В режиме «цифровизации»

Рынок ИТ-технологий и телекоммуникаций показывает неоднозначные финансовые результаты. С одной стороны, совокупные доходы операторов по итогам прошлого года выросли на 1,6%, с другой — выручка от услуг мобильной связи, драйвера рынка, демонстрирует отрицательную динамику. Основными трендами развития телеком-отрасли являются повышение качества предоставляемых услуг, рост интернет-трафика, а также расширение спектра услуг мобильных операторов — вплоть до перехода их в статус ИТ-компаний.

Доходы замедлили падение

На ИТ-рынке наблюдается осторожный оптимизм: игроки рассказывают об относительно неплохих результатах 2016 года и надеются на небольшой рост в 2017 году. «Если в 2015 году на сфере информационных технологий сильно отразилась общеэкономические негативные факторы, то в 2016 году наметился постепенный возврат к динамике развития региональной IT-отрасли», — отмечает врио руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Станислав Казарин.

Правда, по предварительным данным «ТМТ-Консалтинг», объем рынка телекоммуникаций в прошлом году достиг 1,59 трлн руб., а темпы роста доходов — 0,6%, что ниже динамики 2015 года на 0,2 процентных пункта. «Рост замедлился в связи со снижением динамики таких значимых сегментов рынка, как интернет-доступ и платное ТВ», — отмечают в своем исследовании аналитики «ТМТ-Консалтинг».

С одной стороны, выручка от услуг мобильной связи, которая является традиционным драйвером рынка и формирует свыше половины доходов отрасли, второй год подряд демонстрирует отрицательную динамику. С другой, как отмечают в «ТМТ-Консалтинг», положительная динамика все же есть — если в 2017 году доходы от этого вида услуг снизились на 0,7%, то в 2016 — на 0,3%.

В целом же все крупные операторы демонстрируют снижение ARPU (средний доход с одного пользователя за определенный период). Однако падение доходов они компенсируют ростом продаж устройств. «Как следствие, совокупные доходы на мобильном рынке (сервисная выручка и продажа устройств) выросли за 2016 год на 1,6% — больше, чем в 2015 году (0,5%).

«Экономическая ситуация, безусловно, влияет на деятельность операторов. Растут операционные и инвестиционные затраты, в том числе на оборудование, контент, а также услуги подрядных организаций, при этом ARPU остается примерно на одном уровне. Выход видим в оптимизации затрат, но не в ущерб качеству услуг, сервиса и активному росту», — делится мнением директор филиала телеком-оператора «Дом.ru» в Самаре Алексей Огарков.

Количество наращивают качеством

По информации «ТМТ-Консалтинг», мобильные операторы продолжают наращивать абонентскую базу. Как сообщается в исследовании компании, число пользователей выросло на 2,9% до 259 млн. Сами же операторы отмечают, что рост идет, по большей части, все же за счет увеличения количества сим-карт, а не числа абонентов. Так, по словам директора Самарского отделения компании «МегаФон» Максима Токаренко, в 2017 году при том, что в области с населением 3,2 млн человек оператор обслуживает 3,4 млн сим-карт, их число продолжает увеличивается. «Рост идет в основном за счет увеличения числа смартфонов в сети, являющихся по сути универсальным устройством, замещающим и телефон, и модем, и роутер. При том, что проникновение в целом мобильной связи невероятно высоко, дальнейший рост планируется в основном за счет m2m», — объясняет господин Токаренко. По его словам, компания переходит от наращивания абонентской базы к привлечению цифровых абонентов, повышению лояльности существующих клиентов. «Абоненты охотнее пользуются устройствами с мобильной передачей данных и цифровыми услугами: растет как количество пользователей, так и трафик, который они создают», — отмечает Максим Токаренко.

По мнению Станислава Казарина, в этом году борьба операторов за вторую и третью «симку» продолжится. «То есть продолжится расширение спектра и скорости услуг. Это мы видим уже сейчас — операторы показали возможность увеличения скорости сети 4G, в Самарской области будут тестировать и сеть нового поколения 5G», — поясняет господин Казарин.

В частности, по словам Максима Токаренко, в 2016 году компания «МегаФон» продолжила комплексную работу по укреплению надежности сети. Так, число базовых станций 4G в Самарской области за 2016 год выросло на 30%. В Тольятти «МегаФон» запустил «второй слой» сети 4G/LTE — более 100 базовых станций, работающих в частотном диапазоне 1800 МГц. «Доступ к скоростному мобильному интернету сейчас имеют 87% населения губернии, что можно считать уникальной для регионального рынка ситуацией. В Тольятти в результате проведенных работ скорость доступа увеличилась в два раза. В Самаре обеспечено повсеместное покрытие сети LTE-Advanced с показателями до 300 Мбит/с», — рассказывает господин Токаренко.

Активную работу по модернизации сети ведет и МТС. «Весной 2017 года МТС завершила строительство двух центров коммутации, каждый из которых способен обработать весь голосовой трафик Самарской области. Центры разнесены географически — один находится в Самаре, другой в Тольятти, — что позволяет максимально обезопасить сеть от влияния внешних факторов и возникновения технических и природных форс-мажоров, в том числе отключения электроэнергии, неблагоприятных погодных условий и прочего. Новое оборудование обладает повышенной устойчивостью к экстремальным нагрузкам на сеть и „с запасом“ рассчитано на растущую абонентскую базу оператора и увеличение объема трафика, генерируемого абонентами Самарской области», — рассказывает директор самарского филиала МТС Александр Меламед.

«В целом в 2016 году операторы перешли от тактики привлечения новых абонентов за счет краткосрочных акций к работе на удержание абонента. При этом более выгодные, чем у конкурентов финансовые условия предлагаются отдельными операторами на постоянной основе, что усиливает ценовую конкуренцию на рынке», — отмечает в исследовании «ТМТ-Консалтинг».

Идут по трафику

Одной из ключевых тенденций развития телеком отрасли в последние годы является постоянный рост интернет-трафика. «Во втором квартале 2017 года по сравнению со вторым кварталом 2016 года интернет-трафик в губернии вырос на 60%, потребление на одного пользователя — на 34%», — говорит Максим Токаренко, добавляя, что объем скачанных данных в регионе в 2016 году по сравнению с 2015-м вырос на 40%. Наибольший рост, по его словам, показал сегмент 4G — на 157%.

«Что же касается выручки от мобильной передачи данных ПАО „МегаФон“, то по итогам второго квартала 2017 года она увеличилась на 5,9% по сравнению с прошлогодним показателем. А доля передачи данных в общей выручке показала рост на 1,83 процентных пункта и составила 28,1%», — отмечает господин Токаренко.

Александр Меламед также говорит о том, что основным трендом последних лет был и остается рост data. «Каждый год объем скачанного нашими абонентами мобильного интернет-трафика растет в геометрической прогрессии, например, за прошлый год абоненты МТС в Самаре скачали объем данных, в четыре раза превышающий годовой объем данных на большом андронном коллайдере. В 2017 году тренд сохраняется — за девять месяцев текущего года абоненты МТС в Самарской области скачали в почти в два раза больше трафика, чем за аналогичный период прошлого года», — рассказывает господин Меламед, добавляя, что для соответствия постоянно растущим потребностям абонентов компания активно строит сеть в Самарской области. «Сейчас МТС в Самаре и Тольятти реализует большой проект — „ковровое покрытие“ LTE. Установка нескольких сотен дополнительных базовых станций стандарта LTE позволит обеспечить „бесшовное“ покрытие сети „четвертого поколения“. Параллельно мы проводим масштабную модернизацию сети 2G и 3G, заменяем устаревшее оборудование на новое», — поясняет он.

По словам директора самарского филиала Tele2 Петра Семенищева, мобильный интернет становится базовой услугой для абонента, и компания, как и другие игроки, фиксирует ежемесячный рост трафика в своей сети. «Наиболее активные пользователи все чаще выбирают для общения мессенджеры. В связи с этим довольно часто можно услышать о сокращении потребления традиционной голосовой связи. Однако мы видим иную картину. По факту значительная часть абонентов не только продолжает пользоваться „голосом“, но и стала разговаривать больше. Во многом рост голосового трафика обусловлен распространением на рынке предложений с большим количеством минут», — считает господин Семенищев. При этом основным драйвером развития компании он называет все же скоростной мобильный интернет, отмечая, что за год объем потребляемого интернет-трафика в сети Tele2 увеличился почти в пять раз, а выручка от услуг передачи данных выросла в три раза и остается основным доходом оператора.

Ставят на цифру

Операторы заявляют о том, что ключевым трендом развития отрасли является «цифровизация». Максим Токаренко подчеркивает, что сегодня «цифровые клиенты» составляют треть абонентской базы компании в Самарской области, на них приходится более 60% всех новых подключений.

Александр Меламед называет цифровизацию глобальной рыночной тенденцией, касающейся как обычных абонентов, так и бизнеса. «Люди становятся более мобильны, благодаря технологиям меняется сама модель поведения, качество и образ жизни. Компании, которые хотят оставаться на рынке, тоже трансформируются следом за клиентами», — рассказывает господин Меламед. По его словам, значительная часть интернет-трафика сейчас прокачивается через приложения, растет популярность соцсетей и мессенджеров. «Люди „распробовали“ преимущества быстрого мобильного интернета, чаще смотрят видео онлайн и сами генерируют „тяжелый“ контент — трансляции, видеоролики», — поясняет Александр Меламед. Вслед за предпочтениями абонентов меняются и предложения операторов. Появляются тарифные планы, учитывающие предпочтения абонентов.

Один из ярких трендов 2017 года, по словам Максима Токаренко, — это интернет вещей или Internet of Things (IoT). «IoT подразумевает большое количество точек для передачи данных, гаджеты будут связываться через сеть мобильного оператора, что приведет к многократному увеличению количества сим-карт. Уже к концу этого года по прогнозу аналитической компании Gartner их число сравнится с населением земли и достигнет 8 млрд, а к 2020-му году планируется их увеличение до 25 млрд», — рассказывает господин Токаренко.

Он полагает, что в будущем проекты в сфере IoT станут более доступными и кастомизированными для всех сфер экономики и для каждого типа бизнеса, будь то крупная энергосбытовая компания или региональная логистическая фирма, международная финансовая корпорация или сеть пиццерий.

Еще один крупный тренд, продолжает он, распространение Big Data, анализа больших массивов данных. «Поток рекламных сообщений, поступающих через интернет, ТВ и других коммуникационные каналы растет по экспоненте. У бизнес-клиентов возникла потребность в принципиально новом подходе при обращении к потребителю. Этот подход базируется на прямом обращении к целевому потребителю», — поясняет Максим Токаренко.

Бизнесу нужен комплекс

По мнению игроков рынка, одним из ключевых драйверов роста в работе с бизнес-клиентами сейчас является расширение спектра услуг. «Что же касается бизнеса — мы понимаем, что формат, когда клиент приходит за корпоративной связью к оператору, а за остальными телеком- и IT-услугами идет куда-то еще, уже стал архаикой. Всем удобен механизм „единого окна“, когда все услуги — от информационной безопасности, контроля удаленных сотрудников и даже IT-сервисов до той же корпоративной связи можно получить в одном месте», — считает Александр Меламед.

Директор по b2b филиала «Дом.ru Бизнес» в Самаре Анастасия Толочная также полагает, что рынок корпоративных телеком-услуг продолжит развитие в направлении расширения спектра продуктов и сервисов, повышения качества и бесперебойности связи, а также совершенствования работы технических служб операторов. «Драйвером будущего сегодня можно назвать изменение подходов к формированию пакетов услуг операторами и неизбежный дальнейший рост количества компаний, где роль телекоммуникаций с каждым годом только возрастает. Первыми по этому пути пошли крупные федеральные операторы, предложив комплексные решения для отдельных сегментов бизнеса: гостиничного и ресторанного, розничных сетей, сферы услуг и других. Компаниям, которые переносят бизнес-процессы в облако и оптимизируют затраты на телекоммуникации, важно, чтобы весь спектр услуг предоставлялся одним оператором, и была единая точка входа в компанию-поставщика сервисов по всем вопросам. Эта потребность становится все актуальнее с повышением уровня проникновения телеком- и IT-решений в структуру бизнеса», — говорит госпожа Толочная.

В целом на рынке b2b, по ее мнению, ключевым технологическим трендом становится развитие инфраструктуры в фокусе облачных технологий и обработки больших массивов данных. «Мы отмечаем стабильно растущий спрос на облачную телефонию и интеллектуальные решения в области видеонаблюдения, а также офисные программы в облаке. Например, в 2017 году востребованность этих сервисов среди клиентов „Дом.ru Бизнес“ увеличилась в среднем на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Проникновение IT и телеком-услуг в бизнес различного профиля будет только увеличиваться, ежегодно приближая компании к осознанию растущей роли телекоммуникаций в бизнес-процессах», — считает Анастасия Толочная.

О том, что операторы эволюционируют из провайдеров услуг связи в поставщиков комплексных ИКТ услуг, включающих системную интеграцию, услуги дата-центров и облачные и другие сервисы, говорят также эксперты «ТМТ-Консалтинг». По их мнению, в условиях низкой динамики рынка можно ожидать нового витка приобретений, в том числе крупных телекоммуникационных компаний, а также развития процесса слияний с поставщиками ОТТ и ИТ сервисов.

В последующие пять лет «ТМТ Консалтинг» прогнозирует стабильный, хотя и невысокий, рост российского рынка телекоммуникаций. Среднегодовая динамика в 2016-2021 годах, по мнению специалистов компании, составит 0,4%. С одной стороны, продолжится снижение роста услуг фиксированной связи. «С другой стороны, можно ожидать, что в среднесрочной перспективе мобильным операторам удастся вернуть сервисную выручку к положительной динамике. Тем не менее, в условиях конкуренции между четырьмя крупными игроками, возможности роста доходов серьезно ограничены», — говорится в исследовании компании.

По мнению же аналитика ГК «Финам» Леонида Делицына, можно выделить несколько основных направления развития ИТ-компаний Самарской области в 2017 году. В их числе развитие крупных проектов в индустрии интернета вещей (IoT) с оборотами в 100-200 млн руб., а также возникновение первых крупных блокчейн-проектов (с выручкой от 30 млн руб.), позволяющих существенно сэкономить издержки документооборота крупных региональных компаний.

Екатерина Борисенкова