Падение большого диаметра
стратегия
Хотя производство труб в России в 2017 году выросло, пик поставок для крупных трубопроводных проектов пройден. Закупки "Газпромом" труб большого диаметра (ТБД) могут сократиться к 2020 году в 1,5-2 раза, так что производителям придется осваивать новые рынки и расширять сферу применения своей продукции, ведя жесткую конкурентную борьбу.
По оценке Минпромторга преждевременно говорить о снижении спроса на ТБД, потому что до 2030 года в стране запланировано строительство более полусотни нефтегазопроводов
Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ / купить фото
Мировая тенденция
По оценкам Фонда развития трубной промышленности (ФРТП), в России в 2017 году произведено 11,4 млн тонн труб — на 9% больше, чем в 2016-м. Росту производства в первую очередь способствовало увеличение экспортных поставок на 60% по сравнению с прошлогодними (на 1,9 млн тонн), в основном за счет ТБД для строительства международных трубопроводов. Драйвером роста стало и увеличение спроса на нарезные трубы (OCTG), индустриальные трубы, а также трубы для строительства и ЖКХ.
При этом российский рынок ТБД в 2017 году по сравнению с прошлым годом просел на 19% (около 1,7 млн тонн), что связано с завершением строительства крупных трубопроводов "Южный коридор", "Бованенко--Ухта — 2", "Ухта--Торжок — 2" и переносом сроков расширения газотранспортных мощностей в Северо-Западном регионе России. В 2018 году на российском рынке ТБД начнется стагнация, считают в ФРТП. Иван Андриевский, первый вице-президент Российского союза инженеров, отмечает, что снижение спроса на ТБД является мировой тенденцией. Одна из его причин — рост цен на сырье. По мнению Ивана Андриевского, в 2018 году поставки ТБД могут стать более диверсифицированными. Неслучайно, например, в начале 2017 году группа ЧТПЗ произвела первую поставку ТБД в Африку, а в октябре выиграла тендер на поставку ТБД крупнейшей нефтяной компании в Центральной Европе, OMV. В 2018 году будут стабильные поставки ТБД для "Силы Сибири". При этом, отмечает господин Андриевский, объемы поставок на крупнейшие международные стройки, "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", могут снизиться ввиду геополитических рисков и вероятности переноса сроков строительства.
Заместитель генерального директора по инвестициям ИК "УНИВЕР Капитал" Дмитрий Александров полагает, что основные объемы поставок труб по крупным международным контрактам ясны только на ближайшие пару лет. Благодаря активным закупкам "Газпрома" пик рынка пройден, и теперь наиболее вероятно постепенное сокращение объемов ежегодных закупок с 2,3-2,5 млн тонн примерно до 1,2 млн тонн к 2020 году.
Ирина Ализаровская, аналитик Райффайзенбанка, напротив, прогнозирует на ближайшие два года рост спроса на ТБД примерно на 2-3% ежегодно. Среди ключевых проектов она выделяет достройку и последующее расширение газопровода "Сила Сибири", планируемую прокладку газопровода "Сахалин--Хабаровск--Владивосток", а также плановые ремонтные работы на трубопроводах "Газпрома" и "Транснефти". У "Транснефти" ежегодный бюджет на ремонт и модернизацию до 2022 года составляет около 677 млрд руб., а затраты "Газпрома" за тот же период могут достигать 100 млрд руб. ежегодно.
Алексей Калачев, аналитик ГК "Финам", отмечает: "Разведка и добыча полезных ископаемых смещается в новые районы планеты, выходит на шельф, и новые трубопроводы обязательно потребуются. Кроме того, нужно будет обслуживать и ремонтировать действующие трубопроводы, это также загрузит металлургов". Импульсом для развития сегмента может стать дальнейшая либерализация газового рынка".
Сергей Цыб, заместитель министра промышленности и торговли РФ, также считает преждевременными разговоры о снижении спроса на продукцию трубопроизводителей: "У нас на период до 2030 года запланирована реализация 35 газопроводных проектов, 17 проектов по строительству нефтепродуктопроводов и 8 проектов нефтепроводов".
Сегмент роста
Значительный рост потребления на российском рынке по итогам текущего года отмечается в сегменте труб OCTG в связи с увеличением протяженности нефтегазовых скважин и удельного роста объемов бурения, а также развития добычи на новых территориях с неразвитой инфраструктурой. По прогнозу ФРТП, в 2018 году спрос на трубы OCTG продолжит расти. Также ожидается продолжение роста потребления индустриальных труб, который в текущем году увеличился на 14% по сравнению с прошлогодними показателями.
"Ожидаемое в 2018 году увеличение объемов бурения приведет к росту потребления труб нефтяного сортамента, что позволяет нам прогнозировать объем отгрузок труб OCTG в 2018 году не ниже уровня текущего года,— говорит коммерческий директор группы ЧТПЗ Денис Приходько.— Загрузка также будет обеспечена увеличением спроса на трубы со стороны машиностроительной отрасли, ЖКХ. Таким образом, у нас все мощности, задействованные в производстве основных видов труб, загружены. Нефтегазовые компании нуждаются в высокотехнологичной трубной продукции: помимо классических насосно-компрессорных и обсадных труб широкое применение нашли трубы с различными высокогерметичными резьбовыми соединениями класса "премиум", которые мы производим с 2012 года".
В ТМК также прогнозируют дальнейший рост спроса. "Мы ожидаем, что в 2018 году цена на нефть останется на приемлемом уровне, нефтегазовые компании продолжат инвестировать в разведку и добычу углеводородов, что будет стимулировать рост спроса на OCTG. Мы также прогнозируем, что в будущем году продолжится рост спроса на трубную продукцию, которая используется в машиностроении и строительстве",— говорит первый заместитель генерального директора ТМК по сбыту Владимир Оборский. ТМК будет продолжать разработку и производство новой высокотехнологичной и высокодоходной продукции, соответствующей требованиям потребителей, включая зарубежных.
Анатолий Седых, председатель совета директоров Объединенной металлургической компании (ОМК), не раз подчеркивал, что продукция компании будет пользоваться спросом: "Пока нужна нефть, труб для ее добычи будет требоваться все больше. При этом нефть становится добывать все сложнее, ее разработка уходит дальше на север. Значит, требуется совершенно другая труба с точки зрения качественных характеристик. На этот спрос мы должны отвечать новыми предложениями. Для магистральных газопроводов также требуются трубы с более жесткими характеристиками по качеству. Когда закончатся одни трубопроводные проекты, обязательно появятся другие. И мы готовы конкурировать за поставки труб в любую точку мира". Чтобы удовлетворять растущий спрос на трубы для нефтяных месторождений, ОМК направляет более 40 млрд руб. до 2022 года на обновление текущих и строительство новых мощностей Выксунского завода для выпуска востребованных на российском рынке сварных OCTG-труб высоких групп прочности и с премиальными соединениями.
Трубы вместо балки
Позитивную динамику демонстрирует и сегмент труб для строительства и ЖКХ: трубы постепенно вытесняют стандартные конструктивные элементы — балку, швеллер, уголок.
Сергей Цыб полагает, что комплексная модернизация изношенных систем трубопроводного транспорта и инженерных сетей ЖКХ позволит увеличить загрузку мощностей по производству стального проката, труб и продукции смежных с металлургией отраслей промышленности. Протяженность тепловых и паровых сетей, нуждающихся в замене, по состоянию на 2016 год составляет 100 тыс. км, канализации — 245,6 тыс. км.