Как и ожидалось, сингапурская AnAn Group, связанная с китайской CEFC, привлекла финансирование ВТБ для покупки 6,25% En+ Group Олега Дерипаски на $500 млн. Средства привлечены в рамках сделки репо, по которой заложен пакет AnAn в En+. Аналогичная схема может быть применена и для выкупа CEFC 14,2% акций «Роснефти», на которые ВТБ может выделить около €5 млрд.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ / купить фото
Банк ВТБ, владевший 3,81% акций En+ Group Олега Дерипаски после IPO группы 3 ноября, получил по репо еще 6,25% расписок (GDR) группы. В результате доля банка в En+ с 7 ноября выросла до 10,06%, говорится в сообщении ВТБ. Чьи бумаги отошли банку, там не раскрывается, но, как сообщал “Ъ” 2 ноября, в проспекте к IPO En+ указывалось, что ВТБ может предоставить ключевому инвестору — сингапурской AnAn Group (связана с китайской CEFC) — финансирование на покупку расписок En+ на $500 млн. AnAn Group, по расчетам “Ъ”, получила как раз 6,25% En+ по итогам IPO.
В ВТБ подтвердили “Ъ”, что предоставили финансирование AnAn Group на приобретение GDR En+, но детали сделки комментировать не стали. В AnAn Group оперативно не ответили на запрос “Ъ”, в En+ отказались от комментариев.
Основные инвесторы En+ помимо AnAn Group это швейцарский сырьевой трейдер Glencore, который получит 11% группы в обмен на 8,75% «Русала» (доля En+ в алюминиевой компании вырастет до 56,88%) и суверенный инвестфонд Катара (QIA, получил 3,8% En+). Все они уже имеют опыт работы в России, в том числе со структурами Олега Дерипаски. В декабре 2016 года консорциум QIA и Glencore купил 19,5% акций «Роснефти» более чем за €10 млрд, а в сентябре объявлялось, что 14,2% из пакета продадут CEFC за $9,1 млрд. «Сделки QIA и CEFC в России — часть больших договоренностей о сотрудничестве между странами»,— объяснял источник “Ъ”, знакомый с процессом.
Большую роль в этих сделках играет ВТБ: банк давал бридж-кредит QIA и Glencore на приватизацию «Роснефти» и может дать кредит CEFC на выкуп доли у консорциума. Глава ВТБ Андрей Костин говорил, что кредит CEFC может составить около €5 млрд, а его первый заместитель Юрий Соловьев позже уточнял, что банк «готов давать финансирование под залог акций» в евро или долларах. ВТБ — основной кредитор En+, которому до IPO было заложено 32,55% En+ из пакета Олега Дерипаски, говорится в проспекте к размещению, а в результате привлечения на IPO $1 млрд группа погасит долг перед банком в размере $942 млн. Также у ВТБ есть право продать структуре Олега Дерипаски свой пакет En+ в декабре 2018 года.
После «Роснефти» пришли за En+
Суверенный инвестфонд Катара (QIA) в ходе IPO En+ Олега Дерипаски подал заявку на покупку расписок на сумму свыше $250 млн. Это делает Катар вторым по величине инвестором в размещение En+ после сингапурской AnAn Group, связанной с китайской CEFC.