Андрей Бахвалов, главный исполнительный директор ООО «Домашние деньги»
— Какой объем рынка микрофинансовых организаций (МФО) в УрФО?
— По итогам первого полугодия 2017 года рынок МФО в УрФО достиг 21 млрд руб., рост за годовой период составляет порядка 18%. Таким образом, на округ приходится порядка 10–11% от общего объема. На сегодня микрофинансовые организации выдают каждый третий заем в сегменте беззалогового розничного кредитования. Два года назад лишь каждый пятый приходился на рынок МФО. Порядка 40% клиентов МФО имеют испорченную кредитную историю, 14% не смогли получить кредит в банке по причине отсутствия кредитной истории.
— На что берут займы клиенты МФО?
— На текущий момент около 60% клиентов МФО в Уральском федеральном округе оформляют займы на неотложные нужды, около 22% — на ремонт, 4% — на покупку техники и мебели, 14% называют другую причину. Доля повторных клиентов МФО в регионе на текущий момент составляет порядка 48% против 34% на аналогичный период прошлого года. Рост — 41%.
— Изменились ли требования к заемщикам?
— Учитывая требования ЦБ, МФО стали более внимательно относиться к оценке заемщика и его платежеспособности. Процент одобрения по первичным заявкам в МФО с хорошо развитой скоринговой системой составляет порядка 20–25%. Процент одобрения вторичных (то есть тех, кто обратился за займом повторно) — 60–70%. Для скоринга используются все передовые технологии банковского сектора, адаптированные под более рисковый сегмент заемщиков. Кроме того, помимо стандартных моделей оценки компании ищут альтернативные, наиболее эффективно себя показал визуальный скоринг. Несмотря на свою простоту на первый взгляд, он позволяет достичь высоких результатов в оценке заемщика. В ходе визуального скоринга специалист оценивает состояние жилья, ориентированность клиента в районе проживания, поведение в квартире и т.д. Подобный метод позволяет избежать ситуации, когда заемщик снял недвижимость на пару дней для того, чтобы, получив заем, исчезнуть из поля зрения кредитора. Благодаря визуальному скорингу МФО удается пресечь оформление мошеннических займов. Каждый месяц анкета визуального скоринга обновляется и дополняется вопросами. Например, дать ножницы по просьбе агента смогли лишь 87% потенциальных клиентов, у остальных этот вопрос вызвал затруднение. Отсутствие зубных щеток в квартире было замечено у 12%. Вопрос о соседях вызывает затруднение у 15%. Как показала практика, такие неожиданные вопросы помогают повысить эффективность скоринга и, как следствие, снизить долю дефолтных платежей в среднем на 5%.
— Какие тенденции по УрФО вы можете отметить?
— Стоит отметить тенденцию консолидации рынка и сокращения количества мелких игроков. С 2014 годы количество МФО в УрФО сократилось на 22%. На текущей момент в реестре ЦБ состоит лишь 181 компания. Наибольший спад по количеству игроков зафиксирован в Тюменской области (включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа) — минус 50% (на текущий момент действующими являются 23 организации), далее идет Челябинская область — минус 20% (68 МФО), Свердловская область — минус 15,9% (74 МФО), Курганская область — минус 11% (16 МФО).