Химия и выживание
Спустя два года после начала современного кризиса в стране химическая промышленность Прикамья наконец в полной мере ощутила его последствия. Изменившаяся конъюнктура на мировых сырьевых рынках снизила доходность прикамских производителей минеральных удобрений. Часть из них получила операционный убыток. О том, какие предприятия больше пострадали и когда будет выход из кризиса, в материале BG.
Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг / купить фото
Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг
Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг
Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг
Если в 2015 году химическая промышленность Пермского края работала, словно не замечая кризиса, то уже через год ситуация резко изменилась. В 2015 году пермские химкомбинаты повышали зарплату своим сотрудникам, и не стеснялись говорить об этом публично. В тот период химические предприятия в Прикамье отгрузили продукции на 280 млрд руб., впервые за последние годы обогнав производителей нефтепродуктов (274 млрд руб. за 2015 год). Тогда химики показали лучший темп роста отгрузки в рублевом эквиваленте, увеличив его в 2015 году на рекордные 39%. Основной причиной этого стали взлет курса доллара и мировые цены на продукцию химиков, которые упали еще не так значительно, в отличие, например, от цен на продукцию нефтяников.
В 2016 году пермские химики, по данным Пермьстата, показали весьма скромный рост — 2,8%. Провальной оказалась почти половина года — с февраля по октябрь, когда, за исключением апреля (рост 1,9%) и сентября (рост 4,6%), падение объемов производства в денежном эквиваленте ежемесячно колебалось в пределах 10–12%. Краевые производители минеральных удобрений, традиционно вносящие основной вклад в доходы химической отрасли Прикамья, вновь показали падение в 4,9%. Объем производства составил 7,5 млн тонн. Падение в производстве минеральных удобрений в Прикамье наблюдается с 2014 года, по итогам 2015-го объем также сократился на 5% — до 7,9 млн тонн.
Как выяснил BG, опросив персонал прикамских химкомбинатов, основная причина — падение цен на мировых рынках. За 2016 год цены на все виды удобрений снизились в среднем на 30%, но хуже всего на рынке минеральных удобрений чувствовал себя азотный сегмент. К осени 2016 года до четверти всего мирового производства азотных удобрений перешло в зону операционных убытков. В ноябре цены у большинства мировых производителей упали ниже уровня себестоимости. Около 70% продукции пермские производители удобрений отправляют на экспорт, 30% — на внутренний рынок. Ключевыми регионами-потребителями за границей остаются Китай, Индия, Латинская Америка, Юго-Восточная Азия и Европа. Если в 2015 году падение цен компенсировалось химикам слабым рублем, благодаря чему росла рублевая выручка и прибыль, то в 2016-м из-за укрепления рубля доходы комбинатов стали сокращаться.
Не удобрям-с Финансовые показатели большинства предприятий химического комплекса в 2016 году ухудшились. Пермский комбинат «Минеральные удобрения» в 2016 году получил чистую прибыль в размере 2,816 млрд руб., что в 2,7 раза меньше, чем в 2015-м (7,4 млрд руб.). Выручка «Минудобрений» в 2016 году сократилась на 29,3% — с 14,759 млрд руб. до 10,441 млрд руб.
Производственные показатели «ПМУ» в 2016-м также сократились на 4,5% по сравнению с 2015 годом — до 825 тыс. тонн. Правда, на комбинате снижение показателей объясняют проведением длительного остановочного ремонта. Годовой объем производства товарного аммиака составил 199 тыс. тонн, карбамида — 625 тыс. тонн.
Березниковский «Азот» (является филиалом ОХК «УРАЛХИМ») сообщает, что падение мировых цен никак не сказалось на производственной программе, которую предприятие в 2016 году выполнило почти на 100% (99,7%). Хотя директор «Азота» Мурад Чапаров говорит о несколько меньшей доходности, чем в предыдущие годы, при этом ссылаясь на волатильность рынка.
Мировая конъюнктура снизила производственные показатели ПАО «Уралкалий» (Березники, Пермский край), единственного в РФ и одного из крупнейших в мире производителей хлористого калия. В 2016 году прикамские калийщики добыли 10,8 млн тонн хлоркалия, на 600 тыс. тонн меньше, чем в 2015-м. Снижение составило 5%. В 2014 году этот показатель равнялся 12,1 млн тонн.
Снижение производства ПАО «Уралкалий» потянуло за собой и финансовые показатели. Выручка упала на 27% по сравнению с 2015 годом и составила $2,278 млрд. Чистая прибыль составила $1,427 млрд. В компании отмечают заметное падение цен на калий. Средняя экспортная цена тонны хлористого калия на условиях FCA снизилась на 30% по сравнению с 2015 годом — до уровня $172. При этом себестоимость продукции выросла на 6% и составила $35 за тонну.
В числе пострадавших также ООО «Сода-Хлорат» (Березники), производитель едкого кали (гидроксида калия) и поташа (карбоната калия). Компания еще не опубликовала свои финансовые показатели, но, по словам председателя совета директоров ООО Марины Медведевой, они будут нехарактерными. Дело в том, что в конце 2015 года комбинат запустил установку по производству едкого кали и поташа мембранным способом (стоимость проекта превысила 3, 6 млрд руб.). Ожидалось увеличение выручки в полтора-два раза, однако этого не произошло. Вместо прибыли общество получило за отчетный период значительный убыток — в пределах 300–400 млн руб., говорит госпожа Медведева, уточняя, что в этот показатель были включены инвестиции 2014–2015 годов. Выручка компании за 2015 год составила 2,1 млрд руб. (в 2014-м — 1,6 млрд), чистая прибыль — 57 млн руб. (в 2014-м — 44 млн). Госпожа Медведева отметила, что за последние четыре года стоимость тонны продукта ООО «Сода-Хлорат» снизилась с $950 до $500–540. Часть производства стала убыточной, говорит председатель совета директоров.
Операционные убытки несет и пермский холдинг «ГалоПолимер», один из крупнейших мировых производителей фторполимерной продукции, в том числе фторопласта PTFE. Более 70% фторполимерной продукции экспортируется в Америку, Азию, страны Евросоюза. Производственные мощности холдинга расположены в Перми (АО «ГалоПолимер Пермь») и Кирово-Чепецке (ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк»). В течение 2014–2016 годов все компании группы, включая столичное АО «ГалоПолимер» и кировское ООО, перерегистрировались в Перми. Предприятия «ГалоПолимера» также производят хладоны, элегаз, продукты неорганической химии (хлористый кальций, кислоты, щелочи и другие).
Выручка пермского «ГалоПолимера» за 2016 год незначительно выросла и составила 2,903 млрд руб. (в 2015 году — 2,8 млрд руб.), Кирово-Чепецкого — 7,866 млрд руб. (в 2015 году — 6,8 млрд руб.).
Поскольку рыночная конъюнктура не благоприятствовала холдингу, операционный убыток АО «ГалоПолимер Пермь» составил 214 млн руб. (в 2015 году — убыток в 112 млн руб.), операционный убыток «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» — 142 млн руб. (в 2015 году — чистая прибыль в 64 млн руб.).
В 2016 году «ГалоПолимер» сократил продажи соляной кислоты на 9% (из-за переориентации на выпуск более высокомаржинальных продуктов), на 12% — хладона (его выпуск регулируется государством), на 12% снизился размер экспортных поставок элегаза, но на 6% выросли поставки этого продукта в РФ. Объем реализации каустика производства «ГалоПолимер» в 2016 году увеличен на 6%, хлористого кальция — на 9%.
ПАО «Метафракс» — флагман российского рынка органической химии (крупнейший производитель в РФ метанола, с общей долей экспорта около 40%) — в 2016 году получило 3,1 млрд руб. прибыли, что в 2,3 раза меньше по сравнению с 2015 годом. Выручка губахинского комбината выросла на 6,4% — до 17,7 млрд руб. при росте себестоимости на 11,5% — до 8,95 млрд руб.
Снижение чистой прибыли комбинат также связывает с падением мировых цен. По словам председателя совета директоров ПАО «Метафракс» Армена Гарсляна, экспортная цена снизилась примерно на 30%. Производственные показатели «Метафракса» не упали. В 2016 году он увеличил объем производства метанола на 12% по сравнению с 2015 годом — до 1,058 млн тонн. Производство формалина за прошлый год составило 367 тыс. тонн (рост на 4%), карбамидоформальдегидного концентрата (КФК) — 194 тыс. тонн (рост на 6,4%), пентаэритрита — 22,8 тыс. тонн (рост на 2%), уротропина — 28,4 тыс. тонн (на уровне 2015 года), блочного полиамида — 766 тонн (рост на 8,6%).
Химия падения Топ-менеджеры пермских химкомбинатов говорят о цикличности развития отрасли. «В 2016 году цены на аммиак снизились по сравнению с пиковыми значениями 2011 года в три раза, на карбамид — в два с половиной раза. Это самые низкие цены за последние двадцать лет. Сейчас цены немного восстановились. Конечно, они не достигли даже уровня 2013–2014 годов, но, думаю, пик понижения мы уже прошли. Другое дело, что рост цен всегда происходит медленнее, чем падение, поэтому, наверное, текущие цены сохранятся в ближайшие несколько лет. Не думаю, что стоит ожидать какого-то чуда в виде скачка вверх, как, впрочем, и драматического снижения», — считает Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК „УРАЛХИМ“» в городе Перми.
Директор филиала «Азот» Мурад Чапаров также отмечает, что цены действительно достигли «дна». «Три года мы живем в таких условиях, но, тем не менее, даже находим средства для ежегодной индексации зарплаты», — говорит он. По его оценке, на падение цен в том числе повлияла мировая тенденция к вводу новых мощностей: в 2016 году мировые мощности по производству аммиака выросли на 3,5% — на 8,2 млн тонн.
При этом химики заявляют, что готовились к возможному падению цен. «Падение цен не означает, что наша группа перестала быть успешной. Во время падения цен компания меньше зарабатывает. Но это наш рынок. Рынок минеральных удобрений, в принципе, очень волатильный: каждые три-четыре года происходит спад, затем два-три года подъем, и компания „УРАЛХИМ“ к этому готова. Холдинг планирует производственную программу и финансовый план, учитывая такую цикличность. К примеру, последние семь лет «Азот» продает ровно столько, сколько производит», — отмечает господин Чапаров.
«Сложная конъюнктура, наблюдавшаяся на мировом калийном рынке в первой половине 2016 года, во многом определила его основные тенденции в этом году. Несмотря на сложную конъюнктуру рынка в прошлом году, мы убеждены в том, что в долгосрочной перспективе фундаментальные характеристики калийной отрасли будут устойчивыми», — заявил гендиректор ПАО «Уралкалий» Дмитрий Осипов в официальном сообщении компании.
В условиях падения химикам пришлось заключать новые контракты с заметно снизившейся ценой. «Мы тяжело вошли в рынок в этом году, была стагнация. Но благодаря нашей стратегии, выстроенной на годы вперед, мы выстояли», — сказал Армен Гарслян, председатель совета директоров «Метафракса». В конце 2015 года «Метафракс» заключил годовые контракты на 95% своей продукции. «Это были долгосрочные, формульные контракты. Можно было переживать, что дешево отдали продукцию. Но год показал, все контракты были заключены правильно, — сообщил господин Гарслян. — Некоторые показатели ниже результатов 2015 года, но это не потому, что завод плохо сработал: все его мощности работали на 100%-ной загрузке».
Стоп, машина! Кризисные явления в химии привели к пересмотру производственных планов химиков. Наиболее серьезные выводы из сложившейся ситуации сделали владельцы «Сода-Хлората». Весной было принято решение о временной остановке старого оборудования — мембранно-электролизной установки. Такой шаг в компании пояснили несколькими причинами. Одна из них заключается в том, что в 2016 году Ростехнадзор провел проверку производства и предписал устранить до 28 августа ряд замечаний. Это потребовало бы существенного объема инвестиций, которые при нынешней рентабельности производства и наличии банковского кредита оказались бы для химкомбината неподъемными. Кроме того, данное производство устарело и из-за падения цен на едкое кали приносит убытки. В «минус» «помогают» уходить и тарифы на энергоресурсы, добавляют на «Сода-Хлорате». Без работы на комбинате могут остаться десятки рабочих (сейчас на предприятии трудится свыше 1100 человек).
Пермские «Минудобрения» пересмотрели свои инвестиционные планы и сдвинули на конец 2019 года завершение модернизации цеха карбамида, тогда как ранее планировалось ввести новое оборудование в эксплуатацию в 2018 году. Объем инвестиций в проект оценивается в 5 млрд руб. Впрочем, это не связано с финансовыми вопросами, заявляет директор предприятия Алексей Аверьянов: «Проект очень сложный, он предполагает глубокую модернизацию основного цеха. После детальной проработки, подготовки проектной и рабочей документации мы сейчас понимаем, что на это понадобится больше времени, чем планировалось», — отмечает он. В 2017 году на реализацию проекта будет направлено около 450 млн руб. В середине года «Минудобрения» намерены получить заключение госэкспертизы, завершить разработку рабочей документации и провести закупку оборудования. Приступить к строительству и монтажу оборудования предполагается в 2018 году.
В кризисный год объявил о реализации масштабного проекта «Метафракс» — предприятие начало подготовку строительства в Губахе химического комплекса по производству аммиака, карбамида и меламина (АКМ). По сути, рядом с одним химкомбинатом возникнет новое производство — собственный завод минеральных удобрений. Объем инвестиций оценивается в 700 млн евро — это одно из крупнейших вложений в экономику края. Возведение комплекса займет, по предварительным расчетам, три с лишним года. Таким образом, ввести в эксплуатацию новое производство «Метафракс» может уже к 2020 году. Реализация проекта даст предприятию возможность диверсифицировать производство, наладить выпуск новой, высокорентабельной продукции и, как следствие, обеспечить рост финансово-экономических показателей. Проектная мощность комплекса позволит производить 562 тыс. тонн карбамида, 293 тыс. тонн аммиака и 40 тыс. тонн меламина в год. Для строительства нового производства на территории завода выделен участок площадью 23 га. Строительство завода даст городу 400 новых рабочих мест.
В целом же программы капремонта пермские химкомбинаты не пересматривают. Так, «Азот» в 2017 году направит на ремонтную кампанию более 700 млн руб. В прошлом году азотчики потратили на свой капремонт 660 млн руб.
Сухим из соды Ряд пермских предприятий химического комплекса в прошлом году, напротив, улучшили как производственные, так и финансовые показатели. Как правило, лучше чувствовали себя компании, чей сбыт ориентирован на внутренний рынок. В то же время, как отмечают эксперты BG, ряд успешных «на бумаге» предприятий входит в крупные российские химические холдинги и их финансовые показатели могут улучшаться либо ухудшаться внутрихолдинговым управлением — исходя из интересов всей группы.
Среди предприятий, значительно улучшивших финпоказатели, — ПАО «Сорбент»: входящее в тройку мировых лидеров по производству активированных углей, в 2016 году оно подняло выручку с 1,6 млрд руб. до 2 млрд руб. Почти в два раза выросла чистая прибыль общества — со 166 млн руб. до 293 млн руб. За год предприятие увеличило производство активированных углей на 31% — с 4,2 тыс. до 5,6 тыс. тонн, коагулянтов — на 7,6%: с 21 тыс. до 23 тыс. тонн. Выручка от продажи углей выросла на 52%, коагулянтов — на 20%.
В прибыли и старейшее химическое предприятие Пермского края (в октябре 2016 года ему исполнилось 100 лет) — ОАО «Камтекс-Химпром» (Пермский суперфосфатный завод), один из двух российских производителей фталевого ангидрида, который широко применяется на российском рынке при производстве лакокрасочной продукции и пластификаторов изделий из ПВХ. Выручка общества за год выросла с 974 млн руб. до 1,118 млрд руб. При этом старейший пермский завод в 2016 году выбрался из убытков, получив прибыль в 79 млн руб. (годом ранее — чистый убыток в 94 млн руб.). Отметим, что само предприятие работает на условиях процессинга: на давальческом сырье своего мажоритарного акционера — компании «Росплат». Производственные мощности завода по выпуску фталевого ангидрида составляют 90 тыс. тонн в год, загрузка завода приближается к 100%.
В «плюсе» ОАО «Березниковский содовый завод» (БСЗ) (входит в группу «Башхим»). Выручка общества за год выросла больше чем на 1 млрд руб. — с 4,6 млрд до 5,5 млрд руб., чистая прибыль общества поднялась более чем в три раза — со 150 млн руб. до 536 млн руб. Основным рынком сбыта продукции ОАО «БСЗ» является внутренний рынок России — более 95% кальцинированной соды остается в РФ. При этом БСЗ не выполнил в 2016 году бизнес-план: уровень производства соды составил только 96% — в 2016 году отечественный рынок соды сократился на 2%.
Курс — наш В сложной ситуации прикамские химики ведут себя по-разному. Некоторые стараются увеличить поставки на внутренний рынок, другие ожидают отскока уже в 2017 году.
Мурад Чапаров из «Азота» находит плюсы и в 2016 году, когда уровень потребления продукции «УРАЛХИМа» Бразилией вырос на 14%. Кроме того, на 15% возрос внутренний спрос на удобрения. «Во-первых, отечественные производители сельхозпродукции озаботились получением более качественного урожая, а во-вторых, сыграла положительную роль политика импортозамещения, которая ведется государством», — отмечает директор «Азота».
Азотчики также ожидают восстановления рынка. «В сезоне 2016/17 года, по прогнозу IFA, спрос на удобрения вырастет на 2,1%, в том числе на азотные — на 2,4%, на фосфорные — на 1,6%», — говорит директор березниковского филиала «Азот». Рост спроса он объясняет улучшением экономического положения в аграрных странах, благоприятными погодными условиями в большинстве регионов мира, а также доступностью удобрений для фермеров из-за снижения цен на них. «В связи со сложившейся ситуацией на рынке минеральных удобрений — снижением стоимости продуктов и ростом новых производств — доминирующим трендом становится выстраивание более тонких партнерских отношений и освоение новых рынков сбыта продукции», — сообщил BG Мурад Чапаров.
Как и в случае с производителями минеральных удобрений, «ГалоПолимер» в условиях падающего рынка также ориентируется на внутренний рынок. Как пояснили BG в «ГалоПолимере», на российском рынке фторопластов в 2016 году произошло восстановление спроса на продукт после сокращения потребления в 2015 году — объемы продаж «ГалоПолимера» на внутреннем рынке увеличены на 6% относительно предыдущего года. В компании рассчитывают также на конкурентную победу над китайскими производителями фторопластов. В декабре 2016-го — начале 2017 года в КНР произошел резкий рост цен на фторопласт-4 в результате снижения объемов выпуска фторполимеров китайскими производителями. Замещение продукции, произведенной в Китае, позволит «ГалоПолимеру» укрепить позиции на международном и внутреннем рынках.
В 2017 году на «ПМУ» планируют увеличить объем производства на 7,6% по сравнению с 2016 годом — до 888 тыс. тонн. В частности, объем производства аммиака в 2017 году составит примерно 213 тыс. тонн, карбамида — 675 тыс. тонн. Господин Аверьянов объясняет ожидаемый рост увеличением производительности установок в результате проведенной модернизации и более коротким, чем в прошлом году, периодом остановочного ремонта оборудования.
А на «Метафраксе» уже фиксируют улучшение мировой конъюнктуры. По словам председателя совета директоров ПАО «Метафракс» Армена Гарсляна, сейчас на мировом рынке метанола произошла коррекция: «Идет устойчивый положительный тренд в сторону повышения цен на наш основной продукт — метанол. Цена восстановилась на 20%. Новая цена уже учитывается в контрактах на первый квартал 2017 года», — рассказывает председатель совета ПАО «Метафракс». Он уверен в устойчивых перспективах группы. «Уверенность нам дает тот факт, что по заключенным контрактам все 100% мощностей комбината будут загружены», — говорит Армен Гарслян.
Заместитель председателя правительства — глава минпромторга Пермского края Алексей Чибисов считает, что самым сложным для химического комплекса был конец 2016 года, когда начал резко укрепляться рубль. До этого момента слабая отечественная валюта помогала химическому комплексу сглаживать падение цен. «Нынешнее укрепление рубля отрицательно сказалось на издержках предприятий, которые они несут в российской валюте. Думаю, что запас прочности у них есть. Падение цен, надеюсь, достигло своей низшей отметки, и после стагнации начнется рост», — говорит чиновник. Он отметил наметившуюся тенденцию в работе химиков: они начинают двигаться по пути освоения новых продуктов.