Нефтегазовые компании распробовали импортозамещение
С 2015 года по указанию Минпромторга РФ предприятия развивают импортозамещение в нефтегазовом машиностроении. За два года зависимость от иностранных технологий в отрасли снизилась с 60% до 52%, к 2020 году она должна достигнуть 43%. Динамичное развитие импортозамещения в нефтегазовой сфере показывает Тюменская область: в 2017 году местные компании заключили более 1,2 тыс. контрактов на общую сумму 20,8 млрд руб. на поставку импортозамещающей продукции компаниям нефтегазовой отрасли. Эксперты считают, что импульс импортозамещению даст объединение усилий добывающих, сервисных и научных компаний на базе центра компетенций импортозамещения в ТЭК.
Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев
Фото: Пресс-служба ТНФ
Предприятия избавляются от зависимости
План мероприятий по импортозамещению в отрасли нефтегазового машиностроения Минпромторг РФ утвердил в 2015 году. По данным Минпромторга, зависимость нефтегазовой отрасли от иностранных технологий и оборудования в 2014 году составляла 60%. «В некоторых видах продукции зависимость доходила порой до 95%, как, например, в технологиях гидроразрыва пласта. По насосам высокого давления доля импорта составляла около 80%, по скважинному оборудованию — до 77%. В сервисных услугах по бурению зависимость от зарубежных подрядчиков составляла 67%. А зависимость в программном обеспечении процессов доходила до 100%», — отмечает эксперт-аналитик «Финам» Алексей Калачев. По его словам, несколько лучше обстояло дело в области нефтепереработки, где, благодаря имеющимся производственным мощностям, от 20% до 60% потребностей модернизируемых НПЗ, по разным видам оборудования, обеспечивалось за счет отечественного производства.
К 2017 году удалось снизить зависимость от импортной продукции в нефтегазовой сфере до 52%. При этом было зафиксировано опережение планового показателя, установленного на уровне 55%. Президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль оценивает соотношение отечественных и импортных составляющих инфраструктуры нефтяных компаний в России, как 50% к 50%. «Приемлемый показатель я оцениваю на уровне 80% к 20% в пользу компонентов, произведенных в России. К 2020 году необходимо выйти на уровень 70% на 30%»,— отмечает господин Шмаль. Согласно плану Минэнерго РФ, к 2020 году планируется довести показатель до 43%.
Большая ставка на импортозамещение
Активно развиваются отечественные предприятия нефтегазовой отрасли в Тюменской области. При этом основной блок импортозамещающей продукции в регионе приходится на нефтегазосервисный кластер.
В регионе оказывают поддержку промышленным предприятиям. В нее входят возмещение части затрат по уплате первого взноса по договорам лизинга. Поддержку получают промышленные предприятия, реализующие инвестиционные проекты или участвующие в реализации федеральных планов импортозамещения. С 2010 по 2017 год поддержка оказана 62 промышленным организациям на общую сумму 2,1 млрд руб. «С помощью господдержки приобретено порядка 1,2 тыс. единиц оборудования и 700 единиц спецтехники на сумму свыше 7,2 млрд руб. Всего получателями поддержки за указанный период создано 4,6 тыс. рабочих мест»,— отмечает заместитель директора департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков.
Также в регионе нефтегазовым компаниям возмещают 5% стоимости заказанного и оплаченного оборудования и других материальных ресурсов. «Конечной целью поддержки является развитие промышленности с помощью стимулирования закупок со стороны нефтегазовых компаний у региональных организаций»,— поясняет Антон Машуков. Благодаря этому в 2017 году нефтегазовые компании закупили у тюменских предприятий продукцию на сумму более 2 млрд руб.
С 2014 года область реализует отдельный план содействия импортозамещению, в рамках которого власти помогают развиваться конкурентоспособным импортозамещающим производствам, наибольший эффект здесь также наблюдается в нефтегазовой отрасли. По словам Антона Машукова, самой действенной оказалась поддержка «целевого» импортозамещения, с разработкой и внедрением в серийное производство тюменскими предприятиями аналогов импортного оборудования для крупных нефтегазовых компаний. «Особенно востребовано компаниями, занятыми в сфере ТЭК, импортозамещающее насосно-компрессорное, емкостное оборудование, трубная, электротехническая, кабельная продукция, БКТП, теплообменное оборудование, оборудование автоматизации систем управления технологическим процессом и контрольно-измерительные приборы»,— отмечает Антон Машуков.
Как отмечает губернатор Тюменской области Александр Моор, сегодня в регионе работают 60 заводов, производящих самое современное оборудование для нефтяной и газовой промышленности. Заводы региона выпускают скважинное оборудование, материалы для бурения и даже комплектующие для реализации шельфовых и арктических проектов. Местное оборудование пользуется спросом в соседних автономных округах. «Добывающие предприятия Югры и Ямала закупают в Тюменской области и трубы, и кабели, и погружные насосы, и многое другое для нужд нефтесервиса и других предприятий нефтегазового сервиса. Только по итогам 2017 года, тюменские производители заключили с северными предприятиями (ХМАО и ЯНАО) контрактов на общую сумму более 65 млрд руб.»,— говорит он.
По данным регионального департамента инвестполитики, в первом полугодии 2018 года общий объем закупок у предприятий Тюменской области нефтегазовыми компаниями превысил 36 млрд руб.
Добыча с отечественным уклоном
Предприятия Тюменской области активно сотрудничают в рамках импортозамещения с ЛУКОЙЛом, «Газпром нефтью», «Сургутнефтегазом», «Роснефтью» и другими нефтедобывающим и нефтеперерабатывающими компаниями.
Между правительством Тюменской области и действует соглашение о сотрудничестве в импортозамещении и привлечении к закупкам тюменских предприятий. В рамках этого соглашения ЛУКОЙЛ ежегодно проводит технологические дни в Тюмени — площадку, на которой компании могут презентовать свои технологические новинки специалистам холдинга. «Подобные встречи помогают бизнесу понять, какие направления импортозамещения уже сегодня наиболее востребованы и в каких сферах необходимо дорабатывать свою производственную базу»,— отмечает директор департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области Леонид Остроумов.
За последние два года объем приобретаемого оборудования ЛУКОЙЛом на территории Тюменской области увеличился на 50%. С предприятиями региона заключено контрактов на проведение работ и оказание услуг более чем на 7,5 млрд руб. «Нас интересует расширение диапазона предприятий юга Тюменской области в деятельности ЛУКОЙЛа. Машиностроительное оборудование, запорная арматура и прочее — необходимы. Мы заинтересованы не только в оборудовании, но и в технологиях»,— поясняет директор представительства «ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь» в Тюмени Николай Павлов.
«Газпромнефть» реализует в Тюменской области план импортозамещения моторных масел, а также расширяет практику применения полимерных битумов. Кроме того, компания изучает вопрос размещения в Тюменского области нового производства. По словам члена правления ПАО «Газпром нефть» Александра Дыбаля, в 2017 году структуры холдинга потратили 13 млрд руб. на закупки товаров и услуг у тюменских предприятий. За два года этот показатель возрос вдвое.
«Газпромнефть» совместно с «Салым Петролеум Девелопмент», Тюменским госуниверситетом и компанией «Норкем» разработала и синтезировала 11 новых импортозамещающих поверхностно-активных веществ для ПАВ-полимерного заводнения. Уже на стадии тестирования стоимость синтезирования отечественного оказалась значительно ниже импортных аналогов. До этого у компании не было технологии и ресурсов для синтезирования в России этих веществ. Такая технология, ожидают в компании, позволит дать «вторую жизнь» зрелым месторождениям и существенно повысить коэффициент извлечения нефти. При полномасштабной реализации проектов ПАВ-полимерного заводнения на текущих активах «Газпром нефти» дополнительная добыча нефти может достичь 172 млн т.
Технологии оставляют в регионе
Локализация производств иностранных компаний в России не только развивает импортозамещение, но и позволяет удешевить производство, создать налогооблагаемую базу и новые рабочие места. В Тюменскую область за последние 12 лет для локализации пришли пять крупных иностранных нефтесервисных компаний.
Нефтяная сервисная компания Schlumberger начала свою деятельность в Тюменской области с открытия завода «Тюменские насосы “Шлюмберже”» в 2005 году (уровень локализации — 75%). Объем инвестиций этого предприятия составляет более $15 млн, а объем экспорта — около $4 млн. Компания также намерена построить завод по производству компонентов для центробежных насосов в Липецке. Новый завод позволит отказаться от импорта комплектующих для производства и обслуживания установок электрических центробежных насосов на заводе Schlumberger в Тюмени.
В 2005 году в регион пришла немецкая нефтесервисная компания KСA Deutag Drilling GmbH. Первоначальные инвестиции в проект оценивались в $1,7 млн. В Тюмени компания разместила свою главную производственную базу в России, которая включает в себя головной офис, логистический центр и тюменский учебный центр.
Baker Hughes, открывшая свое подразделение в Тюмени в 2006 году, вложила 2 млрд руб. в строительство завода по производству нефтепогружного кабеля и теперь наращивает темпы. В 2017 году компания открыла в Тюмени завод по производству оборудования для строительства скважин. Проект позволит значительно увеличить добычу нефти и газа в материковой части России, снизив при этом финансовые затраты за счет сокращения импорта зарубежной продукции и оптимизации цепочки снабжения. Первый заказ на 100 скважинных уплотнителей поступил от «Роснефти». Благодаря локализации производства в России отечественные нефтяные компании смогли обойти запрет на закупку иностранного оборудования.
В Тюмени также работает завод компании Bentec, на котором производятся и обслуживаются буровые установки. В 2016 году предприятие вышло на полную проектную мощность и производит пять буровых установок в год. По словам гендиректора ООО «Бентек» Олега Федоровского, предприятие полностью локализовало производство всех металлоконструкций для буровых установок. Более половины (55–60%) стоимости буровой установки создается непосредственно в Тюмени. Компания работает в тесной кооперации с тюменскими предприятиями «ГМС Нефтемаш», «Сибнефтемаш» и многими другими.
Дочерняя структура DYNAenergetics в Тюменской области создана в 2011 году. В 2014 году в эксплуатацию была введена первая очередь завода «Динаэнерджетикс Сибирь» — изготавливает перфорационные кумулятивные заряды и специальные детонирующие шнуры. Общий объем инвестиций в первую и вторую очереди составил 720 млн руб. У DYNAenergetics также имеются планы по строительству третьей очереди завода.
Свои вписались в нефть и газ
Также в программах импортозамещения в Тюменской области участвуют завод «ГМС Нефтемаш», НПО «СибБурМаш», «Нефтепроммаш» и другие региональные компании.
Завод «ГМС Нефтемаш» в 2016 году запустил производство блочных нефтяных насосных станций. Завод «Профмодуль» — в 2017 году производство деталей для эксплуатационных колонн буровых скважин. Тюменский НПО «СибБурМаш» организует в индустриальном парке «Боровский» производство водонефтегазонабухающих пакеров (инвестиции в проект составят 110 млн руб.). Также компания разрабатывает технологии многостадийного гидроразрыва пласта. Также в парке «Боровский» «ЭнергоТехСервис» совместно с General Electric реализуют проект по производству газопоршневых и газотурбинных генераторов.
Ключевой площадкой для разработки инновационных проектов в ТЭК в Тюмени стал технопарк «Западно-Сибирский инновационный центр». Перспективными разработками и технологиями для ТЭК в технопарке занимаются восемь компаний. «ГазВелл Системы» разрабатывает автоматизированные системы для эксплуатации газовых и газоконденсатных скважин с высоким содержанием жидкости, «Инвестпромтех» — отечественные эмульгаторы на основе реагентов российского производства для буровых растворов на углеводородной основе, «Интэс» — системы управления скважинным центробежным насосом, так называемые «интеллектуальные скважины», для контроля и управления скважиной в режиме online с любого удаления от месторождения.
Всего в 2017 году 36 компаний Тюменской области заключили более 1,2 тыс. контрактов на общую сумму 20,8 млрд руб. на поставку импортозамещающей продукции компаниям нефтегазовой отрасли.
Энергия в кооперации
Опыт по снижению зависимости российского ТЭК от импорта эксперты оценивают неоднозначно. Аналитик «Финам» Алексей Калачев отмечает, что процесс импортозамещения в отрасли идет неравномерно. «В частности, еще в 2016 году удалось обеспечить почти 100%-ное импортозамещение труб большого диаметра. Зависимость российской нефтепереработки от импортных катализаторов снизилась до 39%. Однако доля импортных технологий и оборудования остается очень высокой в наиболее высокотехнологичных сегментах нефтегазовой отрасли: в технологиях производства сжиженного газа, программных средств для геологоразведки, бурения, добычи и переработки»,— подытоживает эксперт.
В VYGON Consulting считают, что модернизации отрасли ТЭК и активному внедрению инноваций мешает вовсе не отсутствие идей или научного потенциала в российском нефтегазе, а недостаточный уровень взаимодействия между основными участниками создания новых технологий. Основной пробел в цепочке создания технологий в России имеется на этапе опытно-промысловых испытаний, поэтому необходимы технологические полигоны, позволяющие объединить усилия добывающих, сервисных и научных компаний. «Только так Россия сможет стать не только лидером в добыче углеводородов, но и экспортером нефтегазовых технологий»,— поясняют в VYGON Consulting.
Чтобы инновационные разработки быстрее находили промышленной применение, в 2018 году Агентство по технологическому развитию предложило учредить центр компетенций импортозамещения в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК). Предусматривается, что центр компетенций сможет обеспечить проектный подход к каждому проекту импортозамещения на всем жизненном цикле.
В будущем участвовать в работе центра компетенций планируют власти Тюменской области. Для региона, по словам заместителя директора департамента инвестполитики и господдержки Антона Машукова, в этом проекте наиболее интересно организовать испытания и внедрить импортозамещающие решения в рамках совместных опытно-промышленных испытаний.
«Будем надеяться, что новая структура окажется эффективной. Для этого ей нужно суметь собрать и сделать доступной информацию о потребностях предприятий отрасли, о ведущихся в различных инновационных центрах перспективных разработках, о технических возможностях промышленных предприятий страны, освоить выпуск новой продукции для нефтяников»,— говорит Алексей Калачев.