Несмотря на падение доходов россиян и закредитованность населения, сибиряки на 23% чаще стали брать займы до зарплаты, хотя и сократили средний размер кредитов. Опрошенные “Ъ” эксперты полагают, что рост рынка вызван стремлением микрофинансовых организаций выдать как можно больше кредитов в преддверии ужесточения требований к ним со стороны Банка России.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ / купить фото
За шесть месяцев 2018 года микрофинансовые организации (МФО) в Сибири нарастили портфель самого доходного сегмента рынка — PDL-займов, так называемых займов до зарплаты. Участники рынка выдали сибирякам 871,8 тыс. кредитов (+22,9% к аналогичному периоду прошлого года) на сумму 6,86 млрд руб. (+42,4%). Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй. Средний заем уменьшился на 14% и составил 7,8 тыс. руб.
Во всех регионах Сибири рынок PDL-займов растет как в количественном, так и в денежном выражении. Единственным регионом, где портфель превысил 1 млрд руб., оказалась Кемеровская область. Ее жители получили 158,8 тыс. ссуд на сумму свыше 1,1 млрд руб. (+24,3%). Следом идет Новосибирская область, где выдано 103,7 тыс. кредитов на 971,8 млн руб. (+33%). На третьем месте — Красноярский край, жители которого получили только 113 тыс. ссуд на сумму 907,2 млн руб. (+23,9%). Меньше всего ссуд выдано в республиках Хакасия и Алтай — 27,7 и 16,8 тыс. Общие суммы кредитов составили 209,9 и 128,5 млн руб. соответственно.
«Продолжающееся четыре года подряд снижение доходов россиян существенно сказывается именно на количестве PDL-займов в силу того, что значительная часть наших сограждан хронически не может вылезти из долгов и вынуждена перекредитовываться для того, чтобы успеть в срок погасить предыдущую задолженность»,— говорит аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.
Стимулом для роста рынка PDL-займов до конца 2018 года могут стать законодательные ограничения, которые с высокой вероятностью вступят в силу в 2019 году, считает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Игорь Алексеев.
«У всех игроков рынка МФО есть понимание, что в ближайшей перспективе в этом сегменте доходность снизится, вследствие чего отдельные компании наращивают выдачи этого продукта до изменений в законодательстве»,— указал эксперт.
По его мнению, МФО уже диверсифицируют продуктовые линейки, наращивая долю долгосрочных продуктов в портфеле, другие же могут уйти в тень. «В результате нововведений выдавать микрозаймы до зарплаты на легальном рынке может быть невыгодно, что в случае дальнейшей стагнации реальных доходов населения приведет к росту выдач на нерегулируемом рынке»,— заключил господин Алексеев.
Несмотря на рост рынка, количество игроков на нем снижается. По данным Банка России, в первом полугодии 2018 года число МФО в Сибири сократилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 371 компании. «Сокращение числа участников микрофинансового рынка связано прежде всего с ростом законодательных и нормативных требований к качеству работы микрофинансовых организаций и возросшей конкуренцией»,— объяснил “Ъ” заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Артур Музяев.
По данным «Финама», в 2017 году число нелегальных МФО в России уже достигло почти 6,6 тыс., а общий объем их портфеля приблизился к 100 млрд руб. «Количество же официально зарегистрированных МФО, значащихся в реестре ЦБ по состоянию на 1 марта 2018 года, составляет около 2,2 тыс. с совокупным портфелем в 121 млрд руб. Естественно, регулятор обеспокоен таким положением вещей, так как почти каждый второй рубль, выдаваемый в кредит микрофинансовыми организациями, бесконтролен. Так что засилье "черных" кредиторов представляет определенную опасность не только для заемщиков, но и для финансовой системы государства в целом»,— заключил Алексей Коренев.
Потребкредиты не для всех
ЦБ подготовил новые документы, которые будут способствовать тому, чтобы банки выдавали дешевые кредиты надежным заемщикам. А остальные пойдут в микрофинансовые организации, которые уже в этом году готовятся поставить рекорд по объему выданных кредитов.