Как выяснил “Ъ”, производство дорожно-строительной техники (ДСТ) в РФ в январе—сентябре выросло на 34%. В целом, по мнению отрасли и Минпромторга, продажи за год могут вырасти на 70–80%. Но это обострило борьбу за рынок: несмотря на запуск господдержки (льготного лизинга), восстанавливается и спрос на импорт, что не радует российских производителей. Лоббисты отечественного машиностроения считают, что для вытеснения импортеров нужно расширить перечень госсубсидий в 2018 году и поднять их объем с текущих 2,5 млрд до 13 млрд руб.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Производство ДСТ в России за три квартала выросло на 34%, до 19,5 млрд руб., сообщили “Ъ” в ассоциации «Росспецмаш». Выпуск автокранов увеличился на 30%, до 1,9 тыс. штук, экскаваторов — на 36%, до 1,28 тыс. штук, автогрейдеров — на 70%, до 480 штук, бульдозеров — на 12%, до 540 штук, дорожных катков — на 43%, до 280 штук. В «Росспецмаше» связывают рост, в частности, с механизмами господдержки, растущим износом парка при отложенном спросе, восстановлением экономики. По прогнозу Минпромторга, выпуск ДСТ за год вырастет более чем на 30%.
В 2017 году для российской ДСТ была запущена программа льготного лизинга (распространяется также на коммунальную, лесозаготовительную и другую технику). Государство компенсирует скидки лизинговых компаний своим клиентам при оплате первого взноса. На эти субсидии в 2017 году выделено 2,5 млрд руб. В «Росспецмаше» считают, что для сохранения темпов роста на субсидирование лизинга ДСТ должно выделяться не менее 5 млрд руб. в год. Кроме того, в ассоциации предлагают компенсацию части авансового платежа, первоначального взноса и части ставки по лизингу и кредитам. На эту поддержку лоббисты предлагают выделить еще 7,8 млрд руб. в 2018 году.
К 2030 году Минпромторг рассчитывает увеличить долю российских заводов на рынке в количественном выражении с 45% до 80%. Эксперты «Росспецмаша» полагают, что «при системной и предсказуемой господдержке» эти цели волне реалистичны. В Минпромторге “Ъ” рассказали, что в 2018 году планируют сохранить действующую господдержку ДСТ (льготный лизинг, компенсация части затрат на производство и реализацию пилотных партий средств производства, на НИОКР, на поддержку гарантийных обязательств, содержание рабочих мест и энергоресурсы). На все это (часть из этого так называемые промсубсидии, выдаваемые ряду отраслей) в 2018 году направят более 7,5 млрд руб.
Консультант SBS Consulting Кристина Яковлева говорит, что почти двукратное увеличение доли российских предприятий на рынке ДСТ возможно при развитии господдержки, в частности, при новых регуляторных и финансовых мерах. Необходимо учитывать, что положение российских предприятий различается по сегментам: в погрузчиках уровень импортозависимости достигает критических 95%, в дорожных катках — 80%, но, например, в автокранах российские заводы занимают около 95% рынка, отмечает она.
Импортеры пока не ощутили обострения конкуренции даже при господдержке. В Volvo считают, что льготный лизинг для российских компаний не оказал «серьезного влияния» на продажи компании. Старший бизнес-менеджер концерна Олег Никитин рассказал “Ъ”, что этот сезон для Volvo наиболее успешный за три года: на фоне восстановления спроса компания нарастила свое присутствие в открытых карьерах и горных разработках, дорожном строительстве и леспроме. За девять месяцев продажи компании в штуках выросли примерно на 60%, а в сегменте асфальтоукладчиков утроились. Учитывая снижение темпов строительства к зиме, в компании ждут некоторый спад своего рынка в четвертом квартале, но за год он вырастет, по прогнозу Volvo, на 70–80%.
В Volvo заметили, что крупных долгосрочных строительных проектов стало меньше, обострилась конкуренция за новые контракты, где большую роль играет общая цена проекта. Кроме того, Олег Никитин утверждает, что в этом году клиенты охотнее заключают контракты на долгосрочный лизинг по сравнению с короткими отсрочками, популярными в момент острого кризиса в 2015 году, сформировался стабильный спрос на trade-in.