Выход на мирные рельсы
Тенденции
С учетом постепенного снижения объемов гособоронзаказа после 2020 года, анонсированного президентом РФ Владимиром Путиным, одним из перспективных направлений развития промышленности становится частичный переход предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на выпуск гражданской продукции. Какие шаги по углублению конверсии предприятий ОПК предпринимаются в Нижегородской области и в каких рыночных нишах они могли бы работать, разбирался Business Guide «Проекты развития».
Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров
Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын
Доля оборонного комплекса в структуре промышленности Нижегородской области традиционно высока. По данным областного минпрома, за последние пять лет объем продукции, отгруженной региональными предприятиями ОПК, вырос почти на 91,2%. Их доля в общем объеме отгрузки обрабатывающих производств увеличилась с 13,8% до 20,9%. Сейчас в этом секторе в регионе работают 55 крупных и средних предприятий, 35 из них относятся к головным исполнителям гособоронзаказа (ГОЗ). Средняя глубина конверсии на них, по оценкам и.о. вице-губернатора Нижегородской области Евгения Люлина, составляет 40%. Это с запасом превышает целевые показатели, которые установил в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин: производство гражданской продукции компаниями ОПК к 2020 году должно составлять не менее 17% в общем объеме оборонщиков, к 2025 году — не менее 30%, а к 2030 году — не меньше половины. Однако 40% — это «средняя температура по больнице», отмечает господин Люлин: на некоторых предприятиях доля «гражданки» составляет 80%, а на других — только 1%.
Переходный период
Ряд оборонных предприятий Нижегородской области уже начал развивать гражданские направления. Самым известным примером 2017 года стал проект по производству автоматизированных мусоросортировочных комплексов в Центральном научно-исследовательском институте «Буревестник» — на головном предприятии «Уралвагонзавода» по артиллерийскому вооружению. ЦНИИ договорился с американской компанией Bulk Handling Systems (BHS Ltd) и ПАО «Центрресурс» и с 2019 года будет выпускать для российского рынка оборудование, которое позволит регулировать скорость сортировки и устанавливать объемы сортируемых фракций для последующей переработки. В выпуск производственных комплексов мощностью 100 тыс. т в год «Буревестник» планирует вложить около 2 млрд руб. Из них 725,5 млн руб. на приобретение оборудования ЦНИИ уже получил в виде льготного займа под 1% годовых из федерального Фонда развития промышленности по программе «Конверсия», также предприятие рассчитывает на 300 млн руб. федеральных субсидий для проведения НИОКР. Предполагается, что до 2029 года ЦНИИ изготовит 43 комплекса.
Производство гражданской продукции компаниями ОПК к 2020 году должно составлять не менее 17% в общем объеме оборонщиков, к 2025 году — не менее 30%, а к 2030 году — не меньше половины
Также планы по углублению конверсии есть у нижегородского машиностроительного завода ВКО «Алмаз-Антей»: для гражданских целей предприятие собирается выпускать металлоконструкции, из которых недавно в Нижнем Новгороде был построен завод им. 70-летия Победы по производству зенитно-ракетных комплексов. В итоге оба предприятия, которые сейчас работают на ГОЗ и на экспорт, к 2025 году увеличат долю гражданской продукции с 10% до 30%.
Арзамасский приборостроительный завод рассчитывает увеличить глубину конверсии, которая сейчас составляет 10%, или 700–900 млн руб., до 50% к 2025 году за счет реализации новых гражданских проектов. «Мы намерены расширить наш товарно-номенклатурный ряд и проводим конкурсы инновационных идей, чтобы определить новые ниши для гражданского производства. В частности, мы уже расширяем линейку расходомерной техники, разрабатываем новые медицинские приборы, есть наработки в области изготовления элементов и узлов для гражданской авиации», — рассказал генеральный директор предприятия Олег Лавричев. Предприятие уже работает над запуском в серийное производство дублирующего электромеханического привода для самолетов холдинга «Сухой». Сейчас на гражданских самолетах Сухого используется гидравлический привод, и установка дублирующего электромеханического позволит увеличить безопасность полетов. АПЗ уже готовит пакет документов для получения льготного кредита из ФРП на этот проект, а также на запуск серийного производства новых бытовых газовых счетчиков. Другое дело, что доля гражданской продукции в портфеле предприятия зависит не только от объемов выпуска этой продукции, но и от размера ГОЗа: если его объем увеличится, мощности завода будут серьезно загружены оборонной продукцией.
Другим крупным оборонным заводам региона углублять конверсию необходимости нет: например, на дзержинском ФКП «Завод им. Я. М. Свердлова» оборонное производство составляет лишь треть от всего объема продукции. «У нас сейчас идеальное соотношение: 35% — оборонная продукция, 30% — промышленная химия, 30% — промышленно-взрывчатые вещества, 5% — машиностроение и энергетика. Мы стараемся этот паритет сохранять, потому что ГОЗ сегодня есть, а завтра нет, и мы активно развиваем все наши направления — в случае проседания одного из них всегда стабилизируем финансово-экономические показатели за счет роста других направлений», — рассказывает генеральный директор предприятия Вадим Рыбин.
Программное обеспечение
Несмотря на установку главы государства, по сути, на глубокую конверсию оборонных предприятий, масштабных федеральных или региональных программ поддержки гражданских проектов в ОПК пока нет. Кроме того, многие оборонные предприятия, которые никогда не работали над производством и продвижением продукции для широкого рынка, даже не знают, какую гражданскую продукцию они могли бы производить. А отсутствие стратегической программы планирования ГОЗ не позволяет им предугадать, в какой период производство будет загружено госзаказами, а когда освободятся мощности под гражданское производство. Поэтому нижегородские промышленники, посовещавшись с профильной комиссией Российского союза промышленников и предпринимателей, решили обратиться в правительство РФ с просьбой разработать программу диверсификации оборонных предприятий до 2030 года.
Правительство Нижегородской области, в свою очередь, решило создать свою программу поддержки оборонпрома, но серьезной финансовой помощи от нее ждать не стоит. По оценкам председателя комитета законодательного собрания области Олега Лавричева, ее объем с учетом существующей программы льгот по налогам может составить 1,5 млрд руб. В первую очередь она будет предусматривать организационную поддержку. «Мы можем, например, помогать в работе с крупными корпорациями. Кроме того, уже создается государственная информационная система „Промышленность“ — в ней будет информация обо всей продукции, производимой в области, и предприятия ОПК смогут увидеть, что нужно рынку. Например, кому-то требуются погружные насосы, и завод, который их производит в рамках ГОЗа, может развивать в этом направлении свой гражданский сектор», — рассуждает Евгений Люлин. Эту программу планируется сформировать до конца 2017 года, а пока власти собирают информацию и предложения от участников рынка.
«ГОЗ сегодня есть, а завтра нет, и мы активно развиваем все наши направления — в случае проседания одного из них всегда стабилизируем финансово-экономические показатели за счет роста других направлений»
Перспективы конверсии
По мнению ведущего аналитика Центра прикладных исследований и разработок НИУ ВШЭ Александра Травина, успехи в углублении конверсии нижегородских предприятий будут зависеть от нескольких факторов: «Во-первых, производство гражданской продукции оборонщикам необходимо выносить в отдельное производство. Дело в том, что гособоронзаказ носит волновой характер, и строгого плана загрузки предприятий нет. И если вдруг поступает новый госзаказ, ему порой приходится бросать гражданские проекты, потому что не исполнить в срок ГОЗ нельзя. За последние 10 лет нам пришлось это наблюдать уже два-три раза». При этом предприятия, которые были изначально созданы именно как военные, вроде НМЗ или завода им. 70-летия Победы, конверсии поддаваться будут хуже и в ней, по сути, не нуждаются: если в составе концерна есть гражданские предприятия, именно они могут создать оборонным производствам экономическую «подушку безопасности» на периоды снижения объемов ГОЗа. Если же перепрофилировать существующие предприятия, работающие на нужды обороны страны, то затраты на конверсию могут не окупиться, если спрос на производимую гражданскую продукцию упадет. «Чтобы избежать последствий конверсии, которые мы видели в перестройку, нужно обратить внимание на два момента: найти такие ниши на рынке, в которых качество производимой гражданской продукции обосновывало бы ее высокую цену, и обеспечить этой продукции массовые госзакупки на долгосрочную перспективу, на 10–15 лет, как это происходит в Европе», — рассуждает господин Травин.
Поддержать оборонные предприятия на пути диверсификации могла бы долгосрочная государственная промышленная политика, считает аналитик. Заместитель главы Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко, напротив, полагает, что рамочные программы государственного уровня, как правило, ощутимой пользы не приносят, а директивы относительно глубины конверсии ни к чему хорошему не приведут: лучше всего о развитии гражданских производств знают сами предприятия, и «не нужно учить промышленников, как им жить». По мнению эксперта, ключевой мерой поддержки оборонных предприятий, которые готовы на диверсификацию производства, является финансовая. Сами промышленники считают программу ФРП «Конверсия» реальной формой поддержки производства: по словам Олега Лавричева, она создает хорошие условия для развития гражданских производств. Но выдача льготных кредитов на несколько лет является лишь полумерой, считает Александр Травин: новые высокотехнологичные производства, как правило, окупаются не меньше чем за 10–15 лет, и на этот период им нужна финансовая поддержка государства.
Что касается региональной программы, то она должна прежде всего обеспечить спрос со стороны государства на гражданскую продукцию оборонщиков, например в сфере ЖКХ, как это происходит в Финляндии, или в энергетической сфере, как в Дании. «Конечно, собирать идеи с предприятий — тоже правильно, но это игра в одни ворота. В Нижегородской области в 2016 году на госзакупки из бюджета было направлено 27 млрд руб., в том числе на энергетическое и коммунальное оборудование — почему бы не посмотреть, что могут сделать местные предприятия?» — рассуждает эксперт. Кроме того, сейчас в регионе действуют меры поддержки для молодых предпринимателей — их можно было бы ориентировать на производство прототипов и мелкосерийного производства для нужд оборонщиков, развивающих гражданское направление. Также промышленникам необходимо создать условия не только для технологического, но и процессного обновления — с этой целью региональные власти могли бы организовать для производственников различные обучающие семинары, в том числе по оптимизации и управлению предприятиями. Впрочем, некоторые промышленники в перспективы конверсии не верят. «Госкорпорациям это в основном не нужно: рентабельность в сфере ГОЗ такова, что переход на гражданскую продукцию им просто невыгоден. Поэтому я не думаю, что сейчас выстроится очередь за переходом на „гражданку“. Пока мы голодные, мы еще ищем какие-то ниши, диверсифицируемся, а вот на сытый желудок это никому не нужно», — рассуждает совладелец концерна «Термаль», депутат областного заксобрания Владимир Буланов.