Деньги в розницу
стратегия
В Европе услугами одного банковского отделения в среднем пользуется от 1300 до 1500 клиентов. А в нашей стране, по оценкам экспертов,— 40-50 тысяч человек. Впрочем, уже в недалеком будущем ситуация может измениться: российские банки разглядели в населении перспективного клиента и стали активно развивать розничный бизнес.
По данным Центробанка, число кредитных организаций увеличилось в 2001 году — впервые за весь посткризисный период. Правда, рост главным образом происходит за счет развития банковской деятельности в Центральном федеральном округе (ЦФО). Выбор банками этого региона для развития своего бизнеса объясняется очень просто: спрос на банковские услуги здесь самый высокий. Однако число банковских филиалов до последнего времени продолжало снижаться. Только за этот год филиальная сеть российских банков сократилась на 102 филиала. Впрочем, судя по планам банков, уже в ближайшее время ситуация может измениться. Дело в том, что многие банки сделали ставку на развитие розничного бизнеса.
"Сейчас розничный бизнес востребован, так как растет средняя заработная плата, у населения есть накопления в наличной форме, то есть деньги, которые нигде не работают. Следовательно, можно привлечь эти накопления в банки. Боязнь банков уже не ощущается. Граждане охотнее несут свои сбережения в банк",— заявил Ъ начальник управления организации продаж Банка Москвы Фарид Шафиков.
Старым игрокам рынка проще — им уже есть от чего отталкиваться. Впрочем, и они заявляют сегодня о намерениях расширить филиальную сеть. А тем, кто раньше ставки на розничный бизнес не делал, сеть приходится строить с нуля или покупать.
О планах по развитию филиальной сети уже заявили Альфа-банк, МЕНАТЕП СПб, Гута-банк, Уралсиббанк, Импэксбанк, "Райффайзенбанк Австрия", Внешторгбанк и многие другие. Одновременно с решением территориальных проблем банки работают над расширением спектра услуг и улучшением их качества.
Так, Альфа-банк в рамках своего проекта "Меркурий" планирует создать только в Москве около 400 небольших отделений. Они не будут похожи на обычные отделения: гранит и мрамор, штат из 50-60 человек. Это будут небольшие отделения со штатом 5-7 человек. Банковские продукты, по словам представителей банка, будут рассчитаны на клиентов с любым уровнем доходов. Такой же стратегии придерживаются и в Импэксбанке. "Мы планируем помимо уже существующей сети отделений открыть малобюджетные офисы и расширять сферу предлагаемых услуг",— заявил Ъ председатель правления Импэксбанка Дмитрий Еропкин.
Впрочем, некоторые банки открывают высокозатратные филиалы. "На данный момент у нас уже открыто четыре отделения в Москве в районе Садового и третьего транспортного кольца. В год открываем по два отделения. Открытие отделений в регионах пока не предусматривается",— заявил Ъ заместитель председателя правления Росевробанка Олег Вершинин. Выбор дорогих районов напрямую связан с тем, на каких клиентов ориентируется банк. "Наш банк не старался открыть финансовый супермаркет для всех. Мы нацелены на предоставление качественных услуг людям со средним и выше среднего достатком. Все наши отделения представляют собой 'мини-банк', где клиент может сразу решить все свои проблемы. Это стало возможным благодаря тому, что все наши отделения работают в режиме онлайн с головным офисом и менеджеры нашего банка наделены необходимыми полномочиями для немедленного принятия решения по любому вопросу",— отметил Олег Вершинин.
Некоторые банки подходят к расширению розницы через покупку готового бизнеса. Так, например, поступили в банке МЕНАТЕП СПб. "Процесс присоединения Юганскнефтебанка и Нефтеэнергобанка к банку МЕНАТЕП СПб планируется завершить до конца текущего года. Эти банки после реорганизации станут филиалами банка МЕНАТЕП СПб,— сообщил Ъ председатель правления банка МЕНАТЕП СПб Дмитрий Лебедев.— Открытие новых офисов банка планируется пока только в Москве и Санкт-Петербурге. В перспективе планируется перенести этот опыт на филиалы и отделения в других регионах". В рамках стратегии развития региональной сети Гута-банк также рассматривает вопросы приобретения контрольных пакетов акций мелких и средних региональных банков.
Рынком розничных услуг в последнее время очень заинтересовались и банки с иностранным капиталом. Месяц назад отделение по работе с клиентами открыл в Москве Ситибанк — дочерний банк крупнейшего ритейлового банка мира Citibank. В числе своих клиентов банк хочет видеть средний класс, именно на него рассчитаны банковские продукты. Банк будет круглосуточно предоставлять услуги по телефону и интернету. В его планах также развертывание банкоматной сети, причем через эти банкоматы деньги можно будет не только снимать, но и вносить (подробнее см. материал на стр. 32). Да и на одном отделении банк останавливаться не собирается. "У нас есть инвестиционные планы, любой разумный человек поймет, что одного филиала в Москве недостаточно",— заявил президент Ситибанка Аллан Херст.
О планах по развитию филиалов заявил и "Райффайзенбанк Австрия". "Мы планируем развивать филиальную сеть, но, учитывая, что мы придерживаемся очень, если так можно сказать, 'персонализированного' подхода, открытие регионального отделения — это в первую очередь большая подготовительная работа по подбору персонала, помещения и т. д.",— пояснил Ъ директор управления по работе с физлицами "Райффайзенбанк Австрия" Александр Колошенко.
Ослаблять свои позиции на розничном рынке не собирается и Сбербанк России. Как заявили Ъ в Сбербанке, "по предварительным оценкам, в целом только в 2002 году банком будет открыто около 140 новых операционных подразделений по всей территории России".
Помимо банковских услуг некоторые банки пытаются предлагать населению и другие финансовые продукты. Такая тактика свойственна инвестиционно-финансовым группам, например финансовой корпорации "Автобанк--НИКойл--Страхование" (АНС). В отделениях Автобанка помимо различных банковских услуг можно приобрести страховку или вложить деньги в паевые инвестиционные фонды путем покупки паев. "Стратегия введения финансовых супермаркетов за свое существование доказала востребованность на рынке. Финансовые супермаркеты ориентированы на все слои населения. Наша корпорация приближает свои возможности к потребностям всех",— считает директор по связям с общественностью АНС Александр Вихров.
Такой же стратегии придерживаются и в банке МЕНАТЕП СПб, входящем в Международное финансовое объединение "МЕНАТЕП". "Мы считаем необходимым развивать и предлагать гражданам различные продукты, смежные с банковскими. Это будет комплексный подход к каждому клиенту",— заявил Ъ председатель правления банка МЕНАТЕП СПб Дмитрий Лебедев.
Так что у населения на розничном рынке уже сегодня есть выбор. Сами банки, впрочем, состоянием розничного рынка не особенно довольны. "Сказать, что мы в России находимся в отношении розничного бизнеса в начале — это не сказать ничего",— считает Дмитрий Еропкин. Если плодом самокритики станет реализация описанных выше банковских планов по развитию розничного бизнеса, то населению можно рассчитывать на то, что банковские услуги станут не только более доступными, но и дешевыми. Ведь на рынке уже сегодня наметилась серьезная конкуренция.
АЛЕКСАНДР ЗАХАРОВ, ВАРВАРА ВАСИЛЬЕВА