Консорциум китайской Fosun и аффилированных с ней компаний покупает 15% акций золотодобывающего «Полюса». Консорциум заплатит $1,38 млрд, но «Полюс» гарантировал новым акционерам фиксированную планку дивидендов до 2021 года, так что часть вложенных в пакет средств китайские компании смогут в ближайшие годы вернуть.
Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ
Как ранее сообщал “Ъ”, консорциум китайских инвесторов во главе с группой Fosun (включает также Hainan Mining Co. и Zhaojin Mining Industry Company, акционером которых является Fosun) покупает 15% акций крупнейшего золотодобытчика РФ ПАО «Полюс». Контролирующая 91,73% акций «Полюса» Polyus Gold International Limited (PGIL) сына Сулеймана Керимова Саида продаст до конца года консорциуму 12,56 млн акций «Полюса» (10% от капитала) по $70,6 за штуку, исходя из оценки компании в $9 млрд. Цена реализации опциона еще на 5% акций (может быть исполнен до конца мая 2018 года) будет на 10% выше цены входа (вся компания оценена в $9,9 млрд). Всего консорциум должен заплатить около $1,38 млрд.
При этом около трети затрат Fosun и партнеры смогут вернуть через дивиденды. Частью сделки является фиксация дивидендов за 2017–2021 годы. «Полюс» обязался выплачивать за 2017–2019 годы не менее $550 млн в год или 30% от EBITDA, за 2020–2021 годы — не менее $650 млн или 30% EBITDA (нижняя планка дивидендов считается по большей из сумм).
Как сообщал “Ъ”, раньше стороны обсуждали продажу консорциуму 25% акций «Полюса», но затем господин Керимов передумал, решив, что стоимость компании может заметно вырасти в среднесрочной перспективе. Но по соглашению консорциума и PGIL у китайских инвесторов будет право вето по широкому кругу вопросов. Совет директоров «Полюса» будет увеличен до 11 с 9 членов, консорциум получит право на два места в совете, пока будет сохранять долю в 15%, и на одно, если доля останется в размере от 5% до 10%.