"В Газпромбанке потенциал роста розничных вкладов и кредитов далеко не исчерпан"

Алексей Трубников, заместитель начальника департамента разработки продуктов, стандартов и технологий обслуживания Газпромбанка.

— Эксперты ожидают дальнейшего снижения ключевой ставки, а значит, будут снижаться и ставки по вкладам. Как вы считаете, до какого уровня они могут опуститься в этом году?

— Действительно, снижение ключевой ставки ЦБ будет способствовать дальнейшему снижению ставок по вкладам. Я думаю, что этот тренд сохранится до конца года. Вполне вероятно, что в среднем уровень ставок по рублевым вкладам физлиц за год снизится еще на 0,50-1,50 п. п. Причем это будет происходить не только прямолинейно. Многие банки сейчас вводят новые продукты с дифференцированной ставкой — начальная ставка по вкладу выше, но в дальнейшие периоды действия вклада она снижается. Например, вклад открыт физическим лицом на шесть месяцев. По этому вкладу в первый месяц действует ставка 9% годовых, во второй месяц ставка по этому же вкладу снижается до 8% годовых и так далее по каждому месяцу до 4% за шестой месяц. В среднем ставка получается 6,5%. Спрос по таким вкладам на рынке есть.

— Дальнейшее снижение ставок по вкладам приведет к снижению сберегательной активности населения? Ожидаете ли вы, что приток вкладов в систему в этом году будет ниже, чем в предыдущем?

— С одной стороны будет увеличиваться конкуренция за привлечение во вклады, но при этом с другой стороны тренд на снижение ключевой ставки будет заставлять участников рынка удешевлять стоимость фондирования. Это неизбежно, ведь банкам необходимо сохранить процентную маржу при снижении кредитных ставок. Один из важных трендов этого года в Газпромбанке — переток из других банков-вкладчиков, которым важен баланс между привлекательной ставкой и надежностью банка. Для таких клиентов в 2017 году мы запустили специальный вклад, который позволяет при размещении вклада впервые в Газпромбанке получить более высокую процентную ставку, чем по стандартному предложению. Одновременно в прошлом году в банке была полностью переделана линейка розничных вкладов с тем, чтобы сделать ее интуитивно понятнее. При этом гибкость управления сбережениями в банке стала лучше. В целом за этот год мы планируем дополнительно привлечь во вклады 140-200 млрд руб.

— Вы говорите о конкуренции за вкладчика. Но чем банкам сейчас интересны вклады? Эксперты говорят об избыточной ликвидности, ведь кредитование фактически стагнирует.

— Не соглашусь, что сейчас кредитование растет слабо. Кредитование физлиц, в особенности ипотечное кредитование, в настоящее время растет, и темпы очень хорошие. Одна только ипотека показала рекордные за всю историю объемы выдач в 2017 году — более 2 трлн руб., а этот год уже обещает побить этот рекорд.

В Газпромбанке уверенными темпами растет все розничное кредитование, и мы видим, что потенциал роста портфелей вкладов и кредитов еще далеко не исчерпан. Например, объем портфеля вкладов по клиентам розничного бизнеса 277 млрд руб., то есть меньше, чем объем портфеля розничных кредитов 350 млрд руб. Но с марта 2017 года темпы роста портфеля по вкладам составили 44%, а по розничному кредитованию 26%, в результате чего мы ожидаем, что в обозримой перспективе эти портфели сравняются по объемам.

Конкуренция за вкладчика будет сохраняться и даже усиливаться потому, что на рынке немало банков, в чьих пассивах корпоративные средства превалируют. Однако с точки зрения стабильности вклады физических лиц являются более диверсифицированными для банка по своему объему на одного клиента и структуре в сравнении с корпоративным депозитом. Это более стабильные деньги и зачастую более дешевые, которые снижают как риск ликвидности, так и стоимость привлечения.

— Банки активно предлагают более высокие ставки по сложным продуктам (вклад с дополнительными опциями). Наблюдаете ли вы в свете общего снижения доходности ставок усиление интереса к таким продуктам?

— Действительно, клиенты с крупными суммами сбережений ищут альтернативу вкладам, и на рынке уже заметен тренд перехода таких людей в инвестиционные продукты и облигации. В этой ситуации комплексные продукты стали органическим ответом банков и финансовых организаций на потребность клиентов в получении более высокой доходности. Сейчас такие продукты дают доходность на уровне, который сравним со стандартными ставками вкладов в 2016-2017 годах, порядка 9-12% годовых.

— Растет ли доля таких продуктов в портфеле вашего банка?

— В портфеле розничных вкладов Газпромбанка доля таких клиентов пока незначительна, так как мы запустили соответствующие продукты не так давно. По первым результатам мы видим интерес к ним, но пока еще очень рано говорить о точных цифрах.

— Есть ли переток вкладчиков со стандартных вкладов в инвестиционные продукты внутри банка?

— Явного перетока из сберегательных в инвестиционные продукты мы не наблюдаем. Как правило, за инвестиционными продуктами приходят новые клиенты, или же действующие клиенты приобретают дополнительный продукт к уже открытому вкладу. Более того, в линейке продуктов нашего банка появились предложения, которые позволяют клиенту балансировать свои сбережения одновременно между вкладом и, например, накопительным страхованием жизни или негосударственным пенсионным обеспечением.

— С августа 2017 года обострилась конкуренция за вклады между крупнейшими банками из-за санируемых ЦБ банка "Открытие", Бинбанка и Промсвязьбанка. В течение последних месяцев они предлагали ставки выше 8% годовых. Насколько для вашего банка эта конкуренция была чувствительна?

— На наш взгляд, конкуренция осталась прежней и никуда не ушла из-за изменения статуса этих банков. Там по-прежнему работают ребята, которые хотят показать результаты, и дело не только в процентных ставках. Для нас критично важной становится конкуренция за клиента нашим сервисом и удобством продуктов, их доступностью в любом канале обслуживания, а также скоростью их вывода на рынок. Когда клиент приходит в банк, чтобы открыть вклад, он выбирает себе финансового партнера, который не только сохранит его средства по определенной доходности. Этот партнер должен стать кем-то более важным и близким клиенту, чтобы с ним можно было посоветоваться, как лучше распорядиться этими средствами с максимальной выгодой.

В этом направлении у нас есть целый ряд проектов, как по созданию наиболее удобных вкладных продуктов во всех каналах обслуживания клиентов, так и комплексного пакетного обслуживания клиента с учетом его потребностей.

— В годовом отчете за 2017 год Агентство по страхованию вкладов (АСВ) отмечает, что растет доля крупнейших банков и на топ-30 уже приходится практически 90% рынка вкладов. Где предел этого роста?

— Доля крупнейших банков будет расти за счет перехода клиентов, которые ищут более стабильные организации, в основном с государственным участием и поддерживаемые крупными институтами. По моей оценке, доля вкладчиков в крупнейших банках за 2018 год может увеличиться на 2-5% без существенного увеличения портфеля розничных вкладов в целом по рынку.

— В 2017 году три госбанка выпустили свои облигации для физлиц, установив по ним ставку выше доходности вкладов. Планирует ли Газпромбанк тоже подготовить выпуск своих облигаций для широкого круга инвесторов?

— Это интересный опыт на рынке и сейчас изучается в Газпромбанке со всех сторон.

— В конце прошлого года на фоне общего падения процентных ставок по рублевым вкладам банки стали повышать ставки по валютным вкладам. С чем связан этот ажиотаж?

— Рост ставок по валютным вкладам обусловлен совокупностью внешних и внутренних факторов. К внешним факторам можно отнести повышение ставки ФРС. В прошлом году ФРС подняла ставку на 0,75 п. п., потенциально в 2018 году она также поднимет ставки еще на 0,75-1,00 п. п. Кроме того, на фоне усиления регуляторного давления на банки в мире наблюдается некоторое ухудшение ситуации с доступностью долларовой ликвидности. В частности, это проявляется в росте ставок LIBOR темпами, даже превышающими рост ставки ФРС.

Среди внутренних факторов стоит отметить не слишком благоприятную ситуацию с валютной ликвидностью у российских банков, которая связана как с санкциями, так и отчасти с политикой дедолларизации российской банковской системы, проводимой ЦБ. Таким образом, рост долларовых ставок — это объективный процесс, отражающий текущую рыночную ситуацию, которая может продолжиться в ближайшем будущем.

На мой взгляд, это долгосрочный тренд, но при этом могут образовываться локальные периоды избытка валюты.

— Актуально ли сейчас возвращение к теме безотзывных вкладов?

— Если говорить в контексте идеи Анатолия Аксакова в части помощи гражданам с ипотечными кредитами, то стоит также учитывать, что данное предложение (основанное на технологии стройсберкасс в Германии) скорее нацелено на наиболее незащищенные слои населения, которые не могут себе позволить обычную ипотеку. Соответственно, для таких клиентов эти суммы накоплений могут быть единственной подушкой ликвидности, и невозможность получить деньги со вклада в любой момент является критической в силу возникновения сложной ситуации. В целом, на мой взгляд, безотзывные вклады — это интересная инициатива, но данный продукт не подходит для всех категорий клиентов и не обязательно связывать ее с дальнейшим получением ипотечного кредита.

Такие вклады скорее подходят и будут интересны клиентам массового высокодоходного сегмента и выше по уровню доходов, которые имеют большую свободу в распоряжении своими накоплениями и осознают последствия невозможности изъятия средств в любой момент времени, соответственно именно за это и получают надбавку к ставке.

Дополнительно отмечу, что одним из важных индикаторов на рынке станет фактический спрос со стороны клиентов на безотзывные сберегательные сертификаты, которые согласно ГК РФ можно будет выпускать с начала июня текущего года.