитель сырого молока «Агрофирма “Калитва”» экс-сенатора Николая Ольшанского, управляющая двумя крупными молочными комплексами в Россошанском районе, и ОАО фирма «Молоко» Василия Остроушко, занимающееся переработкой недалеко от них. Тем не менее, тренд на укрупнение беспокоит их. «Эту тенденцию можно считать негативной — ослабляется конкуренция», — сказал „Ъ“ господин Остроушко. Впрочем, он признает, что агрохолдинги имеют большой потенциал по развитию молочной отрасли Воронежской области.