сделка
Вчера АЛРОСА и Внешторгбанк (ВТБ) подписали соглашение о стратегическом партнерстве, в рамках которого в этом году российский алмазный монополист получит $350 млн. Это значит, что ВТБ становится крупнейшим кредитором и опорным банком АЛРОСА, а на ее планах получить у Societe Generale $650 млн под залог контракта с De Beers окончательно поставлен крест.
Как заявил на вчерашней церемонии подписания партнерского соглашения с ВТБ президент АЛРОСА Владимир Калитин, в этом году компания планирует привлечь "до 15 млрд руб. на поддержание и развитие минерально-сырьевой базы". В свою очередь, президент банка Андрей Костин поспешил объявить, что лимит кредитования АЛРОСА увеличен до $350 млн. Это значит, что ВТБ становится одним из крупнейших банков-кредиторов российского алмазного монополиста.
ВТБ не первый банк, стремящийся заполучить под свой контроль финансовые потоки одной из крупнейших в мире алмазодобывающих компаний. Так, в январе 2000 года АЛРОСА заключила с Собинбанком договор "Об организации финансирования" (со стороны банка его подписал бывший первый зампредправления Халид Омаров).
Согласно договору #1377, текстом которого Ъ располагает, Собинбанк стал "финансовым консультантом по организации финансирования продаж алмазного сырья", предоставляя АЛРОСА кредиты под залог "алмазов в обороте в объеме не менее 150% от суммы лимита кредита и процентов". Договор, в частности, предусматривал, что "ни заемщик, ни один из его филиалов, дочерних или консолидированных компаний не будут вести не согласованных с банком переговоров о параллельной организации кредитов, эмиссии векселей... или одновременной организации аналогичного финансирования в любой форме..."
Соглашение с ВТБ, по словам первого вице-президента АЛРОСА Федора Андреева, ничего подобного не предусматривает. "Эксклюзивность — это раньше было модно. Договор с ВТБ подобных финансовых деклараций не содержит. На Внешторгбанк и Сбербанк мы смотрим как на опорные банки — это факт. ВТБ такой договор нужен, а Сбербанку — нет. Они нам просто дали $170 млн",— сообщил он вчера Ъ.
"В середине апреля мы организуем road-show по размещению наших еврооблигаций на сумму $300 млн, которое начнется в Лондоне. Кроме того, мы считаем крайне привлекательными азиатские рынки, так что не исключено, что затем мы отправимся в Сингапур",— заявил господин Андреев.
Подобная корректировка программы заимствований АЛРОСА означает одно: ее амбициозный проект с Societe Generale окончательно завис. Речь, напомним, идет о готовившемся в обстановке секретности кредитном соглашении АЛРОСА с банком Societe Generale (см. Ъ от 28 марта прошлого года). В обмен на $650 млн АЛРОСА должна была передать права на всю свою валютную выручку по контракту с De Beers офшору с острова Джерси. В результате реализации проекта финансовые потоки на $4 млрд были бы выведены из налоговой юрисдикции России.
И вчера Федор Андреев заявил Ъ, что соглашения с Societe Generale не будет. "Срок действия мандата Societe Generale на организацию этого кредита истек. По всей видимости, в будущем мы организуем тендер. Интерес к организации нашего финансирования помимо Societe Generale проявляют Citibank, ABN-Amro, Deutschebank",— пояснил он Ъ.
ЕЛЕНА Ъ-КИСЕЛЕВА