Московское ПАО «Волга Капитал» приобрело 44% долей в уставном капитале пермской ИК «Витус». Свои доли продали гендиректор «Третьего Рима» Елена Опланчук и калининградский бизнесмен Дмитрий Попов. Сумма сделки составила 151 млн руб. В ближайшее время «Волга Капитал» намерена консолидировать 100% долей инвесткомпании. Новый владелец рассчитывает на прирост клиентской базы и расширение географии бизнеса. Одни эксперты полагают, что покупка региональных компаний более крупными игроками — это тренд в условиях жесткого регулирования со стороны Центробанка, другие отмечают довольно высокую стоимость сделки.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
ПАО «Волга Капитал» завершило сделку по приобретению 44% долей в уставном капитале ООО «ИК „Витус“». Информация об этом вчера появилась на официальном сайте ПАО. В сообщении также говорится о том, что до конца первого квартала 2018 года общество планирует консолидировать 100% долей участия в пермской инвесткомпании. Сама сделка была совершена 18 января этого года. ПАО «Волга Капитал» заключило договоры купли-продажи доли в уставном капитале «Витуса» с Дмитрием Поповым (32,9%) и Еленой Опланчук (10,66%). Стоимость сделок составила 115,6 млн руб. и 35,5 млн руб. соответственно, общая сумма — 151,1 млн руб. (22,57% балансовой стоимости активов «Волги Капитал»).
«По мнению сторон, в изменившихся рыночных условиях принятое непосредственными участниками сделки — ПАО „Волга Капитал“ и ИК „Витус“ — на паритетной двусторонней основе решение позволит компании-приобретателю достичь существенного прироста клиентской базы и расширения географии собственного бизнеса, предоставит бенефициарам возможность расширения спектра и повышения качества предоставляемых клиентам услуг, придаст значительный синергетический эффект развитию инвестиционного бизнеса», — говорится в сообщении «Волги Капитал».
«Мы полностью удовлетворены результатами сделки и уверены, что достигнутые нами договоренности послужат на благо наших клиентов и партнеров и будут способствовать их дальнейшему процветанию», — отметил генеральный директор ИК «Витус» Дмитрий Балтачев.
ПАО «Волга Капитал» — инфраструктурная компания, осуществляющая деятельность оператора ликвидности, специализируется на биржевых сделках и прямых инвестициях в собственные проекты. Зарегистрирована в начале 2014 года в Москве. Уставный капитал компании — 500 млн руб. Работает с базисными активами, биржевыми товарами, форвардами, фьючерсами и опционами на срочном рынке. По обороту занимает одну из лидирующих позиций на Московской бирже, на валютном рынке — до 2% общего оборота. Обороты по фьючерсам на индекс ММВБ достигали до 20% всего оборота рынка. В портфеле «Волги Капитал» есть также проект по обновлению тягового подвижного состава для ОАО «РЖД», проект «Скоростные магистрали», первый этап которого предполагает введение в эксплуатацию участка Москва — Казань протяженностью 770 км. «Волга Капитал» является одним из участников «Скоростных магистралей» в рамках работы по привлечению финансирования в проект путем выпуска инфраструктурных облигаций от имени концессионера для широкого круга инвесторов, которые в последующем могут быть рефинансированы Банком России.
С декабря 2017 года новыми основными акционерами «Волги Капитал» являются Григорий Клумов, Денис Колесников и Геннадий Щербаков. На сайте компании указано, что объем операций за 2016 год составил более 1 трлн руб., выручка и прочие доходы по РСБУ — 435 млрд руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка по итогам третьего квартала 2017 года составила 631 млн руб., чистая прибыль — 8,8 млн руб.
ИК «Витус» работает на рынке с 1992 года. Ранее входила в одноименную инвестиционную группу, основателями которой были Сергей и Алексей Черновы, ныне развивающие проект «Свободный капитал», а также Сергей Бровцев, один из совладельцев Custom Capital. В 2013 году инвесткомпания была продана группе бизнесменов во главе с Антоном Короликом, Дмитрием Пищальниковым и Эдуардом Хайруллиным, которые до этого купили у братьев Черновых «Перминвестбанк».
В 2016 году состав владельцев ИК «Витус» снова поменялся, компания вошла в международную группу «Третий Рим». Доли в ИК распределились следующим образом: 32,9% получил управляющий партнер «Третьего Рима» Дмитрий Попов, 10,66% — гендиректор ООО «Третий Рим» Елена Опланчук, 30,51% — «Руби Капитал Корпорейшн» (Сейшелы), 25,93% — «Мэйкбридж Холдингз Лтд» (Белиз). Выручка ООО по итогам третьего квартала 2017 года, по данным «СПАРК-Интерфакс», составила 529,7 млн руб., чистая прибыль — 44,6 млн руб.
«Витус» является лицензированным участником фондового рынка с прямым доступом к торгам на Московской бирже, членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) и Ассоциации профессиональных участников фондового рынка Уральского региона. Сегодня имеет три офиса на территории Пермского края: в Перми, Березниках и Соликамске. На обслуживании компании — более 2 тыс. клиентов.
«Это путь практически всех небольших региональных компаний. Они либо будут куплены, либо закроются», — считает независимый финансовый эксперт Эдуард Матвеев. Он поясняет, что небольшим локальным игрокам сложно выживать при существующем уровне регулирования отрасли со стороны Центробанка. «Чтобы быть прибыльной брокерской компанией, нужно иметь широкую клиентскую базу и серьезные обороты на бирже. Но база в последнее время прирастала в основном за счет сформировавшегося пула инвесторов, которых компании переманивали друг у друга. Федеральные компании в этой ситуации выигрывают у региональных за счет имени, за счет рекламы. А региональным при этом нужно соответствовать всем требованиям ЦБ, поддерживать квалификацию персонала, постоянно проводить обучение. Кроме того, сейчас повысились требования к уставному капиталу. С каждым таким нововведением для маленьких компаний как бизнес это становится неинтересно», — заключает господин Матвеев.
Другие знакомые с ситуацией на рынке аналитики на условиях анонимности отмечают, что московские компании нередко приобретают локальных игроков, чтобы сократить собственные затраты, в том числе на персонал. Они также приводят в пример случаи, когда компании в отдельных регионах приобретались для того, чтобы проводить не очень прозрачные сделки. «Сложно сказать, с чем связан интерес к пермскому „Витусу“. Но сумма сделки кажется завышенной», — заявил один из собеседников „Ъ-Прикамье“.