Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) ожидает спада спроса на полувагоны через три года. Заводы будут переходить на выпуск специализированного парка — прежде всего, платформ (под контейнеры и лес). Вагоностроители подтверждают, что развивают выпуск спецпарка, но не ждут снижения производства полувагонов на фоне повышенного спроса.
Фото: Сергей Гавриленко, Коммерсантъ
По прогнозам ИПЕМ, через три года спрос на полувагоны (наиболее массовый тип парка для угля, руды, щебня и т. д.) заметно упадет. Итоги января—апреля свидетельствуют, что темпы роста производства вагонов в целом опережают прирост выпуска полувагонов. За четыре месяца выпущено 12,9 тыс. полувагонов, на 10,1% больше, чем годом ранее, а общий выпуск вагонов вырос на 15,7%, до 20,5 тыс. штук. Институт прогнозирует замедление динамики роста производства полувагонов по итогам года, а с 2019 года спрос будет снижаться «в силу исчерпания потребности в омоложении парка» (возраст парка полувагонов — 8,2 года) и «низкой вероятности сохранения высоких темпов роста погрузки».
ИПЕМ отмечает, что в январе—апреле доля двух крупнейших производителей полувагонов — ОВК и Уралвагонзавода (УВЗ) — упала до 64,5% против 83,7% годом ранее. Рост спроса на полувагоны, полагает ИПЕМ, пришелся на предприятия, ранее значительно сокращавшие производство («Алтайвагон», «Рузхиммаш», «Промтрактор») и выпускающие типовой, не инновационный (более грузоподъемный) подвижной состав. На УВЗ уточняют, что в абсолютных цифрах производство полувагонов завода и ОВК выросло, но и прочие производители его увеличили. В ОВК подтверждают, что доля компании в выпуске полувагонов несколько снизилась, но также связывают это с ростом на других заводах: «Наши объемы остаются на прежнем уровне, спрос достаточно высокий».
С учетом потенциального снижения спроса ИПЕМ ожидает ускорения переориентации заводов на спецпарк. Прежде всего речь идет о платформах (объем рынка в 2019–2024 годах — 40–47 тыс. штук, в ценах 2018 года — 108–126 млрд руб.) и хопперах (20–22 тыс. единиц на 68–75 млрд руб.). Вагоностроители согласны, что спрос на полувагоны в перспективе упадет, но не скоро. «Профицит парка полувагонов наступит,— говорят на УВЗ,— но прогнозы, когда это случится, постоянно сдвигаются вправо». В любом случае, отмечают там, на определенных маршрутах инновагон будет востребован даже при профиците, «поэтому 5–7 тыс. инновационных полувагонов мы ежегодно рассчитываем продавать». Остальной объем будет составлять инновационный спецпарк — не менее 5 тыс. штук в год. В УВЗ планируют сохранить выпуск не менее 12,5–15 тыс. вагонов в год в 2019–2023 годах.
На УВЗ считают, что при повышенном спросе на разные виды вагонов делать вывод о перераспределении долей производства нельзя: заводы выпускают наиболее удобный для себя и самый маржинальный продукт: «Когда есть спрос на основную линейку, запускать вместо основного продукта что-то новое экономически нецелесообразно». В ОВК же признают будущее падение спроса на полувагоны и увеличивают долю спецпарка — хопперов, специализированных платформ, узкоспециализированного подвижного состава (думпкаров, щеповозов и т. д.). При этом в ОВК считают, что «экономическое преимущество вагонов нового поколения над обычными сохранится и при падении спроса», а при стабилизации спроса на полувагоны планируют нарастить долю.
Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что структура выпуска вагонов в 2018 году в значительной степени обусловлена изменением господдержки: ее объемы сократились с 5 млрд до 2 млрд руб., величина субсидии на один вагон выросла, а фокус сместился на инновационные полувагоны с нагрузкой 27 тонн на ось и специализированные вагоны с нагрузкой 25 тонн на ось. В результате производители за январь—май выпустили 3,6 тыс. таких вагонов (за весь 2017 год — 5,3 тыс.), говорит эксперт.
Доля типового парка в структуре выпуска полувагонов, выросшая из-за неудовлетворенного спроса на фоне полной загрузки мощностей производителей инновагонов, в 2019 году упадет почти до нуля, прогнозирует господин Бурмистров, отмечая, что за пять месяцев этого года выпущено больше типовых полувагонов, чем за весь 2017 год: 7,7 тыс. против 7 тыс. В структуре выпуска вагонов в 2018–2020 годах, полагает он, будет расти доля платформ, цистерн для кислот и химических грузов.