Тяжелые времена легкой промышленности

Легкая промышленность является одной из приоритетных отраслей, нуждающихся в адресном содействии. В России она всегда относилась к проблемным. Трудности легпрома связаны с серьезной сырьевой зависимостью, устареванием технологического оборудования, недостаточной конкурентоспособностью предприятий. Тем удивительнее кажется феномен легкой промышленности: убедительный рост на фоне общей стагнации и замедления темпов экономического развития в стране.

По данным Минэкономразвития, в январе-сентябре 2017 года российское производство выросло на 1,8%. Причем положительная динамика зафиксирована в восьми месяцах из девяти за исключением февраля. По данным Росстата, по итогам девяти месяцев 2017 года в 66 регионах страны выросли показатели в сфере обрабатывающих производств. Легкая промышленность также демонстрирует в 2017 году стабильный динамичный рост. В целом по стране увеличение производства текстильных изделий составило 104,9%, производства одежды — 101,3%, производства кожи и изделий из кожи — 113,4%. Динамика показателей легкой промышленности Черноземья отличается от динамики в целом по стране, более того, имеет разновекторную направленность.

Курск: высокая активность легкой промышленности

Предприятия легкой промышленности вносят значимый вклад в социально-экономическое развитие Курской области, обеспечивая потребность не только региона, но и всей страны, стран ближнего зарубежья одеждой, обувью, тканями, трикотажными изделиями, продукцией производственно-технического и социального назначения. Удельный вес в обрабатывающих производствах — 2,9%.

Именно в Курской области зафиксирована самая высокая активность отрасли. Так, индекс промышленного производства (ИПП) в 2017 году составил 125,9% в производстве текстильных изделий и 125,6% в производстве кожи и изделий из кожи. Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства за девять месяцев 2017 года составил для текстильных изделий 35,5% (2,4 млрд руб.), производство кожи и изделий из кожи увеличилось на 8,8% (541,2 млн руб.). При этом производство одежды сократилось: ИПП составил 84%, производство одежды сократилось на 5,4% (878 млн руб.). Таким образом, общий объем отгрузки по этим категориям составил почти 4 млрд руб. В этом отношении Курская область — безусловный лидер Черноземья.

Тамбов налегает на трикотаж

Легкая промышленность в Тамбовской области представлена производством шерстяной, суконной, камвольной ткани, значимый вклад в промышленное развитие вносят трикотажное, кожевенное, меховое производство, швейные и обувные предприятия. При этом текстильное и швейное производство занимают 2,2% в общей структуре обрабатывающих производств области, кожевенное и обувное производство — 0,9%. По данным Тамбовстата, за десять месяцев 2017 года рост промпроизводства в регионе составил почти 13%, что значительно превышает общероссийский показатель.

Высокие темпы роста наблюдались в производстве текстильных изделий — 60,8%, в производстве одежды — 17,5%. ИПП за январь-сентябрь 2017 года составил 115,8% в тканевом производстве и 120,9% в производстве обуви. При этом положительная динамика отгрузки товаров обусловлена только ростом производства текстильных изделий — 30,3% (2 млрд руб.). Отгрузка одежды и кожи сократилась, невзирая на рост производства, на 2,5% (544,8 млн руб.,) и на 4,1% (817 млн руб.) соответственно. Однако в целом по количеству отгрузки регион оказался на втором месте в Черноземье с показателем в 3,4 млрд руб.

Как пояснили в администрации региона, объемы производства и объемы отгрузки часто не совпадают, более того, бывают разнонаправленными. Это связано с изменением цен и с тем, что часть продукции с производства идет прямиком на склад, а не на рынок. «Или, наоборот, продают много, производят мало, потому что реализуют именно складскую продукцию — все зависит от предприятия и менеджмента на нем», — уточнили чиновники.

Разновекторный Воронеж

В Воронежской области структура легкой промышленности сложилась следующим образом: производство текстильных изделий — 25%, производство одежды — 73,6%, производство кожи, изделий из кожи — 1,4%. Индексы производства для текстильных изделий, кожи и изделий из кожи находятся в отрицательной зоне. ИПП за январь-сентябрь 2017 года характеризовались разновекторной динамикой: спад производства текстильных изделий (на 25,7% к уровню соответствующего периода 2016 года) и производства кожи и изделий из кожи (в 3,9 раза) сопровождался ростом (на 2,8%) производства одежды.

В январе-сентябре 2017 года объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг в производстве текстильных изделий, одежды, кожи и изделий из кожи составил 1,2 млрд руб., или 0,34% в структуре промпроизводства области. Регион стал по этому показателю третьим в Черноземье. При этом в производстве текстильных изделий объемы отгруженной продукции сократились на 2,9% (300,3 млн руб.) к уровню января-сентября 2016 года, в производстве одежды и производстве кожи и изделий из кожи — увеличились на 6,7% (884,4 млн руб. и 16,9 млн руб. соответственно).

Белгород: рост вопреки падению

В Белгородской области драйвер роста — направление на ликвидацию отставания в развитии легкой промышленности, в частности швейного производства. Область обладает емким рынком сбыта, устойчивой сырьевой базой. Несмотря на общее сокращение ИПП Белгородской области (на 0,5%), темпы роста легкой промышленности увеличились. По итогам девяти месяцев 2017 года наблюдается увеличение производства одежды на 61,9%, текстильных изделий — на 25,6%, кожи и изделий из кожи — на 14,7%. Так, индекс производства текстильных изделий вырос в 1,2 раза и составил 125,6% (106,8% в 2016 году). Вырос и индекс производства одежды — в два раза, составив 161,9% (88,6% в 2016-м), и индекс производства кожи и изделий из кожи (в 1,3 раза, 114,7 против 86,5% в 2016-м).

Оборот организаций отрасли за январь-сентябрь 2017 года увеличился на 5,9% и составил 1,3 млрд руб. При этом увеличение произошло за счет роста оборота организаций производства текстильных изделий, который составил 333 млн руб., темп роста за год — 29%. Оборот организаций производства одежды и кожаных изделий за девять месяцев 2017 года составили 285,7 млн руб. и 244,1 млн руб. соответственно (темп роста за год сократился на 18,2 и 1,5%).

В итоге в целом предприятия легкой промышленности показали рост: за девять месяцев 2017 года ими отгружено товаров на 952,7 млн руб. (четвертое место), рост к аналогичному периоду 2016 года составил 16,5%. Однако стоит учитывать, что доля легкой промышленности в ВРП относительно невелика — порядка 0,05%, что составляет 0,29% от объема промышленного производства и 0,17% от объема обрабатывающих производств. По прогнозным оценкам департамента экономразвития Белгородской области, в 2018-2020 годы в легкой промышленности региона ожидается рост производства одежды в 1,4 раза, текстильных изделий — в 1,2 раза, кожи и изделий из кожи — в 1,1 раза.

Стабильный Орел

Ситуация в легкой промышленности Орловской области отличается своей стабильностью в 2017 году. Происходит это под влиянием отложенного спроса на продукцию легкой промышленности на региональном и российском потребительских рынках. За девять месяцев 2017 года в Орловской области объем отгруженных товаров в сфере производства одежды составил 736,6 млн руб. (темп роста — 102,6%), производства кожи и изделий из кожи — 37,9 млн руб. (к аналогичному периоду прошлого года — 112,3 %). Итого отгрузка составила 774,5 млн руб. При этом текстиль в регионе совсем не учитывают в статистике: это отрасль, где предприятий столь мало и они настолько небольшие, что их не берут в расчет.

Липецк в тренде

Не выбивается из тенденции и Липецкая область. Регион имеет устойчивую сырьевую базу, необходимую для развития легкой промышленности, особенно швейного производства. Текстильное и швейное производство относятся к лидерам роста липецкой промышленности, при этом, как и в Белгороде, имея невысокую долю в общей структуре промышленности региона (0,4%).

Драйверами роста легпрома в Липецкой области стали производство одежды и изделий из кожи: в этих отраслях ИПП составил 109,1 и 116,7% соответственно. При этом текстиль показал падение с индексом 80,2%. Объем отгруженных товаров собственного производства в 2017 году составил 27,174 млн руб. в производстве текстильных изделий (107,4%), 573,9 млн руб. в производстве одежды (114,1%) и 102 млн руб. в производстве кожи и изделий из кожи (87,1%). Общий объем отгрузки оказался самым небольшим в Черноземье и составил 703,1 млн руб.

А был ли рост?

Несмотря на позитивные данные Росстата, легкая промышленность в России находится в упадочном состоянии по причине низкого уровня конкурентоспособности продукции. При этом во всех регионах Черноземья результаты деятельности организаций отрасли не оказывают существенного влияния ни на динамику промышленного развития области, ни на динамику валового регионального продукта.

Во всех шести регионах участники рынка ощущают падение покупательского спроса. Производителей становится все меньше, а выживать становится все труднее. Очевидное расхождение с данными статистики, по мнению гендиректора ОАО «Гамма» Родиона Гапонова, связано с разнообразием видов деятельности. «Легкая промышленность — это не только пошив одежды, но и производство технического текстиля, нетканых материалов, синтетических волокон. Рост показателей легкой промышленности во многом обязан именно этим отраслям. Кроме того, приличную долю меховых изделий вывели из тени — это также пошло в плюс по статистическим данным», — заявляет господин Гапонов.

По данным экспертного центра «Провэд», в России на 51% возросло производство нетканых материалов — как правило, большая часть данной продукции используется в виде сырья для других отраслей промышленности, поэтому спрос на нее достаточно высок, а себестоимость производства относительно невелика. Также на 78% возросло производство синтетических и искусственных нитей, волокон и тканей, что созвучно глобальному мировому тренду роста потребления синтетических волокон.

Предприятия-драйверы

Наряду с тем, по мнению экспертов, рост показателей может быть сформирован лишь отдельными предприятиями, лидерами отрасли. Так, по данным Воронежстата, на 1 января 2017 года в отрасли присутствует всего три крупных предприятия с общей численностью работников 491 человек. Это — АО «Борисоглебский трикотаж» (специализация — чулочно-носочные изделия, объем отгруженной продукции — 506,2 млн руб.), ЗАО «Промтекстиль» (специализируется на технических тканях и нетканых материалах, объем отгруженной продукции — 378,9 млн руб.), а также ООО «Борисоглебская швейная фабрика», производящее спецодежду, с объемом отгруженной продукции в 51,4 млн руб. Стоит отметить, что уровень заработной платы в организациях легкой промышленности вырос по сравнению с прошлым годом в 1,3 раза (это самые высокие темпы роста заработной платы в отрасли).

Главным залогом успеха этих предприятий является техническое перевооружение производства. Так, за счет ввода в действие нового оборудования в текстильном и швейном производстве в ЗАО «Промтекстиль» стоимость основных средств на конец 2016 года в текстильном и швейном производстве увеличилась на 17,1% по сравнению с началом года. Полная учетная стоимость основных фондов в текстильном и швейном производстве (по крупным и средним предприятиям) на конец 2016 года составила 384,7 млн руб. (0,04 % от общей стоимости основных фондов промпредприятий). Несмотря на это, степень износа основных фондов в текстильном и швейном производстве остается очень высокой: 63,5 против 46,3% в целом по промышленности, а в производстве одежды еще выше — 80,4%.

В Курской области в отрасли зарегистрировано более 130 организаций с общей численностью 6,5 тыс. человек. Наиболее значимыми предприятиями являются производственное объединение «Концерн “Курсктрикотажпром”», «Курскобувь», Курская фабрика технических тканей, «Нипромтекс», «Технотекс», ОП АО «БТК групп» в Железногорске и другие, относящиеся к категории крупных и средних. Вместе с тем значительную часть предприятий отрасли составляют малые (69%, на их долю приходится около 26% объемов производства). Их развитие является одним из приоритетных направлений господдержки. В рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области» реализуется 15 форм государственной финансовой поддержки.

В рамках проекта Инновационно-технологического центра развития легкой промышленности в Курской области домом моды «Вера Геппа» разработаны промышленные образцы школьной формы. С 2012 года «Курсктрикотажпромом» началось их промышленное производство.

В настоящее время поставки осуществляются в школы Курской, Белгородской и Орловской областей, ведется работа по продвижению данной продукции в другие регионы России. С 2012 года на территории Курской области функционирует Консорциум легкой промышленности города Курска.

Особое место в легкой промышленности Орловской области занимает ОАО «Гамма». Фабрика основана в 1934 году и является единственным крупным предприятием легкой промышленности Орловской области, одним из лидеров по выпуску чулочно-носочных изделий в России: изделия фабрики представлены более чем в 70 регионах России и ближнего зарубежья. Остальные предприятия отрасли в регионе относятся к сфере малого и среднего бизнеса.

ОАО «Белгородская швейная фабрика “Россиянка”» входит в состав ведущих предприятий региона. Возможности фабрики значительно выросли после технического перевооружения. Автоматизация производственных процессов открыла перед «Россиянкой» новые рынки сбыта, сделав фабрику одним из ключевых игроков на рынке Черноземья.

Вне закона

В сфере легкой промышленности в России насчитывается около 14 тыс. предприятий, в том числе 1,5 тыс. — крупных и средних. Доля в объеме ВВП — 0,9%. По оценкам экспертов, 62,4% (780 млрд руб.) — контрафактный и контрабандный товар. В этом свете, по мнению гендиректора ОАО «Гамма» Родиона Гапонова, перспективы развития легкой промышленности всего Черноземья очень мрачные. «Более трети рынка занимают незаконно произведенные и незаконно ввезенные на территорию РФ товары (контрафакт, фальсификат и контрабанда). Конкурировать с ними невозможно, так как производители подобных товаров не только не платят налогов, кои составляют в себестоимости продукции 16-20%, но и намеренно обманывают покупателя относительно свойств своих товаров. Даже специалисты не всегда могут отличить в изделии, например, хлопок от хлопкоподобного пластика, а уж рядовые покупатели и подавно (цена хлопковой пряжи на сегодня составляет $6–10/кг, цена хлопкоподобной пряжи из переработанных ПЭТ-бутылок — $1,5–3/кг). «А если нет разницы, зачем платить больше? Так рассуждают потребители», — добавляет господин Гапонов.

Стоит отметить, что на федеральном и региональном уровнях предпринимаются меры по поддержке легкой промышленности. В августе президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по развитию легкой промышленности страны. Они касаются борьбы с контрафактом, поддержки отечественных производителей и развития экспорта.

Однако, по мнению председателя подкомитета по легкой промышленности, президента ООО ПТО «Воронежская трикотажная мануфактура» Виктора Меснянкина, единственным способом борьбы с недобросовестной конкуренцией на рынке легкой промышленности является законодательное увеличение штрафов и возможность конфискации продукции на федеральном уровне. «Перспективы развития легкой промышленности не вызывают оптимизма в первую очередь в связи с падением потребительского спроса. Очень большой сегмент рынка принадлежит несанкционированной торговле контрафактными и подпольными товарами. Здоровая конкуренция в таких условиях просто невозможна», — уверен господин Меснянкин. Он считает, что реального роста показателей в легкой промышленности нет, а рост статистических данных обусловлен положительной динамикой отдельных сегментов, в частности, кожевенной промышленности. «Но кожевенная промышленность — еще не вся легкая промышленность. Чтобы добиться развития легкой промышленности в регионе, необходима финансовая поддержка», — уверен господин Меснянкин.

Бюджетная мера

Повышение технического уровня легкой промышленности, конкурентоспособности продукции невозможны без модернизации и обновления основных фондов, что, в свою очередь, невозможно без крупных инвестиций.

В этом смысле Курская область снова оказалась на передовой. Инвестиции в основной капитал предприятий легкой промышленности региона за 2012–2016 годы составили более 470 млн руб. Однако, по словам первого заместителя председателя комитета промышленности, транспорта и связи Курской области Юрия Овсянникова, эти средства в основном направлены на простое воспроизводство, а не на повышение технологического уровня. «Сегодня в условиях жесточайшей конкуренции предприятиям легкой промышленности приходится оперативно реагировать на изменения рыночной конъюнктуры, повышать конкурентоспособность выпускаемой продукции, чтобы закрепить и удерживать свои позиции. Однако в отрасли все же имеются достойные примеры модернизации и техперевооружения. К наиболее значимым событиям следует отнести запуск новой технологической линии по производству высокотехнологичных волокнистых утеплителей на железногорском предприятии “Нипромтекс”. В результате реализации проекта ежегодный объем производства возрастет в 1,5 раза», — уверен господин Овсянников.

Этот проект с объемом инвестиций более 260 млн руб. по результатам конкурсного отбора включен в федеральный перечень проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности. Между Минпромторгом России и ООО «Нимпромтекс» заключен договор о выделении субсидии из федерального бюджета на компенсацию процентов по кредитам, взятым на реализацию проекта. Часть субсидии в объеме 26 млн руб. уже поступила на предприятие.

Хочу подчеркнуть, что железногорское предприятие стало первопроходцем среди черноземных предприятий легпрома в вопросе получения финансовой поддержки по линии Минпрмторга РФ», — добавляет господин Овсянников.

Еще одним примером успешного развития производства является ООО «Курскобувь». С 2004 года администрация области и собственник предприятия, АО «Комплект», работают в рамках соглашения о взаимном сотрудничестве. За время его действия в развитие предприятия инвестировано более 550 млн руб. Объемы производства обуви за этот период увеличились в 13 раз.

По сведениям департамента промышленности Воронежской области, дальнейшее развитие легкой промышленности региона будет обусловлено, во-первых, реализацией политики импортозамещения и, во-вторых, сокращением объемов контрафакта на рынке товаров легпрома в результате реализации мер по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в РФ. Правительство Воронежской области оказывает содействие предприятиям текстильного и швейного производства в продвижении продукции на внешнем и внутреннем рынках, обеспечивает максимальное использование продукции местных товаропроизводителей для нужд областного и муниципального заказа. Так, ЗАО «Промтекстиль» в 2016 году получило субсидию из фонда развития промышленности в размере 59 млн руб. на реализацию проекта «Создание импортозамещающего производства прокладочных холстов для шинных заводов».

Одним из направлений развития потребрынка легкой промышленности Тамбовской области является создание на ее территории соответствующего кластера.

Белгородская область нацелена на расширение рынков сбыта товаров легпрома. В планы региона входит проведение политики импортозамещения, господдержка и продвижение белгородской продукции за пределы региона, включая зарубежные рынки.

В Орловской области стратегически важным направлением становится развитие новых компетенций в легкой промышленности, в том числе связанных с производством и выделкой натуральной кожи для дальнейшего стимулирования роста объемов обувного и швейного производства, а также продолжение модернизации технологического оборудования на предприятиях отрасли.

Развитие вопреки падению спроса

Бурному развитию отрасли в макрорегионе мешает и общеэкономическая ситуация в стране, снижение объемов продаж в ритейле. Согласно данным исследовательского центра «Ромир», в этом году на покупке одежды и обуви решили экономить 31% опрошенных, хотя еще год назад сократить эти траты планировали лишь 21% респондентов. Торгово-промышленная палата предложила сохранить ежегодный объем господдержки предприятий легкой промышленности на уровне 3 млрд руб. в 2018–2020 годах.

«Существенными сдерживающими факторами для дальнейшего развития предприятий легкой промышленности являются контрафакт, недостаток квалифицированных специалистов, малодоступность качественного материала. Актуальным для отрасли является и формирование собственной сырьевой базы», — полагает Юрий Овсянников.

Президент поручил рассмотреть вопрос об установлении на федеральном уровне льгот по налогу на имущество организаций в отношении движимого имущества для стимулирования модернизации производства и внести поправки в законодательство. Еще одно поручение касается мер по смягчению в рамках двусторонних международных соглашений ветеринарных требований к кожевенному сырью, ввозимому на территорию России. Кроме того, предстоит предусмотреть в качестве обязательного условия господдержки аграриев реализацию тонкой и полутонкой шерсти, длинного льняного волокна перерабатывающим предприятиям на территории РФ.

В частности, существует проект программы развития легкой промышленности до 2025 года, согласно которой доля российской продукции должна увеличиться с 25 до 50%.

В целом российский рынок сохраняет большую зависимость от импорта. Это касается даже сегмента синтетического текстиля, где Россия в потенциале способна полностью покрыть потребность отрасли в сырье исключительно за счет внутренних ресурсов. РФ теряет около 1,1% своего ВВП из-за высокой доли импорта товаров легкой промышленности.

Сейчас перед предприятиями легкой промышленности стоят три основные задачи — модернизация производства, расширение линейки выпускаемых товаров и создание новейших высокотехнологичных материалов на синтетической основе. Последний пункт важен также и тем, что к 2025 году более 60% продукции легкой промышленности на основе таких материалов будет приходиться на смежные отрасли — авиастроение, строительство, автопром, медицину.