Основной владелец «Магнита» Сергей Галицкий продаст акции ритейлера на $700 млн в ходе ускоренного формирования книги заявок. Закрыть сделку планируется в пятницу. Часть вырученных средств будет направлена на выкуп нового выпуска бумаг «Магнита» для финансирования программы его развития.
Владелец «Магнита» Сергей Галицкий
Фото: Юрий Воробьев, Коммерсантъ
Кипрская Lavreno Ltd, структура основного владельца и гендиректора «Магнита» Сергея Галицкого, начала процедуру предложения обыкновенных акций ритейлера стоимостью около $700 млн. Об этом сказано в сообщении «Магнита», распространенном во вторник вечером. Для этого Lavreno приобретет продаваемые акции у господина Галицкого по сделке РЕПО. В презентации «Магнита» для инвесторов от 30 сентября указывалось, что Сергею Галицкому принадлежит 35,1% компании, Lavreno — 0,2%, free-float — 63,5%.
Продажа акций Lavreno международным и институциональным инвесторам началась после публикации сообщения «Магнита» посредством ускоренного формирования книги заявок. Совместными глобальными координаторами и букраннерами выступают Merrill Lynch и «ВТБ Капитал». Определение цены и распределение акций среди инвесторов планируется в среду, закрытие сделки — 17 ноября, говорится в материалах «ВТБ Капитала» (есть у “Ъ”). Исходя из капитализации компании на Лондонской бирже в $11,99 млрд на вечер вторника, на продажу может быть выставлено до 6% акций «Магнита». Таким образом, пакет господина Галицкого в результате может снизиться примерно до 29%.
Предполагается, что после сделки уставный капитал «Магнита» будет увеличен посредством размещения дополнительного выпуска бумаг. При условии, что после реализации другими акционерами преимущественного права останется необходимое количество новых акций, Lavreno в полном объеме направит все вырученные от сделки средства на их приобретение и дополнительно выкупит еще 250 тыс. новых акций «Магнита». Сергей Галицкий передал, что намеревается оставаться долгосрочным стратегическим инвестором компании.
В «Магните» уточнили, что полученные средства планируется использовать для расширения торговой сети, реновации существующих магазинов и вертикальной интеграции бизнеса. Часть привлеченных средств может быть также направлена на оптимизацию долговой нагрузки.
По итогам третьего квартала 2017 года «Магнит» отчитался о снижении чистой прибыли на 53,27%, до 6,92 млрд руб., подобное падение стало рекордным с 2006 года. В день публикации отчетности 20 октября 2017 года акции компании на Московской бирже обвалились на 9,48%, до 8,55 тыс. руб. за бумагу, что стало минимумом с июня 2016 года и вызвало маржин-коллы у игроков. По подсчетам Forbes, состояние Сергея Галицкого в тот день уменьшилось на $606 млн, до $6,1 млрд.
В феврале 2016 года Сергей Галицкий во время встречи «Магнита» с инвесторами и аналитиками говорил, что намерен продавать по 1% своих акций ритейлера ежегодно. В феврале 2015 года он разместил примерно 1% «Магнита», или 1 млн акций, принадлежащих Lavreno, выручив более 9,8 млрд руб.
Во вторник акции «Магнита» на Московской бирже подешевели на 2,8%, до 6,94 тыс. руб. за бумагу. Стоимость GDR (пять расписок соответствуют одной акции) на Лондонской бирже снизилась на 4,05%, до $25,37 за расписку.
«Магнит» хочет стать крупным дистрибутором
Российские продовольственные ритейлеры начинают активно осваивать нестандартный для себя сегмент оптовых продаж. Второй в стране «Магнит» собирается получить за счет них дополнительные 150 млрд руб. выручки в год, сходный проект реализует и «Лента». Производители продуктов опасаются, что захват крупной розницей опта может лишить их самого рентабельного канала продаж.