ПАО «ЧТПЗ» подписало соглашение об открытии синдицированной кредитной линии с шестью международными банками на сумму до 150 млн евро (или эквивалента в долларах США). Сделка закрыта в формате необеспеченного клубного кредита сроком на четыре года, сообщает пресс-служба компании. Полученные средства будут направленны на рефинансирование текущей корпоративной задолженности.
В качестве уполномоченных ведущих организаторов и кредиторов выступил синдикат международных банков: АО «Райффайзенбанк», АО «Коммерцбанк (Евразия)», АО «ЮниКредит Банк», ПАО «Росбанк», АО «АйСиБиСи Банк» и ООО «Чайнасельхозбанк». Кредит структурирован в виде бивалютной кредитной линии и подписан с лимитами в 65 млн евро и $35 млн. Условиями сделки предусмотрена опция увеличения суммы кредита на дополнительные 10 млн евро и $40 млн, которые могут быть предоставлены как первоначальными кредиторами, так и новыми участниками, привлеченными в ходе последующей синдикации. Ставка в евро составила EURIBOR +1,9% годовых, в долларах США LIBOR +2,1% годовых.
«Соглашение подписано на комфортных условиях для всех участников сделки. Договор будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности группы ЧТПЗ, усилит ее позиции на международном рынке синдицированного кредитования и привлечет новых финансовых партнеров. Эта сделка также позволит компании оптимизировать затраты на обслуживание долга», – прокомментировал директор по финансам и экономике ПАО «ЧТПЗ» Валерий Борисов.