По статистике Юго-Западного управления Банка России, за 11 месяцев 2017 года объем выдачи кредитов предприятиям малого и среднего бизнеса в ЮФО вырос на 10,6%, а в Краснодарском крае — на 28%. По мнению аналитиков, это связано как со стабилизацией финансового положения небольших форм бизнеса, так и с ростом их роли в экономике в целом. Банки отреагировали на эту тенденцию запуском продуктов, ориентированных на предпринимателей, а также совершенствуя удаленные сервисы. Эксперты считают, что конкуренция в сфере дистанционных услуг в ближайшие годы будет возрастать.
По данным Юго-Западного управления Банка России на 1 декабря 2017 года, банки выдали малым и средним предприятиям Южного федерального округа кредитов на сумму 523 млрд руб. Первое место с большим отрывом занимает Краснодарский край, на который приходится 247 млрд руб. займов, на втором месте — Ростовская область (170 млрд руб.). По сравнению с аналогичными показателями 2016 года рост выдачи кредитов в ЮФО составил 10,6%, а в Краснодарском крае — 28%. При этом по данным, озвученным администрацией Краснодара, налоговые поступления от малых и средних предприятий формируют около 30% доходов городского бюджета.
Рост заставил брать кредиты
В Банке России отмечают, что такой рост банковской активности МСБ в том числе связан со снижением процентных ставок по сравнению с 2016 годом — в среднем примерно на два процентных пункта. Заместитель директора аналитического департамента «Альпари» Наталья Мильчакова считает, что это также связано с общим увеличением количества малых и средних предприятий — в 2017 году в России оно выросло на 10%. «На конец 2017 года в России было зарегистрировано более 6 млн таких компаний. При этом среди банковских продуктов, востребованных российским малым и средним бизнесом, прежде всего можно выделить кредиты сроком до трех лет»,— сообщила Наталья Мильчакова.
Руководитель департамента корпоративного бизнеса КБ «Кубань Кредит» ООО Андрей Мелков рассказал, что в непростых экономических условиях последних лет высокую активность и способность адаптироваться к происходящим вокруг изменениям демонстрируют именно небольшие предприятия. «В данный момент на сегмент МСБ в нашем банке приходится 66% корпоративных клиентов. Причем в 2017 году мы приобрели 2100 клиентов из числа индивидуальных предпринимателей»,— прокомментировал господин Мелков.
Руководитель корпоративного бизнеса ВТБ в Краснодарском крае Андрей Мусияченко отметил, что во многом на развитие МСБ в регионе повлияли федеральные программы поддержки. В том числе — льготные кредиты Минсельхоза для предприятий АПК по ставке ниже 5%, а также Программа стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства Корпорации МСП, позволяющая бизнесу брать кредиты под 10,6%.
В агентстве обратили внимание на снижение доли краткосрочных кредитов в структуре спроса МСБ и рост интереса к инвестиционным продуктам. «В наиболее острой фазе кризиса спрос малых и средних предпринимателей был сконцентрирован прежде всего на кредитах для пополнения оборотного капитала. Вследствие расширения программ льготного финансирования в 2016—2017 годах стоимость долгосрочных кредитов МСБ снижалась быстрее кредитов сроком до года, что способствовало смягчению инвестиционного климата для данной категории заемщиков. При этом опережающими темпами росло число заявок именно от малого бизнеса»,— сообщили в аналитическом агентстве.
Эксперты отмечают, что быстрый рост МСБ в Краснодарском крае также связан с развитой торговлей, в которой зачастую и работают малые и средние предприятия, а также их вовлеченностью в туристическую сферу, так как во время курортного сезона активность МСБ на побережье резко повышается. По мнению управляющего Краснодарского филиала банка «Российский капитал» Кирилла Зарочинцева, динамичное развитие МСБ и привело к тому, что собственники предприятий поняли необходимость сотрудничества с банками, а банки начали активнее бороться за таких клиентов. «В условиях высокой конкуренции на главные позиции выходит возможность банка предоставить клиенту качественный сервис и скорость принятия решений. Банки стараются создавать для клиентов комфортную и выгодную среду взаимодействия, совершенствуя удаленные сервисы, делая акцент на новых банковских технологиях, в первую очередь электронных»,— пояснил Кирилл Зарочинцев.
Открытие счета сближает
Как отмечают представители банковского сектора, базовым продуктом, с которого начинается сотрудничество предприятия и банка, является расчетно-кассовое обслуживание (РКО), однако в процессе работы с клиентом банку приходится предлагать ему большое количество сервисов, позволяющих удаленно контролировать бизнес. «В нашем краснодарском филиале число клиентов малого бизнеса, обслуживающихся по РКО, за год увеличилось на 117%. Реакцией на эти изменения стало появление продуктов, предусматривающих дистанционное управление счетом через интернет-банк, удаленной выдачи гарантий (например, на исполнение контрактов), выдачи небольших кредитов и овердрафтов и пр. Что же касается классического кредитования и утверждения заявок, думаю, здесь о переходе на удаленные системы взаимодействия банка с клиентом говорить пока рано. Если вы выделяете средства на развитие компании, то необходимо выехать на место, осмотреть бизнес, пообщаться с клиентом. Это поможет создать доверительную атмосферу сотрудничества и объективно снизит риски кредитования»,— уверен Кирилл Зарочинцев.
Наталья Мильчакова сообщила, что как для крупных юридических лиц, так и для предприятий МСБ равно важны и надежность банка, и условия предоставления услуг. Если раньше имидж и масштаб деятельности финансовой структуры были определяющими факторами, то теперь возросла важность тарифов и наличия дополнительных сервисов.
Старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич отметил, что в свете отзыва лицензий у банков в последние годы ключевую роль для бизнеса сегодня играет устойчивость финансовой структуры. «Очевидно, что потеря средств в случае отзыва лицензии у банка может стать критичной и разрушить бизнес компании. В результате сейчас предприятия МСБ предпочитают работать с надежными кредитными организациям, которые с высокой вероятностью продолжат работать даже в случае ухудшения ситуации в экономике»,— констатирует господин Зварич. Тем не менее, по его словам, наличие удобных приложений и программ, позволяющих совершать проводки и платежи удаленно, является важным фактором для любого бизнеса, поскольку это повышает скорость работы с контрагентами и соответственно доверие между экономическими субъектами. При этом для удержания конкурентных преимуществ банки постоянно работают над улучшениями подобных инструментов как с точки зрения функционала, так и с точки зрения безопасности. Защищенность этих приложений является важным фактором при выборе банка.
Конкуренция держит дистанцию
По словам Кирилла Зарочинцева, малый бизнес отличает мобильность и от банка он ждет того же. «Основная потребность данного клиентского сегмента — получение комплекса услуг на выгодных стоимостных условиях в одном банке, а также наличие доступа ко всем расчетным сервисам и продуктам через дистанционные каналы, без посещения офиса. Поэтому сейчас банки стремятся к переходу на оказание онлайн-услуг — в любой точке мира, на любом компьютере, круглосуточно, семь дней в неделю. Безусловно, банкам, которые хотят привлечь и удержать своих клиентов в условиях повышения конкуренции в сфере онлайн-услуг, необходимо делать ставку на современные технологии и работать с клиентами по наиболее удобным каналам связи»,— прокомментировал Кирилл Зарочинцев.
Андрей Мелков рассказал, что данную тенденцию видит и Банк России, который вносит поправки в нормативные акты, позволяющие осуществлять все большее количество операций в удаленном режиме, например открывать счета без посещения офиса банка. По его мнению, борьба за клиентов, относящихся к бурно развивающемуся сектору МСП, вынуждает банки внедрять новые дистанционные услуги. «Активность внедрения новых продуктов и услуг для корпоративных клиентов набирает невероятное ускорение. Это связано с потребностями клиентов и активным развитием инфраструктуры. Предприниматели чрезвычайно мобильны и не готовы тратить свое время в отделениях банков. Скорость проводимых операций также важна, потому что напрямую влияет на финансовый результат»,— сообщил Андрей Мелков. Он подчеркнул, что сейчас большая часть компаний из сектора МСБ при выборе банка прежде всего смотрит на перечень предоставляемых онлайн-услуг и функциональность дистанционного банковского обслуживания. «Причем предпринимателям и компаниям уже мало стандартного функционала по расчетно-кассовому обслуживанию: оплаты платежей и выписок по счетам. Все более востребованы онлайн-операции по финансированию экспортно-импортной деятельности (заключение паспортов сделки, конверсионные операции, валютные платежи), работа с зарплатными проектами, депозитные операции онлайн, а также возможность проверки благонадежности контрагентов»,— резюмировал представитель банка «Кубань Кредит». Также среди малых и средних предприятий популярно удаленное резервирование расчетного счета, дистанционное открытие депозитов, валютообменные операции в режиме реального времени, онлайн-оплата таможенных платежей и т. д.
Наталья Мильчакова заявила, что конкуренция в банковском секторе России в целом достаточно высока и удаленные сервисы не исключение. «Уже сегодня у многих крупных банков доля продуктов, реализуемых удаленно, доходит до 30—35%, и в будущем она будет только увеличиваться. Некоторые банки уже сегодня ставят задачу довести ее до 50%. Такие услуги и увеличивают лояльность существующих клиентов, и положительно влияют на приток новых»,— говорит эксперт. По ее мнению, в 2018 году тенденция к росту количества и активности предприятий МСБ, а также их спросу на банковские продукты будет сохраняться. «По разным оценкам, кредитный портфель банковского сектора России за 2018 год вырастет на 4—6%. Так как число малых и средних предприятий в России растет благодаря льготам для малых и средних предприятий, можно ожидать, что у банков будет все больше клиентов из МСБ и различных услуг для них»,— сообщила госпожа Мильчакова.