Один из крупнейших грузовых автоперевозчиков России Globaltruck объявил о планах провести IPO на Московской бирже. Большую часть вырученных средств планируется направить на развитие бизнеса — увеличение парка тягачей и прицепов и укрепление позиций на рынке автоперевозок. Кроме того, Globaltruck нацелена на консолидацию отрасли и M&A.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
О том, что Globaltruck планирует выход на IPO на Московской бирже, сообщила сама компания во вторник. Объем предстоящего размещения не назван, организаторами выступают БКС и Citigroup. Предложение будет включать продажу дополнительного выпуска акций (не менее двух третей) и уже размещенных акций, принадлежащих кипрской GT Globaltruck Limited. Деньги от продажи допвыпуска пойдут на финансирование развития компании, «включая приобретение новых транспортных средств и выборочные приобретения активов (M&A) в случае появления соответствующих возможностей». После IPO Globaltruck может рассмотреть возможность листинга в сегменте «сектор роста» на Московской бирже (создан для малого и среднего бизнеса с выручкой за год до 10 млрд руб.). В рамках IPO будет предоставлен дополнительный опцион в размере до 15% от предлагаемых в ходе размещения акций.
По словам сооснователя, гендиректора и контролирующего акционера Globaltruck Александра Елисеева (владеет 70% компании, его основной актив — 6,3% акций железнодорожного оператора Globaltrans), размещение позволит компании «существенно расширить парк, укрепить рыночные позиции и предоставит возможности для того, чтобы стать одним из лидеров консолидации отрасли».
По данным MegaResearch, Globaltruck — второй по величине автомобильный грузовой FTL-перевозчик (Full Truck Load, где происходит загрузка каждой машины единым грузом) в России и лидер на Урале и Сибири по размеру парка в 2016 году. Компания занимается внутренними и международными грузоперевозками, в парке более тысячи тягачей и 1,1 тыс. полуприцепов. В числе клиентов — IKEA, Metro, Procter & Gamble и Unilever, логистические компании электронной коммерции, MMK, УГМК и СИБУР. Выручка Globaltruck в 2016 году выросла на 22%, до 6,2 млрд руб., прибыль увеличилась более чем на четверть, до 507,6 млн руб. EBITDA —1,4 млрд руб., соотношение чистого долга к EBITDA — 2,2.
В рамках ПМЭФ-2017 в июне консорциум РФПИ и ближневосточных фондов подписали соглашение с Globaltruck о выделении компании более $50 млн инвестиций. Сообщалось, что деньги также пойдут на развитие бизнеса компании — расширение парка и сделки M&A.