ВМЗ приглаживает трубы

Как стало известно «Ъ-Приволжье», Выксунский металлургический завод ОМК приступил к строительству нового производства бесшовных труб для нефтегазовой отрасли и машиностроения. Инвестиции в проект оцениваются в 40–45 млрд руб., а мощности цеха позволят ежегодно выпускать до 500 тыс. т продукции. Правление ОМК рассчитывает реализовать проект за три с половиной года. По мнению экспертов, потребление продукции ВМЗ будет обеспечено растущим спросом в строительной отрасли и повышением цен на нефть и проблем с освоением нового сектора рынка у предприятия не возникнет.

О старте проекта по строительству на Выксунском металлургическом заводе (ВМЗ) нового производства бесшовных труб для нефтегазовой отрасли «Ъ» рассказал председатель совета директоров Объединенной металлургической компании (ОМК, в состав которой входит ВМЗ) Анатолий Седых. «Думаю, через три с половиной года мы запустим производство», – сообщил господин Седых на церемонии закрытия последнего в России крупного мартеновского цеха в Выксе Нижегородской области. По его словам, производственные мощности позволят ежегодно выпускать до 500 тыс. т бесшовных труб, а инвестиции в проект оцениваются в 40–45 млрд руб. «В основном продукция будет поступать на внутренний российский рынок, потребителями станут нефтяные и машиностроительные компании», – уточнил господин Седых. Управляющий директор ВМЗ Александр Барыков добавил, что металлурги рассчитывают на поддержку Нижегородской области, для которой запуск нового производства даст «значительный экономический эффект». Конкуренцию на российском рынке бесшовных труб господин Барыков охарактеризовал как «очень высокую». Окупаемость проекта, инвестиционные риски, состав оборудования и перспективы ОМК в новом сегменте в холдинге пока не комментируют.

Напомним, в 2017 году ВМЗ приступил к реализации пула проектов по производству обсадных, насосно-компрессорных и нефтегазопроводных труб с улучшенными свойствами, в том числе предназначенных для обустройства скважин диаметром от 139,7 мм до 426 мм. Общая стоимость проектов, которые планируется реализовать до 2022 года, превышает 40 млрд руб.

Сегодня в производстве бесшовных труб разного сортамента в России лидируют Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) и Трубная металлургическая компания (ТМК). Доля холдингов в этом сегменте внутреннего рынка составляет 97%, следует из отчета ЧТПЗ. По итогам 2016 года (данные за 2017 год пока не опубликованы) бесшовные трубы ЧТПЗ занимают 25% нефтегазового рынка, 50% машиностроительного сектора, 54% продукции общего назначения и 60% рынка нефтегазовой отрасли. В 2016 году Челябинский трубопрокатный завод и Первоуральский новотрубный завод (входит в ЧТПЗ) выпустили 335 тыс. т бесшовных труб для нефтегазовой отрасли и 665 тыс. т данной продукции общего назначения. «Трубная металлургическая компания в 2016 году продала 2,4 млн т бесшовных труб, произведенных на северском и синарском трубных заводах. По данным Росстата, в 2017 году российские металлургические компании произвели 661 тыс. т бесшовных труб для нефте- и газопроводов, снизив объемы на 3,5% к 2016 году, выпуск насосно-комрессорных и бурильных труб данного сортамента, напротив, увеличился на 8,4%, до 1,7 млн т. Еще одним конкурентом на внутреннем рынке может стать «Газпромтрубинвест»: в 2017 году компания заявила о планах по созданию производства бесшовных муфтовых труб и бесшовных труб для нефтегазовой отрасли на Волгореченском трубном заводе в Костромской области.

Эксперт Центра экономического анализа Газпромбанка Айрат Халиков прогнозирует будущий рост потребления трубной продукции по всем секторам. «В условиях роста цен на нефть и активного развития строительной и коммунальной отраслей развитие трубного рынка видится перспективным», – говорит господин Халиков. По его словам, крупные контракты на поставки продукции металлургических заводов разыгрываются на тендерах, поэтому у ВМЗ не возникнет трудностей при освоении нового для себя сегмента, если продукция завода будет достаточно конкурентоспособной. «ОМК – старый и хорошо известный игрок рынка, обладающий необходимыми производственными мощностями, поэтому спрос на бесшовные трубы ВМЗ будет», – уверен эксперт.

В Фонде развития трубной промышленности, созданном «Большой восьмеркой» (в общей сложности восемь заводов ЧТПЗ, ОМК и ТМК) металлургических заводов России, одним из рисков для российских предприятий называют переизбыток мощностей после крупных инвестиционных программ, что может повлечь падение качества продукции, говорится в отчете фонда за 2017 год. Вместе с тем фонд прогнозирует рост спроса на трубную продукцию во всех секторах, кроме труб большого диаметра для крупных международных нефтегазовых проектов, приостановленных по геополитическим причинам. В ближайшей перспективе предприятия будут компенсировать увеличение собственных производственных и логистических затрат корректировкой цен на продукцию и заключать долгосрочные контракты с крупными потребителями с формульным ценообразованием, считают эксперты. Положительно скажется на российском рынке стабилизация импорта за счет ослабления демпинга и пресечения обхода защитных мер ЕАЭС при поставках стальных труб с Украины и из Китая, отмечают в Фонде развития трубной промышленности.

Роман Рыскаль