В последние несколько лет в регионах Черноземья было заявлено несколько крупных фармацевтических проектов, большинство из которых находится на этапе фактической реализации. В макрорегион приходят как крупные мировые игроки, так и местные производители. Как правило, это высокотехнологичные и наукоемкие предприятия с большим объемом вложений и соответствующей социальной нагрузкой, что помогает инвесторам заручиться поддержкой местных властей.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Рынок обещает рост
Направление, в котором должна развиваться российская фармацевтическая промышленность, обозначено в тексте госпрограммы с сокращенным названием «Фарма-2020». Документ рассчитан с 2013 до 2020 года, за реализацию его положений отвечает Минпромторг. Проект нацелен на «создание инновационной российской фармацевтической и медицинской промышленности мирового уровня». Из ожидаемых результатов стоит выделить увеличение доли лекарственных средств отечественного производства до 50% от объема потребления в денежном выражении, медицинских изделий — до 40%, рост экспорта лекарственных средств и медицинской продукции до 105 млрд руб. Также власти надеются активизировать оборот прав на результаты интеллектуальной деятельности в отрасли через увеличение до 1,5 тыс. единиц количества заявок на патенты, самих патентов, свидетельств на товарные знаки и т.д. Из федерального бюджета на реализацию программы предполагается направить свыше 99,4 млрд руб. за восемь лет. С 2013 до 2017 года, согласно документу, было потрачено 80,6 млрд руб. В текущем году отрасль должна получить от государства 13,5 млрд руб., в следующем — 4,5 млрд руб., в 2020-м — 661,5 млн руб.
В апреле 2016 года, подводя промежуточный итог программы, замминистра промышленности и торговли Сергей Цыб сообщил, что фактически программа работает с 2009 года. С того момента были открыты 25 новых производств, с 2013 года — 19, семь из них построены иностранными компаниями. Российские производители смогли модернизировать более 30 площадок. На 2016 год поддержку получили более 130 импортозамещающих фармацевтических проектов и 120 проектов по разработке импортозамещающих медицинских изделий, около 400 проектов, разработавших инновационные лекарственные средства, 40 проектов по разработке новых медицинских изделий и материалы для их производства. Всего на 35 млрд руб. бюджетных средств, выделенных за пять лет, пришлось около 120 млрд руб. частных инвестиций в фармацевтическую отрасль и около 50 млрд руб. — в медицинские изделия. Фармацевтика, как и медицина в целом, очень наукоемкая область, поэтому в разработку новых продуктов вовлечено множество образовательных институтов: около 20 вузов, более 25 учреждений РАН и РАМН, порядка 250 частных и государственных организаций-производителей и разработчиков.
По прогнозам исследовательской IPT Group, описанным в докладе «Фармацевтический рынок России 2017: риски и перспективы роста», в 2017–2018 годах отечественный рынок будет расти. Аналитики ожидают, что по сравнению с итогами 2016 года объем рынка в стоимостном выражении увеличится в 2017 году на 6-7%, в 2018 году — еще на 9%. Рост в натуральном выражении эксперты отрасли оценили в 4-6%.
Заслугой программы «Фарма 2020» исследователи называют развитие импортозамещающих и локальных производств. Чаще всего это производства полного цикла, которые, по мнению аналитиков, более устойчивы к рискам и имеют ресурсы для оптимизации. В течение 2017-2018 годов участники рынка прогнозировали не менее пяти крупных сделок слияний и поглощений, в том числе с участием иностранных компаний.
Появление новых фармацевтических проектов и растущий объем производства приводят не только к насыщению внутреннего рынка, но и к росту экспорта. Перспективными рынками аналитики IPT Group считают страны СНГ. В 2016 году прирост физического объема экспорта фармацевтической продукции в страны СНГ составил 15,6%.
Однако не все аналитики разделяют оптимистичные прогнозы. По словам генерального директора профильного аналитического агентства DSM Group Сергея Шуляка, сегодня фармацевтический рынок растет не слишком активно, поэтому будущие производства могут испытывать сложности со сбытом готовой продукции: «Российский рынок в последние годы перешел в стадию умеренного роста. На это повлияло уменьшение покупательской способности населения и ограниченность бюджетных средств. Фармацевтический рынок России в 2017 году вырос на 7% и составил 1,6 трлн руб. Что касается реализации крупных проектов по строительству производств, то основная трудность — дальнейшая реализация произведенной продукции в условиях слабого роста рынка. Помощь местных властей в оперативном решении зависящих от них вопросов помогает придерживаться сроков строительства и запуска производства. Там, где вопросы оперативного взаимодействия с инвесторами решены, мы видим динамичный рост фармкластеров».
В Черноземье развитие фармацевтической и медицинской промышленности идет в русле, заданном федеральными властями. Государственные субсидии, поддержка местных властей и удобная логистика привлекают в макрорегион крупных зарубежных инвесторов. Кроме того, региональные власти заняты развитием производственных кластеров, что позволяет их инвесторам получать удобную площадку и пакет налоговых льгот. Власти региона рады синергетическому эффекту: развитию производственных площадок, будущим налогам и привлечению социально ориентированного и бизнеса.
Инфраструктурное преимущество
Немецкая фармацевтическая компания Bionorica SE в июле прошлого года заложила в индустриальном парке «Масловский» под Воронежем завод лекарственных препаратов на участке в 12 га. Во время закладки памятной капсулы в основание завода председатель правления и владелец компании Михаэль Попп отметил, что это событие значимое не только для компании, но и лично для него: «Сегодня второй по значимости день в моей жизни. Первый столь же значительный день был 30 лет назад, когда состоялась церемония закладки первого камня в фундамент моего производства в городе Ноймаркт в Германии. Это был первый завод, который я смог построить. Но в то время я даже в самых смелых снах не мог представить, что когда-нибудь построю аналогичный завод в России. Хочу выразить слова признательности всем, кто способствует тому, что народы сейчас сближаются», — сказал Михаэль Попп. После этого он поблагодарил за поддержку проекта бывшего губернатора Воронежской области, ныне полпреда президента РФ в ЦФО Алексея Гордеева. По словам Михаэля Поппа, местные власти помогли инвестору найти «лучшую площадку в России»: «Здесь имеются все предпосылки инфраструктурного характера», — добавил он.
Первый проект компании в России обсуждали с местными властями около пяти лет, за это время он подорожал с 600 млн до 2,5 млрд руб. Вложения могут вырасти и до 4 млрд руб. после выхода предприятия на полную мощность. Строительство трех зданий первой очереди завода общей площадью 9 тыс. кв. м должно завершиться в следующем году. С 2019 до 2021 года компания будет заниматься регистрацией в России своих лекарств и «анализировать их качество». Выход на полную мощность запланирован на 2021 год. Ожидается, что первая очередь через четыре года будет выпускать 15 млн блистеров и 3,7 млн флаконов лекарственных форм в год. В номенклатуре продукции средства «растительного происхождения» для лечения заболеваний дыхательных и мочевыводящих путей, печени, ревматизма, расстройств сна, для женского здоровья и иммунной системы.
Bionorica уже озаботилась подготовкой кадров для завода в Воронежском госуниверситете. Михаэль Попп договорился с его ректором Дмитрием Ендовицким о совместных научных и образовательных проектах. Компания планирует проводить исследования на фармацевтическом факультете ВГУ и может профинансировать создание новой лаборатории в университете. Bionorica также планирует учредить корпоративные стипендии для студентов вуза, которых будут готовить к работе на ее заводе. Для этого ВГУ может создать магистерскую программу «Промышленная фармация».
Врио губернатора Александр Гусев также готов оказывать стратегическим инвесторам всестороннюю поддержку. «Мы должны максимально поддерживать, а лучше ускорять темпы развития экономики, которые были заданы в предыдущие годы. Это основная, ключевая наша с вами задача. И я прошу внимание наибольшее уделять именно этим вопросам. Решим вопросы экономические — вопросы социальные будут решаться гораздо проще, и объекты будут появляться в должном количестве и должного качества. Поэтому я еще раз вас нацеливаю на то, чтобы мы максимально много сил уделяли развитию экономики наших районов и, соответственно, в целом области», — сказал господин Гусев на недавнем заседании правительства области. Глава региона рассчитывает, что индустриальный парк «Масловский» вскоре сможет получить статус особой экономической зоны, что даст проекту Bionorica дополнительные преференции.
По словам Александра Гусева, задача получить статус ОЭЗ «как никогда актуальна». «12 марта актуализированная заявка области представлена в Минэкономразвития, чтобы прилегающая территория к ИП “Масловский” получила особый статус, — сказал господин Гусев. — Надеюсь, что в ближайший месяц — полтора мы сможем получить положительный ответ от министерства. Этот проект — серьезнейший стимул для развития экономики региона, для привлечения внешних инвестиций».
В 2016 году в Рамонском районе Воронежской области открылся первый собственный логистический центр ООО «Норман», головного предприятия холдинга, включающего в себя аптеки «Власта» и «Власта фарма». Ранее для хранения медикаментов «Норман» использовал склад класса А площадью 3 тыс. кв. м, арендованный у ООО «Воронежская логистическая компания», расположенный недалеко от нового комплекса. Строительство автоматизированного склада велось с осени 2014 года. В проект было вложено 650 млн руб., большую часть из которых составили собственные средства владельца компании Евгения Макринова, а оставшуюся — кредиты ВТБ и Сбербанка. Общая площадь здания — 20 тыс. кв. м, 2 тыс. кв. м занимают офисы, общий объем хранения — 26 тыс. куб. м, из которых 7 тыс. куб. м отведены под фармацевтику. В части склада, предназначенной для фармацевтической продукции, возведен четырехуровневый мезонин, оборудованный автоматизированной линией для сборки заказов общей протяженностью более 600 м и занимающей два этажа. Помимо собственных нужд компания планирует обслуживать будущий завод Bionorica.
Заявка на кластер
На месте бывшего витаминного комбината власти Белгорода развивают промышленный парк химико-фармацевтического направления «Восточный». Парк входит в состав уже сформировавшейся промплощадки, которую занимают 104 предприятия. Предполагается, что непосредственно парк сможет принять десять предприятий, шесть из которых будут заниматься фармацевтикой, а остальные — химией и нефтехимией. Управляющая компания планирует инвестировать в развитие новой площадки порядка 417 млн руб. Сейчас в промпарке размещены производства ЗАО «Петрохим», ООО «Полисинтез», ПАО «Верофарм» и ООО «Пик-фарма хим».
Крупнейший проект на площадке принадлежит подконтрольному американской Abbot ПАО «Верофарм». До конца 2018 года компания планирует почти вдвое увеличить мощность своего производства в Белгороде, вложив более 3 млрд руб. На производстве намерены создать новую лабораторию, цеха по производству цитостатиков (противоопухолевых препаратов), гормонов, назальных капель. В частности, белгородский завод вместе с площадкой «Верофарма» во Владимирской области займется выпуском готовых лекарственных средств на основе высокотехнологичных субстанций, произведенных калужской химико-фармацевтической компанией «Бион». Результатом модернизации станет увеличение производственной мощности завода до 685 млн таблеток, 48 млн флаконов и 280 млн капсул в год. Изначально площадка производила 428,2 млн штук таблеток, 20,6 млн штук капсул, 10 млн штук ампул, 23,6 млн штук флаконов в год. Компания намерена провести модернизацию на собственные средства. Как ожидается, расширение мощностей позволит увеличить объем ежегодной выручки белгородского производства «Верофарма» до 5 млрд руб. «Верофарм» владеет тремя производственными площадками, две из которых находятся в Черноземье: заводы в Воронеже (470 млн упаковок медизделий, 160 тыс. упаковок раневых повязок и 210 тыс. упаковок косметических средств в год) и Белгороде, а также в п. Вольгинский Владимирской области (более 40 млн штук цитостатиков и гормонов и 40 млн штук нетоксичных лекарственных препаратов в год).
В марте текущего года в Белгородской области прошло официальное открытие первой очереди производственного комплекса по выпуску готовых лекарственных препаратов ООО «Эдвансд фарма». Завод расположен на участке площадью 2 га в промпарке «Северный» недалеко от Белгорода. Предприятие будет выпускать готовые лекарственные средства для лечения «социально опасных заболеваний»: туберкулеза, ВИЧ-инфекции и гастроэнтерологических болезней. На базе завода может также открыться научно-исследовательский центр для студентов Белгородского госуниверситета. Строительство завода началось летом 2015 года. Общий объем запланированных инвестиций — 1,5 млрд руб., первая очередь обошлась в 500 млн руб. Запланированный объем производства — 100 тонн гранул и 500 млн капсул и таблеток, покрытых оболочкой, в год.
ОАО «Управляющая компания “Белфарма”» в январе заявило о планах начать строительство фармзавода в Яковлевском районе Белгородской области весной. Первоначально инициаторы проекта — инвестиционный консорциум Magnus Union и ГК «Фармконтракт» — планировали начать возведение завода весной 2015 года, однако проекту не удалось привлечь финансирование. Сегодня компания смогла достичь понимания с немецким Commerzbank, который финансирует строительство, и страховой компанией Euler Hermes, проект завода и финансовую схему разработал концерн Bosch. Теперь инвестор рассчитывает завершить строительство к 2020 году. Актуальный объем инвестиций в проект составляет в €159 млн (11,3 млрд руб. по курсу ЦБ на 21 марта), эта сумма закреплена в контракте с Bosch. Из нее €117 млн (8,3 млрд руб.) должны быть направлены на создание фармацевтического производства, а €42 млн (почти 3 млрд руб.) — на строительство для него энергетического центра. Предполагаемая проектная мощность объекта — 680 млн условных единиц готовых лекарств в таблетках, капсулах, ампулах и гелях, 50 тонн субстанций ежегодно. Проектная мощность будет корректироваться в зависимости от выбора оборудования. Первоначально на заводе планируют организовать производство дженериков — более дешевых аналогов популярных лекарств. Позже в портфеле могут появиться и оригинальные препараты собственной разработки.
В рамках создания фармацевтического кластера в Белгородской области тот же консорциум Magnus Union в январе 2016 года заявлял о планах по производству пектина, который востребован в фармацевтике и кондитерском производстве. Около 12-15% продукции для производства капсул мог бы потреблять собственный завод компании в Яковлевском районе. Предприятие предполагалось разместить в Валуйском районе, его мощность заявлялась на уровне 1 тыс. тонн пектина в год, заявленные инвестиции — 4,3 млрд руб. Сырьем для нового завода должен послужить яблочный жом — отходы производства сока и концентрата, однако закупать его планировали в других регионах, в Белгородской области подходящих производств не оказалось.
Гонка перевооружений
В апреле 2017 года крупнейший российский дистрибутор лекарств ГК «Протек» заявил о приобретении 100% липецкого АО «Рафарма», расположенного в региональной особой экономической зоне (ОЭЗ) «Тербуны». До 2021 года группа планирует вложить в развитие портфеля препаратов, модернизацию производства и научно-исследовательские работы порядка 3 млрд руб. собственных средств, а также перенести на завод производство 20 наименований лексредств с основного завода в Сергиевом Посаде (ЗАО «Фармфирма сотекс») и других контрактных площадок. С 2020 года на липецком заводе новый владелец может начать производство первых дженериков инновационных онкологических препаратов. По расчетам инвестора, объем продаж лексредств «Рафармы» к 2021 году должен вырасти до 4–5 млрд руб. при выручке от продаж по итогам 2016 года в 289,5 млн руб.
В первом квартале 2018 года ГК «Медполимерпром» (МПП) и медико-производственная компания «Елец» планируют запустить в Ельце Липецкой области производство медицинских изделий из полихлорвинила для переливания крови и растворов. Сейчас более 90% таких систем для переливания импортируются. Компания намерена выпускать 36 млн штук инфузионных систем в год. Проект стартовал в конце 2015 года, тогда в Ельце на участке площадью 1,7 тыс. кв. м была возведена современная производственная база. Инвестиции в объект «с учетом оборотных и основных средств», по данным МПП, превысили 980 млн руб., при этом компании предпочли обойтись без заемных средств.
Французская фармкомпания Sanofi, владеющая ЗАО «Санофи-Авентис Восток» в Орловской области, в 2017 году заявила о планах по модернизации предприятия. Сегодня завод производит 30 млн единиц инсулинов, в результате перевооружения их объем может вырасти до 136 млн штук, а линейка выпускаемых препаратов пополнится новыми наименованиями. После модернизации с 2019 года «Санофи-Авентис Восток» планирует вывозить за рубеж около 2 млн картриджей инсулина в год, за десять лет действия специального инвестиционного контракта объем поставок составит около 18 млн картриджей. Объем инвестиций в модернизацию предприятия может превысить 860 млн руб. Sanofi — одна из ведущих фармацевтических компаний мира. Ее выручка в 2016 году составила €33,821 млрд, чистая прибыль — €4,8 млрд. «Санофи-Авентис Восток» — первое и пока единственное в России фармпроизводство (полного цикла) современных инсулинов. Официально оно было запущено в 2010 году. Объем выпущенных на нем инсулинов в 2015 году вырос на 24% по сравнению с предыдущим годом и составил 30% отечественного рынка.