Еще недавно казавшиеся умозрительными прогнозы экспертов об обвале крупных частных банков в РФ сбываются. Не прошло и месяца после решения о передаче в Фонд консолидации ЦБ «ФК Открытие», как с просьбой об этом обратился Бинбанк. Решение должно быть принято на днях. По данным “Ъ”, обсуждаются варианты «вплоть до радикальных», ситуацию осложняет отсутствие единодушия среди владельцев банка. В нашумевшем письме сотрудника «Альфа-капитала» кроме «Открытия» и Бинбанка упомянуты также Московский кредитный банк, который, по данным “Ъ”, поддерживает «Роснефть», и Промсвязьбанк, где информацию о неофициальных переговорах с ЦБ опровергают.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ / купить фото
Банк России сообщил, что собственник Бинбанка Микаил Шишханов обратился с просьбой рассмотреть возможность санации кредитной организации через Фонд консолидации банковского сектора. «Мы примем решение по этому вопросу в ближайшее время»,— пояснили в ЦБ, уточнив чуть позже, что средства для поддержания ликвидности Бинбанку уже предоставлены (объем не раскрывается). На дополнительные вопросы в ЦБ не ответили. Сам банк сообщил, что Микаил Шишханов, весной покинувший пост председателя правления, возглавит совет директоров и «при поддержке Банка России будет проводить финансовое оздоровление Бинбанка и Рост-банка».
Микаил Шишханов, совладелец Бинбанка, 20 сентября 2017 года
Я не рассчитал бизнес-силы, проблемы Рост-банка, взятого на санацию, и МДМ-банка оказались намного серьезнее, чем предполагалось в условиях падающего рынка и сложившейся экономической конъюнктуры.
По данным “Ъ”, обсуждались разные варианты судьбы Бинбанка, включая радикальные. «Регулятор настаивает на активном финансовом участии владельцев,— говорит один из собеседников “Ъ”.— Но у собственников не складывается конструктивный диалог ни между собой, ни с ЦБ, поэтому нельзя исключать никакой вариант развития событий, даже самый жесткий». Две недели назад владельцы банка (59,7% у Микаила Шишханова, 36,4% у Михаила Гуцериева) встречались с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной.
Она требовала согласовать план докапитализации, предоставить поручительства и гарантии по проблемным активам (кредиты более чем на 600 млрд руб.), переданным в санируемый лично Микаилом Шишхановым Рост-банк.
Однако господин Гуцериев не хочет отвечать своими активами за решения, принятые до того, как он вернулся к управлению банком в 2017 году, подчеркивают источники “Ъ”. По их информации, бизнесмены придерживаются позиции, что активы каждого из них — личная собственность, в частности, банк — это сфера ответственности господина Шишханова. По словам собеседников, близких к Михаилу Гуцериеву (основной актив — «Русснефть»), то, что он попытался помочь спасти банк, не означает личных обязательств.
В собственности семьи Гуцериевых-Шишхановых группа «Сафмар» — крупнейший игрок на российском розничном рынке техники и бытовой электроники (владеет «Техносилой», 57,68% «М Видео» и 100% «Эльдорадо»). В «Сафмар» входят также нефтяные и девелоперские активы. В портфеле группы 278 тыс. кв. м торговой недвижимости, 953 тыс. кв. м офисов, 1,9 млн кв. м складов и гостиницы на 2,7 тыс. номеров. Но какие из этих активов Микаил Шишханов сможет использовать для спасения Бинбанка в отсутствие поддержки Михаила Гуцериева — неизвестно.
Пока представители всех структур группы в один голос заявляют, что проблемы Бинбанка их не касаются. Об этом заявили в девелоперских «Интеко» и А101, добавив, что не кредитовались в банке и не зависят от него финансово. «Инвестиции и развитие идут в соответствии с планами»,— заверили в «М.Видео», отметив, что компания работает без долга. «Сокращения инвестиций не планируется»,— подтвердили в «Эльдорадо».
Однако времени на дискуссии у владельцев Бинбанка уже не осталось — вкладчики стали активно изымать сбережения и жаловались на нехватку наличных в офисах. В сентябре у банка возникли проблемы с проведением платежей, хотя они не афишировались, указывает один из источников “Ъ”. «Именно ситуация с разрывом ликвидности и неисполнение обязательств заставили регулятора ускорить развязку,— говорит другой собеседник “Ъ”.— Если бы возникла "картотека" (отказ в проведении платежей), при сроке 14 дней регулятору пришлось бы по закону отозвать лицензию».
Каким бы ни было решение ЦБ в отношении Бинбанка, происходящее полностью укладывается в нашумевший прогноз аналитика «Альфа-капитала» Сергея Гаврилова.
В августе в письме клиентам он сообщил, что в отношении четырех крупных банков — «ФК Открытие», Бинбанка, Промсвязьбанка (ПСБ) и Московского кредитного банка (МКБ) регулятором могут быть приняты решения уже этой осенью (см. “Ъ” от 17 августа). Тогда все стороны эту информацию категорически опровергали, однако прогноз аналитика начал сбывать быстро и с пугающей точностью.
Сейчас два участника прогноза продолжают настаивать на отсутствии проблем. «Буфер ликвидности у банка составляет 254 млрд руб.— максимальный за последние 45 дней,— сообщили в пресс-службе ПСБ.— Банк не ведет переговоры с ЦБ касательно Фонда консолидации, нормативы достаточности капитала выполняются с запасом». Но ряд источников “Ъ”, близких к регулятору и банку, утверждают, что его ключевые собственники Алексей и Дмитрий Ананьевы также неофициально обсуждают с ЦБ дальнейшую судьбу ПСБ и других своих профильных активов — банка «Возрождение» и Автовазбанка.
«В том числе речь идет и о возможности их передачи в Фонд консолидации из-за опасений резкого оттока ликвидности на фоне последних событий»,— поясняет собеседник “Ъ”, знакомый с деталями переговоров. По словам другого источника “Ъ”, у ПСБ есть потребность в капитале для доформирования резервов по ряду проблемных активов. «Fitch не рейтингует ПСБ, но, судя по МСФО, у него исторически низкий уровень покрытия резервами обесцененных кредитов и при этом лишь небольшой запас по капиталу,— отмечает аналитик Fitch ratings Александр Данилов.— Риски также могут быть в связи с санацией Автовазбанка, которому ПСБ предоставил межбанковских кредитов больше чем на 200 млрд руб., что вдвое превышает капитал самого банка».
Предправления МКБ Владимир Чубарь заверил “Ъ”, что ситуация в банке стабильная: «Мы не обращались в Фонд консолидации и не планируем». «Это во многом связано с поддержкой "Роснефти", на которую приходится более 15% ресурсной базы банка,— говорит один из источников “Ъ”.— Фактически "Роснефть" финансирует многие сделки банка, в частности, недавнее приобретение материнской структурой МКБ у акционеров банка "ФК Открытие" компании Otkritie Capital». Неделю назад ЦБ включил МКБ в список системно значимых банков, тогда как сопоставимый с ним по размерам Бинбанк туда не вошел.