Как и предсказывал “Ъ”, один из крупнейших российских производителей мяса, группа «Черкизово», решила отложить SPO на Московской бирже, которое планировалось провести в мае. Причина — высокая волатильность на рынке ценных бумаг. На решение могли повлиять новые санкции США, которые отпугнули от участия в размещении акций российских компаний иностранных инвесторов.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Группа «Черкизово» решила отложить размещение обыкновенных акций на Московской бирже, сообщила сегодня компания. Причина — в высокой волатильности на рынке ценных бумаг. Ранее провести SPO в компании планировали в мае. Как отметил гендиректор «Черкизово» Сергей Михайлов, планы по размещению акций были положительно восприняты фондовым рынком, что подтверждает интерес к компании со стороны инвесторов. Однако текущие рыночные условия могут в значительной степени повлиять на успех сделки, несмотря на хорошие фундаментальные показатели группы, заявил он. «Мы продолжим следить за развитием ситуации на рынках капитала с тем, чтобы провести размещение в более благоприятное время, когда инвесторы смогут в полной мере оценить инвестиционную привлекательность “Черкизово”»,— пообещал господин Михайлов.
«Черкизово» — один из крупнейших в стране производителей мяса птицы, индейки, свинины и мясных изделий. Выручка группы в 2017 году выросла на 10%, до 90,5 млрд руб., чистая прибыль увеличилась на 202%, до 5,8 млрд руб. Основным владельцем (82,52% акций) выступает MB Capital Europe Ltd семьи основателя группы Игоря Бабаева.
«Черкизово» объявило о планах провести SPO 3 апреля. Часть пакета инвесторам планировала предложить MB Capital Europe. Еще 6,63% акций намерено продать само «Черкизово». Всего в ходе SPO компания могла привлечь около $300 млн. Совместными глобальными координаторами и букраннерами сделки выступают Goldman Sachs, JPMorgan и Sberbank CIB, получить их комментарии пока не удалось
О том, что «Черкизово» может отложить SPO на Московской бирже, “Ъ” сообщал на прошлой неделе (см. “Ъ” от 19 апреля). По словам источников “Ъ” в инвестиционных кругах, отсрочка связана с очередным пакетом антироссийских санкций, объявленных Минфином США 6 апреля в ответ на «разнообразную злонамеренную деятельность РФ», что вызвало распродажу активов на российском финансовом рынке. Один из собеседников “Ъ” говорил, что около 70% акций, которые собиралось разместить «Черкизово» в ходе SPO, планировалось предложить нерезидентам. Но иностранных инвесторов отпугнули новые антироссийские санкции, заявлял он. После объявления санкций США «Черкизово» два раза откладывало заседание совета директоров, на котором должен был рассматриваться вопрос SPO. Изначально встреча должна была состояться 13 апреля, но затем была перенесена на 17 апреля, а последний раз — на 26 апреля. Собеседники “Ъ” полагают, что «Черкизово» отложит SPO как минимум до осени.
К 12:30 акции «Черкизово» на Московской бирже подешевели на 2,78% до 1,05 тыс. руб. за бумагу, капитализация группы достигла 46,16 млрд руб.
Как велись переговоры по продаже «Черкизово»
Как стало известно “Ъ” в конце декабря 2017 года, основной акционер группы «Черкизово» изучает вопрос продажи бизнеса. Переговоры уже прошли с тайской CP Foods и группой «Русагро». Помешать сделке может запрашиваемая цена — $2 млрд, что более чем в два раза превышает рыночную капитализацию «Черкизово».