Жители Татарстана после некоторого охлаждения к покупкам вновь бросились приобретать товары в кредит. В текущем году число полученных в регионе кредитов возросло почти на четверть, а средняя сумма займа — на 22%, до 120 тыс. руб. В банках, работающих в республике, отмечают «смену модели поведения» клиентов, полагая, что поводом стали признаки стабилизации экономики, снижение ставок по кредитам и отложенный спрос. Ни заемщиков, ни банкиров не смущает падение реальных доходов граждан, которые только за пять последних месяцев из-за роста цен потеряли 6,5% своих средств.
Рост кредитной активности происходит на фоне снижения доходов населения
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ / купить фото
Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) опубликовало сведения о количестве выданных в России потребительских кредитов за январь-май 2017 года. В среднем по стране их число выросло на 28,9% к аналогичному периоду предыдущего года и составило 5,76 млн. В Татарстане темпы роста оказались чуть ниже и составили 24,6%. Всего за январь-май в республике было выдано 192,4 тыс. потребкредитов — больше только в Краснодарском крае, Москве, Башкортостане и Московской области. При этом средний размер потребительского кредита в Татарстане достиг 120 тыс. руб. (в среднем по России — 145,3 тыс. руб.). Год назад этот показатель для республики был ниже на 21,7% и составлял 98,6 тыс. руб.
Рост кредитной активности происходит на фоне снижения доходов населения. «Этот фактор остается одним из главных рисков для розничного кредитования в стране»,— говорит директор НКБИ Александр Викулин. По данным Татарстанстата, в январе-марте 2017 года средние доходы жителя Татарстана составляли 26,8 тыс. руб. в месяц. При этом реальные денежные доходы только за январь-апрель сократились на 6,5%, а реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) упали на 7%.
Отметим, в Татарстане относительно других регионов уровень закредитованности населения остается низким. По данным проекта ОНФ «За права заемщиков», в первом квартале 2017 года кредитная задолженность домохозяйств республики составляла 18% от годового дохода: средняя семья в Татарстане с годовым доходом 1 млн руб. имеет кредиты на 184 тыс. руб. Для сравнения, в Башкортостане и Самарской области закредитованность населения составляет 21%, в Марий Эл — 26%, в Нижегородской области — 17%, в Москве — 14%. По данным Объединенного кредитного бюро, 55% новых кредитов наличными жители Татарстана направляют на погашение старых долгов.
В банках, к которым „Ъ“ обратился за комментариями, подтверждают тенденцию роста потребительского кредитования в республике. Руководитель по развитию карточных продуктов банка «Ак барс» Тимур Губайдуллин сообщил „Ъ“, что если в январе 2017 года было выдано 1,5 тыс. кредитов, то с марта их количество достигло 3 тыс. в месяц: «Если сравнивать первые пять месяцев 2017 года с аналогичным периодом прошлого года, то рост объема потребительского кредитования составил 13%. Средний размер потребительского кредита вырос от 183 тыс. руб. до 202 тыс. руб.». Снижение реальных доходов заемщиков представителей банка не смущает. «Мы не видим существенных рисков в повышении потребительской активности на фоне продолжающегося снижения реальных доходов населения»,— сказал господин Губайдуллин, заверив, что банк «воздерживается» от работы с клиентом при «малейшей уверенности для признания его недобросовестным».
ВТБ24 за пять месяцев выдал в Татарстане 2,8 млрд руб. потребительских кредитов. Это на 21,5% выше аналогичного показателя прошлого года. «Объем портфеля кредитов наличными на 1 июня составил почти 11 млрд руб., увеличившись с начала года на 5%. Средняя сумма кредита за пять месяцев 2017 года составила почти 400 тыс. руб., тогда как годом ранее 334 тыс. руб.»,— говорит заместитель управляющего ВТБ24 в Татарстане Александр Михалицын. Он отмечает «улучшение качества новых выдач и кредитного портфеля в целом»: «Рост потребительской активности свидетельствует о том, что модель поведения населения меняется. Основные причины: стабилизация в экономике, снижение ставок по кредитам, реализация накопленного отложенного спроса».
«Основным фактором, способствующим росту закредитованности населения, стало снижение ставки со стороны Центробанка и, как следствие, ставки по займам в банках. В результате кредиты стали более доступными»,— соглашается аналитик ГК «Финам» Богдан Зварич, по словам которого граждане «более оптимистично оценивают свои возможности в дальнейшем расплатиться с банком, что вызвано улучшением экономической ситуации в стране». «Кредиты становятся более доступными, а реальные доходы населения продолжают снижаться — вот и приходится людям занимать то на крупные покупки, то хотя бы немного „до зарплаты“»,— добавляет заместитель директора аналитического департамента «Альпари» Наталья Мильчакова. Однако она считает, что «в относительных величинах о закредитованности населения Татарстана говорить сложно». По ее словам, «обычно закредитованным считается заемщик — физлицо, у которого размер долговой нагрузки превышает 45-50% его месячного дохода».
По сравнению с другими регионами активность жителей Татарстана по потребительским займам «находится на среднем общерегиональном уровне», отмечает гендиректор ИК «Форум» Роман Паршин. Он указывает, что абсолютный рекорд по росту спроса на потребкредиты побил Ненецкий автономный округ — 405,7%, а также республика Ингушетия — 146,8%. Однако средний размер кредита в этих регионах наоборот уменьшился. В Татарстане, по словам господина Паршина, «спрос на кредиты более устойчивый»: «Здесь к своему уровню доходов и пониманием экономического курса отношение населения более доверительное». А рост выдачи кредитов, по словам эксперта, «всегда являлся индикатором стабильности экономики». Кроме того, Роман Паршин считает, что в связи со снижением ставок в 2017 году «банки стали вести активную работу с населением»: «В таких регионах, как Татарстан, где сосредоточены крупные компании в области нефтяной и промышленной отрасли, это вполне закономерный тренд».
Господин Зварич ожидает, что «рост закредитованности населения продолжится, что будет вызвано дальнейшим ростом привлекательности кредитов на фоне снижения ставки по ним». «При этом мы ожидаем, что в ближайшее время наметится тенденция к росту реальных доходов населения и снижения просроченной задолженности, что будет вести к снижению рисков банков при кредитовании населения»,— говорит аналитик. По словам Натальи Мильчаковой, по номинальному уровню доходов и зарплат Татарстан остается «одним из наиболее благополучных регионов России».