Неформальное объединение, созданное два года назад крупными частными пенсионными фондами для предотвращения переманивания клиентов, стремительно разваливается. Клиентская база НПФ, входящих в группу банка «ФК Открытие», стала целью активно привлекающих новых клиентов фондов «Согласие» и «Газфонд пенсионные накопления». Объединяющиеся под эгидой нового госбанка фонды не остаются в долгу, активно привлекая клиентов бывших коллег по коалиции. В проигрыше остаются клиенты: им не торопятся рассказывать о потерях инвестдохода при досрочном переводе накоплений.
Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ / купить фото
НПФ «Согласие» (объединяется с фондом «Согласие ОПС») начал привлечение клиентов фондов, входящих в группу банка «ФК Открытие»,— «ЛУКОЙЛ-Гарант», НПФ электроэнергетики и НПФ РГС (находящихся в процессе объединения), сообщают на специализированных форумах пенсионных агентов. Эту информацию подтверждают два пенсионных брокера. Оба собеседника “Ъ” утверждают, что привлекать клиентов фондов банка «ФК Открытие» начал и «Газфонд пенсионные накопления». Еще один финансист говорит, что, по словам одного из агентов, клиентов объединяемого НПФ будет привлекать и НПФ «Сафмар».
Весной 2016 года ряд фондов финансовых групп «Бин» (ныне — «Сафмар»), О1 (входят в ФГ «Будущее»), холдинга «Открытие», «Газфонд ПН» и «Росгосстраха» объединили свои клиентские базы, с тем чтобы исключить взаимное переманивание клиентов (об этом сообщалось на специализированных форумах; см. “Ъ” от 18 апреля 2016 года). Позже к образовавшейся коалиции присоединился НПФ «Согласие». Де-юре такой организации не существовало, а сами фонды отрицали факт такой договоренности. Однако показатели переходной кампании 2016 года косвенно свидетельствовали в ее пользу. Фонды коалиции снизили привлечение из других НПФ в два—пять раз по сравнению с предшествующим годом, тогда как привлечение из ПФР в большинстве случаев выросло в 1,2–2,4 раза (см. “Ъ” от 21 февраля).
Однако во второй половине 2017 года существование неформального объединения оказалось под угрозой. В августе 2017 года НПФ электроэнергетики и «ЛУКОЙЛ-Гарант», связанные с группой «Открытие», а также НПФ РГС, принадлежащий «Росгосстраху», попали в периметр санации банка «ФК Открытие», и их конечным бенефициаром стал Банк России. Клиентская база фондов «ФК Открытие» (в настоящее время они объединяются на основе «ЛУКОЙЛ-Гаранта») — лакомый кусочек для конкурентов. К концу прошлого года на них приходилось 7,7 млн застрахованных лиц, при этом средний счет превышал 67 тыс. руб. Для сравнения: «молчунов», чьими накоплениями управляет ВЭБ, осталось около 40 млн человек, однако средний счет лишь немногим превышал 40 тыс. руб. При этом источник “Ъ”, близкий к одному из крупных фондов, входящих в коалицию, рассказал, что в рамках переходной кампании 2017 года эти три фонда уже привлекали клиентов его НПФ. В этом году фонды группы «ФК Открытие» продолжают привлекать клиентов других НПФ, тем более что на этот год планы весьма амбициозные — до 1 млн новых клиентов, рассказывали ранее несколько источников “Ъ” (см. “Ъ” от 21 февраля). В банке «ФК Открытие», его пенсионном дивизионе, в НПФ «Согласие», «Газфонд ПН» и «Сафмар» не ответили на запрос “Ъ”.
В связи с фактическим выходом из коалиции объединяемым НПФ, а затем объединенному фонду в этом году придется столкнуться с еще большими усилиями для сохранения клиентской базы и тем более для ее роста. По словам директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Юрия Ногина, «если раньше отток клиентов приходился прежде всего на фонды госбанков, то теперь можно ожидать пристального интереса к клиентской базе фондов "ФК Открытие" и от других рыночных игроков». Впрочем, теперь ряд факторов будет играть за фонд. Прежде всего, НПФ будет в глазах клиентов надежным, поскольку за ним стоит государство в лице ЦБ, а во-вторых, разбалансировка активов, которой сейчас занимаются фонды «ФК Открытие», приведет к увеличению их доходности, а значит, желающих уйти станет меньше, отмечает эксперт.
Обострение конкуренции между НПФ за клиентов друг друга увеличит суммарную потерю гражданами инвестиционного дохода, которую предполагает досрочная смена страховщика. В прошлом году доля граждан, сменивших один НПФ на другой, составила 40%, развернувшаяся же межфондовая борьба способна ее увеличить. При этом 2018 год станет периодом, когда многие из меняющих фонд застрахованных лиц потеряют инвестдоход за четыре года. Между тем только за прошлый год, согласно подсчетам АНПФ, при досрочных переходах из НПФ граждане потеряли 27–35 млрд руб. (см. “Ъ” от 16 марта).