ИТ-компания IBS подала заявку на проведение IPO на Московской бирже. Инвесторам предложат как новые акции IBS, так и ценные бумаги ее бенефициаров Анатолия Карачинского и Сергея Мацоцкого. По итогам IPO в свободном обращении могут оказаться 30–35% акций IBS.
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ / купить фото
ПАО «ИБС ИТ Услуги» (IBS) намерено провести первичное публичное предложение акций (IPO), следует из заявки общества, направленной в Московскую биржу (есть у “Ъ”).
В рамках IPO акционер компании ООО «ИБС Холдинг» Анатолия Карачинского и Сергея Мацоцкого предложит инвесторам существующие обыкновенные акции IBS, а сама компания — новые акции. Предполагается, что допэмиссия составит 50% от объема IPO, а по итогам сделки 30-35% акций IBS будут в свободном обращении.
Размещение акций IBS планируется до майских праздников, рассказал “Ъ” собеседник, знакомый с деталями готовящейся сделки. Ее организаторами назначены Citigroup, Renaissance Capital, Sova Capital (ранее называлось Otkritie Capital International) и Альфа-банк.
Ожидается IPO более чем на $100 млн, участники сделки рассчитывают оценить 100% акций IBS на общую сумму от $350 млн, сообщил источник “Ъ”.
В конце марта информагентство Reuters сообщало, что IBS готовится «открыть рынок» в начале апреля и ее размещение не будет очень крупным — порядка $100 млн. Деньги, привлеченные в результате продажи акций, IBS направит «на укрепление и расширение линейки сервисов посредством органического роста, а также на сделки слияния и поглощения», говорится в заявке IBS.
IBS занимается разработкой и внедрением программных продуктов, поставкой типовых ИТ-решений, в том числе для госсектора. По итогам финансового года, завершившегося 31 марта 2017 года, выручка IBS составила 21,4 млрд руб., чистая прибыль — 1,5 млрд руб. IBS не новичок на фондовом рынке. Компания была частью холдинга, акции которого торговались на Франкфуртской фондовой бирже с 2007 по 2014 год. В 2013 году IBS провела IPO дочерней компании Luxoft.
По предварительным данным на 31 марта 2018 года, компания рассчитывает увеличить годовую выручку более чем на 15%. Восстановление российской экономики, а также распространение цифровых решений станут базой для дальнейшего роста компании, полагает гендиректор IBS Светлана Баланова.
Кому нужна универсальная IT-инфраструктура
Объем рынка гиперконвергентных систем для хранения и обработки данных составил 1 млрд руб., подсчитали в TAdviser. Более половины этой суммы пришлось на закупку ИТ-инфраструктуры у российской группы IBS для единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. Основными поставщиками подобных решений считаются американские компании, но отечественные разработчики готовы снять санкционные риски.