На сегодняшний день в России платежная система «Мир» — один из крупнейших национальных проектов в финансовой сфере. Менее чем за два года существования число карт Национальной системы платежных карт (НСПК) превысило 23 млн. Пока ей далеко до международных Visa и MasterCard — на «Мир» приходится менее 10% эмиссии и около 3% всех трансакций в России. Но у национальных карт есть неоспоримое преимущество перед конкурентами — административный ресурс, к 2020 году карта «Мир» должна быть у каждого бюджетника и пенсионера, что обеспечит рост эмиссии как минимум до 65–70 млн штук. И возможно, российским рынком экспансия НСПК не ограничится.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ / купить фото
Первая карта «Мир» была выпущена в декабре 2015 года. С тех пор локальная система успела превратиться из национальной идеи в реального игрока на карточном рынке. По обнародованным вчера данным ЦБ, эмиссия карт «Мир» составляет 23,4 млн штук. Среднее количество трансакций в октябре составило 2,2 млн операций в день. За сентябрь в платежной системе «Мир» в целом было совершено больше 53 млн трансакций (агрегированные данные за октябрь пока недоступны). «Это показатель достаточно зрелой платежной системы — больше двух трансакций в среднем на карту, выпущенную в этом периоде. Речь идет не только о банкоматных трансакциях, но и об оплате товаров и услуг»,— считают в НСПК.
Бюджетный ответ на санкции
Оператором платежной системы «Мир» выступает НСПК. 100% акций НСПК принадлежат Банку России. История НСПК началась в марте 2014 года, после того как без каких-либо уведомлений Visa и MasterCard из-за санкций США перестали обслуживать платежные операции клиентов банка «Россия», СМП-банка и их «дочек». Тогда глава Минфина Антон Силуанов, а вслед за ним и глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявили о необходимости в кратчайшие сроки создать российскую систему, способную обеспечивать бесперебойные внутренние расчеты. 24 апреля 2014 года Госдума приняла законопроект о создании национальной системы платежных карт и обеспечении бесперебойности работы международных платежных систем. Позже стало известно, что для стимулирования платежной системы сразу после ее создания пенсии и зарплаты бюджетникам будут перечисляться на национальную платежную карту. 23 июля 2014 года было официально объявлено о создании акционерного общества «Национальная система платежных карт» — оператора национальной платежной системы «Мир».
Существенное ускорение распространению карт «Мир» придало вступление в силу с 1 июля 2017 года законодательного требования, согласно которому все новые сотрудники бюджетных организаций и граждане, выходящие на пенсию, получают выплаты на счета, привязанные к картам «Мир». Перевод бюджетников на карту «Мир» стартовал активно. По данным ЦБ, на начало октября было переведено уже 9,9 млн клиентов бюджетной сферы. По словам директора департамента национальной платежной системы ЦБ Аллы Бакиной, это составляет порядка 45% бюджетников, которые получают в безналичном порядке оплату в настоящее время. В результате за третий квартал, по данным НСПК, количество карт «Мир» выросло более чем в два раза — с 10,1 млн до 20,9 млн. И это не предел. К 1 июля 2018 года предусматривается перевод на карты «Мир» всех сотрудников госпредприятий и лиц, получающих социальную помощь из бюджета или государственных внебюджетных фондов. Пенсионеров массово переведут на «Мир» к 1 июля 2020 года.
Тем менее российской платежной системе еще далеко до международных Visa и MasterCard. Согласно последним опубликованным данным ЦБ, всего в России выпущено 259,67 млн банковских карт. Таким образом, доля карт «Мир» в общей эмиссии составляет около 8% и около 3% в общем количестве трансакций, проведенных за первое полугодие 2017 года. «Международные платежные системы пришли в Россию более 20 лет назад, и вполне логично, что они занимают львиную долю рынка,— говорит предправления НП “Национальный платежный совет” Алма Обаева.— Чтобы быстро развиваться, “Миру” нужно быть конкурентной системой и в плане обслуживания клиентов, и в плане бонусных программ, ведь международные платежные системы приучили нас к интересным системам лояльности». По ее мнению, к 2020 году, когда все бюджетники и пенсионеры будут полностью переведены на карты НСПК, «Мир» займет около трети рынка по эмиссии карт.
Национальная, социальная, региональная
Впрочем, проблема не в том, чтобы выдать максимальное число карт, важно, чтобы эти карты активно использовались, причем не только для снятия наличных. «Основной вопрос, как сделать так, чтобы люди не просто получили карту, но и пользовались ей,— рассуждает госпожа Обаева.— Чтобы платежная система была конкурентной и в количестве, и в объеме трансакций».
Сейчас граждане довольно активно пользуются картами для совершения платежей на Едином портале госуслуг (ЕПГУ). Как сообщили “Ъ” в Минкомсвязи России, возможность оплаты платежей на ЕПГУ с помощью национальной платежной карты «Мир» стала доступна с мая 2017 года. «Если в первый месяц было совершено чуть более 1 тыс. успешных платежей, то за сентябрь 2017 года этот показатель достиг отметки порядка 46 тыс. успешных трансакций,— уточнили в министерстве.— За полгода с момента ввода сервиса совокупная сумма платежей составила около 140 млн руб.». Примечательно, что хотя «Мир» и является национальной картой, никаких особенных возможностей в части идентификации или доступа к сервисам ЕПГУ она не дает. Впрочем, не исключено, что об этом догадываются далеко не все. В процессе обсуждения создания национальной карточной системы еще до 2014 года активно обсуждалась идея сделать такие карты своеобразным пропуском в мир госуслуг, но реализована она не была.
На базе «Мира» в настоящее время реализуются лишь отдельные социальные проекты. На данный момент выпущено более полумиллиона социальных карт москвича. Есть карты учащегося, карта студента, карта молодой мамы, пенсионная карта. Аналогичный проект развивается в Башкирии — там карта жителя республики совмещает в себе большой набор функциональных возможностей с социальной направленностью. В Самаре, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и других городах реализована возможность оплаты бесконтактными картами «Мир» проезда в транспорте. «Перспектива выпуска таких карт по всей России зависит от того, насколько эти сервисы будут востребованы и насколько будет в том или ином регионе осознанная потребность иметь карту с конкретным набором функций и возможностей, в том числе, насколько регион со своей стороны готов поддерживать такие проекты»,— отмечают в НСПК.
Будет ли «Мир» во всем мире
Впрочем, российского рынка для «Мира» мало. Пожалуй, самым амбициозным проектом НСПК является интеграция национальных платежных систем стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В августе уже была реализована интеграция между Россией и Арменией. И сегодня картами «Мир» можно свободно расплачиваться в Армении. В ноябре в планах НСПК составить «дорожную карту» интеграции с платежными системами Киргизии, Белоруссии, Казахстана и других стран. «Надеемся, что в 2018 году в странах ЕАЭС через такое взаимодействие уже начнет выстраиваться полноценное единое платежное розничное пространство, которое будет вести межстрановые розничные расчеты,— рассказали в НСПК.— Это позволит платежной системе “Мир” выйти на зарубежные рынки». По словам директора департамента финансовой политики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тиграна Давтяна, одной из важных задач интеграции финансовых рынков на пространстве Евразийского союза в соответствии с договором о ЕАЭС является совершенствование механизма платежно-расчетных отношений. «Одним из первых шагов в данном направлении могло бы стать именно развитие и взаимная интеграция национальных систем платежных карт,— отметил он.— В перспективе мы должны стремиться к тому, чтобы национальные платежные карты любой из стран союза свободно обращались на рынках других стран».
Странами ЕАЭС амбиции НСПК не ограничиваются. Там работают над выстраиванием взаимодействия с рядом стран, где есть большой туристический поток россиян, например, Вьетнам, Турция, а также стран, где проживает много российских пенсионеров, не сменивших гражданство. Это Прибалтика, Израиль, Чехия, Германия, Словакия. «В рамках законодательства пенсионеры в этих странах также должны будут получать пенсии на карту “Мир”, и в планах обеспечить для них инфраструктуру для пользования картой»,— поделились в НСПК. Однако конкретных проектов там не назвали.
Эксперты сходятся во мнении, что, прежде чем строить планы мирового господства, НСПК необходимо задуматься о технологиях. «НСПК необходимо двигаться в сторону развития новых сервисов. Нужно, чтобы система стала инновационной и предлагала держателям не просто платежную карту, а все современные возможности»,— отмечает Алма Обаева. По словам вице-президента Почта-банка Григория Бабаджаняна, в перспективе карта «Мир» является удобным способом оплаты покупок не только на территории России, но и в других странах, поэтому речь идет в первую очередь о формировании и развитии привычки расплачиваться этой картой. «Она должна войти в финансовый обиход россиян»,— говорит он.
Осознают это и в НСПК. «Для нас очень важно, чтобы во всех линейках банки выпускали бесконтактные карты, поскольку эта технология нами уже полноценно реализована,— указали там.— На сегодняшний день, по нашей оценке, с бесконтактными картами “Мир” могут работать приблизительно 60% терминалов с функцией бесконтактной оплаты. Наша задача — чтобы уже в первой половине следующего года это были все 100% терминалов». Впрочем, по мнению экспертов, чтобы быть конкурентоспособной, НСПК стоит не догонять международные системы, внедряя уже давно используемые ими на территории России сервисы, а идти на шаг впереди, внедряя самые передовые инновации.