ООО «Связьинвестнефтехим-финанс» (SPV-компания принадлежащего правительству Татарстана АО «Связьинвестнефтехим») планирует во второй декаде июня провести сбор заявок, в третьей декаде разместить пятилетние облигации серии БО-001P-01 объемом 15 млрд руб., сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в банковских кругах. Ставка первого купона планируется в размере 8,8-9,05% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 8,99-9,26% годовых.
Предполагается, что поручителем займа станет АО «Связьинвестнефтехим». Организаторами выпуска являются Ак барс банк и Росбанк.
Бумаги размещаются в рамках программы «Связьинвестнефтехима» по выпуску до 30 млрд рублей корпоративных облигаций, которую Московская биржа зарегистрировала 1 июня под номером 4-00325-R-001P-02E. В рамках программы бумаги могут выпускаться на срок до 10 лет, сама программа рассчитана на 30 лет.
Единственным акционером АО «Связьинвестнефтехим» с уставным капиталом 55,8 млрд руб. является правительство Татарстана. В оплату уставного капитала оно внесло госпакеты акций крупнейших предприятий республики.