В 2003 году целый ряд банков объявил о планах по значительному расширению своих банкоматных сетей, а также увеличению количества POS-терминалов. При этом в 2002 году банкоматная сеть Петербурга уже выросла примерно в 1,5 раза. Таким образом банки пытаются увеличить обороты по своим картам, но при этом они по-прежнему не способны договориться друг с другом о снижения комиссионных при использовании "чужих" банкоматов.
Текущее состояние карточной инфраструктуры большинство участников рынка оценивают как удовлетворительное, однако, по их мнению, расти еще есть куда. "Рынок далек от насыщения, текущее состояние можно оценить как динамичное развитие. Клиент стал обращать больше внимания не на количество банкоматов, а на уровень сервиса, предоставляемого банком", — считает начальник управления пластиковых карт ОАО "Банк 'Санкт-Петербург'" Павел Филимоненок. По мнению специалистов Альфа-банка, текущее состояние "пластиковой" инфраструктуры пока отстает от крупных европейских городов. При этом, за редким исключением, специалисты соглашаются с тем, что связь между количеством банкоматов и POS-терминалов у банка и оборотами по эмитируемым этим банком карточками прямая. В НОМОС-банке считают, что характеристики карточной инфраструктуры на динамику объема эмиссии карт влияют очень существенно, так как клиентам необходимо обеспечить оперативный доступ к их денежным средствам в любое время. Но, например, в СПБРР полагают, что банкоматов в городе уже достаточно и прямого влияния их наличия у банка на объем эмиссии нет. По мнению руководителя управления по работе с корпоративными клиентами и платежными системами Балтийского банка Александра Казанского, "карточные" направления становятся важной составляющей комплекса услуг, оказываемых корпоративным клиентам. "В среднем свыше 80% клиентов петербургских банков по эквайрингу обслуживаются у него же и по другим направлениям (ранее эта цифра оценочно была равна 65-70%), — отмечает Александр Казанский, — кроме того, региональные банки все чаще проявляют интерес к программам развития международных карт. В 2002 году Балтийским банком подписано около 20 договоров с региональными банками о сотрудничестве в сфере "карточного" бизнеса". Итак, стремясь занять свое место на еще не насыщенном рынке, банки вкладывают средства в инфраструктуру.
Расходы на открытие одного банкомата включают в себя стоимость самого банкомата, строительные и монтажные работы, связанные с подготовкой места установки, расходы на логистику, рекламное оформление места установки, затраты на прокладку канала связи и телекоммуникационное оборудование. По данным опрошенных специалистов, на открытие нового банкомата может потребоваться сумма от $13 тыс. до $25 тыс. При этом к окупаемости каждого банкомата отношение у банков разное. Так, если в петербургском филиале НОМОС-банка, намеревающемся увеличить к концу 2003 года число своих банкоматов с 4 до 24, ожидают, что расходы окупятся за один год, то в филиале Альфа-банка, который в этом году хочет открыть четыре банкомата, расчет делается из срока окупаемости три года. По мнению специалистов Энергомашбанка, установка банкомата в "удачном" месте (крупном магазине или центре) за счет большого числа операций снятия наличных может принести высокие прибыли, и срок окупаемости будет коротким. По словам Александра Казанского, при сегодняшнем количестве владельцев карт и уровне инфраструктуры банков вообще речь может идти только об окупаемости ежемесячных затрат на содержание и функционирование банкомата. При этом сам Балтийский банк свою сеть, состоящую из 221 банкомата (включая иногородние), за год планирует увеличить на 80-100 штук. Таким образом, очевидно, что при таком подходе банк инвестирует в будущие доходы и долю рынка. "Лишь с увеличением количества активных карточек (всех банков-эмитентов) и увеличением лояльности клиентов к карточным продуктам срок окупаемости банкоматов приблизится к 1,5-2 годам", — считает господин Казанский. Аналогичного взгляда на окупаемость, но иного подхода к стратегии придерживается и директор петербургского филиала банка "Югра" Михаил Горба: "Банкоматы мы не используем, так как это низкорентабельный проект". При этом в планы филиала входит эмиссия пластиковых карт и открытие POS-терминалов.
Эгоизм мешает
Одной из основных проблем, на которые жалуются клиенты при использовании пластиковых карт, является необходимость платить заметную комиссию (как правило, 1-1,5% от суммы) при использовании "чужой" инфраструктуры. "Основная проблема — большое количество процессинговых центров у банков при отсутствии одного большого стороннего ПЦ. Это приводит к большим уплачиваемым комиссиям, которые переносятся на клиента за использование 'чужой' банкоматной сети", — отмечают специалисты НОМОС-банка. "Я бы не выделил каких-то специфических проблем, связанных именно с межбанковским сотрудничеством. Разве что печалит отсутствие, за редким исключением, двусторонних договоренностей по тарифам выдачи наличных в банкоматах, в связи с чем комиссионные, взимаемые с клиентов по операциям выдачи наличных в чужой банкоматной сети, остаются высокими, — говорит Александр Казанский. — Наш опыт сотрудничества с 'МДМ-банк Санкт-Петербург' остается в Петербурге уникальным". "Клиента ставят перед выбором: либо тратить время на поиск банкомата 'своего' банка, либо терять деньги при обналичивании в 'чужом'", — говорит начальник отдела активно-пассивных операций Энергомашбанка Сергей Алексеев. Действительно, в Петербурге пока что можно отметить единственный пример сотрудничества, когда два банка, имеющие крупные банкоматные сети, договорились о снижении комиссионных при проведении операций с карточкой одного из них через инфраструктуру другого, — это "МДМ-банк Санкт-Петербург" (еще в бытность его "Петровским") и Балтийский банк. В свое время в это соглашение входил и региональный филиал Сбербанка, были планы по присоединению ПСБ. Однако сейчас, к сожалению, очевидно, что эти два карточных лидера города намерены удовлетворить потребности своих клиентов исключительно путем экспансии собственных сетей. Впрочем, от сотрудничества с другими банками — в основном мелкими и средними — крупные банки не отказываются. Речь идет о программе партнерства, когда банки-принципалы выпускают карточки для банков, являющихся ассоциированными членами международных платежных систем. Так вот клиенты принципалов и участников также не платят дополнительной комиссии при использовании банкоматов друг друга. При этом банки-принципалы заинтересованы в увеличении числа банков, присоединившихся к ним по программе партнерства, которые как бы расширяют их собственную сеть. Участники, в свою очередь, получают возможность предоставлять своим клиентом карточные услуги без необходимости выполнения нормативов, предъявляемых платежными системами. "СПБРР работает по карточной программе Partnership с Северо-Западным банком Сбербанка России, выпуская банковские карты Maestro и VISA. Поэтому владельцы указанных карт — клиенты СПБРР (которых в настоящее время в Санкт-Петербурге более четырех тысяч человек) — имеют возможность без дополнительной комиссии снимать деньги, используя как банкоматы СПБРР, так и примерно 300 банкоматов Северо-Западного Сбербанка. Также банк принимает участие в расширении сети торговых точек, принимающих к оплате карты Сбербанка/СПБРР, — говорит руководитель отдела пластиковых карт СПБРР, пожелавший остаться неназванным. — Образно выражаясь, в сфере пластиковых карт СПБРР занимается аутсорсингом. Наш банк помогает наращивать единую сеть, а наши клиенты удовлетворены тем, что мы предоставляем более широкий спектр услуг". Однако ввиду жесткой конкуренции договориться между собой на благо пользователей банки-принципалы не желают.
И не только...
По мнению начальника отдела пластиковых карт ОАО "Инкасбанк" Любови Родионовой, еще одной проблемой карточной инфраструктуры является достаточно длительное взаимодействие по операциям возврата с использованием банковских карт эмитента в сети постороннего эквайера. "Неисправный банкомат может выдать на руки только часть списанной суммы, или неопытный кассир иной раз может дважды списать сумму по одной и той же операции. Если это случилось в 'чужой' системе, возврат денег может занять около двух месяцев", — сетует госпожа Родионова. Жалобы клиентов также могут быть связаны с работой кассиров при приеме карточек к оплате, их неспособностью диагностировать проблему, незнанием правил приема карт, плохим качеством линий связи и т.д. Однако и банкам есть на что пожаловаться. В первую очередь их печалят незначительные обороты по выпущенным карточкам, ограниченность операций по ним. По-прежнему большинство пользователей ограничивается снятием денег с карты. Помимо технических сложностей банкиры видят причины этого в отсутствии привычки и стимулов пользоваться картой у частного клиента. Кроме этого, как считают в Альфа-банке, тормозит развитие и взимаемый 5-процентный налог с продаж, и то, что определенная часть торгово-сервисных предприятий не очень хочет принимать карты, не видя в этом выгоды для себя и возможности роста количества клиентов. Для того, чтобы переубедить клиентов и торговцев, банки намерены приложить немалые усилия. В первую очередь речь идет о расширении спектра услуг и предоставлении скидок. По мнению банкиров, наиболее востребованы будут карты, номинированные в евро, а также дающие возможность оплачивать телефонные и другие счета, проводить дополнительные банковские операции. "Мы намерены существенно расширить банкоматную сеть и за счет этого увеличить лояльность частных клиентов, а также привлекательность банка для выплат зарплат, — отмечает Александр Казанский. — В этом году банк начал принимать платежи за услуги операторов сотовой связи через банкоматы. Балтийским банком совместно с универсамами и супермаркетами Петербурга ('Питерское', 'Лента') разработаны дисконтные программы. К тому же Балтийский банк традиционно принимает участие в рекламных акциях, проводимых платежными системами, последняя из которых — акция VISA 'Умри, но не сейчас'". В НОМОС-банке для увеличения объема расчетов клиентов, проходящих посредством выпускаемых банком карточек, планируется предоставление более широкого сервиса: депозиты, переводы, конвертация по счетам клиента. В ОАО "Банк 'Санкт-Петербург'" помимо программы по выпуску карт к счетам в евро планируют нарастить интеллектуальные возможности использования карты (телебанкинг, интернет-банкинг и пр.) с тем, чтобы максимальное количество банковских услуг было доступно клиенту без необходимости посещения банка. Руководитель дирекции пластиковых карт ПСБ Дмитрий Андреев отметил, что уже с прошлого года в банкоматах ПСБ можно оплатить услуги связи ряда сотовых операторов. Кроме того, банк вводит новые продукты для целевых аудиторий — например, для студентов выпускается карта ISIC Visa Electron, на которую можно получать стипендию, оплачивать покупки в других странах, использовать как международный студенческий билет. Для болельщиков петербургского футбольного клуба "Зенит" ПСБ выпустил "Зенит" Visa Electron, которая гарантирует владельцам приобретение абонемента на матчи. ПСБ совместно с ТД "Адамант" и Дирекцией юбилейных торжеств готовит к реализации проект, посвященный юбилею города, в рамках которого будет выпущена VISA Classic с логотипом 300-летия Санкт-Петербурга. В этом году ОАО "Энергомашбанк" начинает эмиссию дебетовых карт международной платежной системы MasterCard int. Cirrus/Maestro. На их основе банк планирует реализацию зарплатных проектов с возможностью установки банкоматов. Инкасбанк также намерен развивать комплексное обслуживание по карте — предоставить возможность оплаты товаров и услуг различного вида, включая оплату квартиры, телефона, квитанций ГАИ и т.п.