Сладкий путь за границу

Сезон 2016–2017 по производству свекловичного сахара стал рекордным для России: было произведено 6,15 млн тонн сахара. Такие объемы значительно больше спроса на внутреннем рынке, и сахарная отрасль впервые в своей трехвековой истории столкнулась с проблемой перепроизводства свекловичного сахара. Единственное решение этой проблемы — выход на международный рынок.

Время рекордов

За последние 20 лет продуктивность сахарного производства в России существенно выросла. По сравнению с показателями производства сахара в 1997 году текущие производственные объемы возросли в четыре раза, а наибольших результатов за всю историю сахарная отрасль добилась в сезон 2016–2017 годов. Тогда в стране произвели рекордное количество сахара — 6,15 млн т, впервые не только полностью обеспечив внутренний рынок, но и превысив внутреннее потребление по разным оценкам на 300–500 тыс. т. В 2016 году валовой сбор сахарной свеклы возрос до 51,2 млн т, улучшилось также качество сырья. По данным, опубликованным Институтом конъюнктуры аграрного рынка, сезон 2017–2018 года стал рекордным в отечественной сахарной отрасли. Ожидается, что производство сахара достигнет нового исторического максимума и составит 6,54 млн т.

Ориентир на экспорт

Увеличение объемов производства вынудило отечественных производителей активнее осваивать международный рынок, усилив позиции страны как поставщика сахарной продукции. По данным экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр», в 2016 году на экспорт было вывезено 119,4 тыс. т сахара. На тот момент показатель экспорта сахара был наибольшим в отрасли за последние пять лет. Более серьезный скачок произошел год спустя: по данным ФТС России и железнодорожной статистики, представленных Союзроссахаром, в 2017 году экспорт свекловичного сахара из России вырос в пять раз по сравнению с 2016 годом и составил более 500 тыс. т на сумму свыше $200 млн. Только в декабре 2017 года было отгружено за границу 110 тыс. т сахара, что очень близко к показателю за весь 2016 год.

На мировом рынке Россия также считается значимым экспортером мелассы и крупнейшим экспортером свекловичного гранулированного жома. В 2016 году рекорд экспорта мелассы составил 0,59 млн т, жома — 1,21 млн т.

В настоящее время основными странами-рынками сбыта для российского сахара являются Казахстан, Киргизия, Азербайджан и Армения. В экспорте сахара из России в 2016 году появились такие направления, как Беларусь и Сербия, были отмечены пробные поставки судовой партии в Сирию и контейнерной партии в Египет. В 2017 году в качестве рынка сбыта открылся Узбекистан, в итоге он вышел на первое место по объемам закупки российского свекловичного сахара.

Сложные решения

Согласно прогнозам экспертов, объемы производства сахара в России продолжат расти. Так, многие компании увеличили производственные мощности в 2017 году и намерены продолжить программу модернизации в 2018-м. Это диктует необходимость расширения объемов и географии экспортных поставок. «В России второй год подряд наблюдается перепроизводство сахарной свеклы. Урожай в этом году, как и в прошлом, составил 51,2 млн т. При этом ежегодное производство сахара в стране как минимум на 600 тыс. т превышает внутреннее потребление. Все понимают необходимость восстановления баланса спроса и предложения. Это можно сделать только за счет расширения экспорта»,— пояснил Дмитрий Востриков, исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз».

Вместе с тем российские производители могут столкнуться с целым рядом сложностей на этом пути. Одним из препятствий к увеличению экспорта сахара является логистика. «Налаженному экспорту нужна качественная логистика. А российская логистика далеко не самая эффективная и дешевая,— объясняет Евгений Иванов, ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка.— У нас относительно высоки временные, документарные и транспортные издержки. Поэтому потребитель сахара, например, из Камеруна скорее выберет поставщика на Украине или в Евросоюзе. Необходимо развитие также и водных, речных маршрутов в РФ, в том числе и для контейнерных отправок. Всеми локальными рынками в широком ассортименте российской продукции необходимо системно и активно заниматься: участвовать в трендах, выставках, отрабатывать вопросы логистики поставок».

Об этом говорит и Мадирос Осканов, управляющий Тимашевского сахарного завода концерна «Покровский»: «В 2017 году Россия продала почти весь излишек 2016 года — 500 тыс. т сахара. Но продавать больше весьма проблематично, так как наши экспортные терминалы не готовы к обработке такого количества грузов. Есть еще и проблема монополизации в транспортной сфере. Например, в Одесском порту перевалка тонны сахара стоит $20, а в единственном глубоководном порту в России, Новороссийском — $40. Это очень высокая стоимость, но у российских производителей просто нет выбора».

И это при том, что у производителей на юге страны есть некоторое преимущество в логистике. По словам Вадима Гомоза, эксперта отраслевого интернет-портала Sugar.ru, сахарные производства юга России имеют логистические конкурентные преимущества при поставках сахара в Азербайджан, Армению и черноморские порты, для экспорта морем. Транспортные составляющие экспорта по этим направлениям для заводов, находящихся в Краснодарском крае, ниже, чем для заводов центральной части России. Крупные производители сахара, работающие на юге страны,— это «Агрокомплекс им. Ткачева» (четыре завода), концерн «Покровский» (три завода), ГК «Доминант» (три завода), «Продимекс» (два завода, в том числе крупнейший в стране «Успенский сахарник»).

По данным отраслевого интернет-портала Sugar.ru, отечественные игроки сахарного рынка при экспорте продукции сталкиваются не только с проблемами неразвитой логистики и высоких цен за перевалку сахара. Еще одна серьезная проблема — низкая биржевая цена на сахар на мировом рынке, при которой российский производитель становится конкурентным при экспортной цене около 22 руб./кг. Однако в 2017 году сахар на внутреннем рынке стоил 23–26 руб./кг. Кроме того, эксперты говорят о том, что далеко не весь российский сахар соответствует международным стандартам качества. Так, международный признанный стандарт сахара имеет цветность 45 ICUMSA (показатель, характеризующий степень окрашенности раствора сахара, обусловленный присутствием красящих веществ сахарного производства в кристаллах сахара.— Прим. ред), в России обычно 60; есть и другие параметры качества, по которым наш сахар не всегда соответствует мировому уровню. Для решения этой проблемы, по мнению экспертов, необходимо модернизировать технологические линии выработки сахара.

Государство поддержит экспортеров

В декабре 2017 года Минсельхоз приказом №524 утвердил программу по расширению экспорта сахара. Меры направлены на расширение географии экспортных поставок сахара и побочной продукции сахарного производства.

Программа, принятая Минсельхозом, предполагает, что до 2020 года будут заключены договоры о сотрудничестве с Филиппинами, Китаем, Японией, Вьетнамом, Алжиром и Марокко.

По словам экспертов, новые рынки сбыта, особенно такие крупные,— это хорошо, но пока не ясно, поможет ли новая программа экспорта решить другие проблемы — неразвитую логистику, высокую стоимость перевалки сахара. Кроме того, чтобы быть успешными на мировом рынке, отечественным производителям необходимо найти возможности для снижения себестоимости производства сахара, а также довести его качество до международных стандартов. А это можно сделать только за счет масштабной программы модернизации производственных мощностей. «Заводам необходимо снижать себестоимость. Удастся достичь себестоимости сахара до 22 руб. — и вы король на внешних рынках»,— отмечает Мадирос Осканов.

Несмотря на все сложности, по прогнозам Минсельхоза, в сезон 2017–2018 года Россия может экспортировать от 700 тыс. до 1 млн т сахара, потеснив на внешних рынках традиционных конкурентов — Украину, Беларусь и Бразилию.

Виктория Оберман