Ушли в массовый сегмент
Рынок новых легковых автомобилей в Сибири в первом полугодии 2018-го показал стремительный рост. Он увеличился на 23,5% преимущественно за счет массового сегмента. При этом, как и в предыдущие годы, потребители выбирали марки российских и азиатских автоконцернов. Аналитики объясняют восстановление авторынка эффектом низкой базы, возвращением отложенного спроса, износом транспортных средств и ростом сегмента автокредитования.
Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ / купить фото
Авторынок ушел в отрыв
По итогам шести месяцев 2018 года автодилеры в Сибирском федеральном округе продали более 46,9 тыс. новых легковых автомобилей, что на 23,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные компании «Автостат-инфо». Рост сибирского авторынка превышает общероссийский: в первой половине года этот сегмент в стране вырос только на 16,5%, составив 738,5 тыс. единиц.
Увеличение количества сделок по покупке новых автомобилей наблюдается во всех сибирских регионах. Тройка лидеров, на которую сейчас приходится почти 54% продаж в округе, не изменилась по сравнению с первой половиной 2017 года. По-прежнему крупнейшими из них являются Кемеровская область, Красноярский край и Новосибирская область.
По итогам года больше всего транспорта реализовано в Кемеровской области, здесь продажи выросли почти на 28% и составили 9,46 тыс. автомобилей. В Красноярском крае дилеры продали больше на 20% — 7,9 тыс. штук. Жители Новосибирской области приобрели 7,82 тыс. автомобилей, что на 23,1% больше, чем в прошлом году. В Омской области продано почти 6 тыс. новых машин — на 32,1% больше, чем в первой половине прошлого года. Ниже оказался рост в Алтайском крае и Томской области — 18–19%. Автодилерам этих регионов удалось реализовать 4,1 тыс. и 2,9 тыс. автомобилей соответственно.
Остальные субъекты получили доли на рынке новых легковых автомобилей Сибири менее 2,3%. В Хакасии продажи легковушек выросли до 1068 единиц (+14,1%). Гораздо меньше транспорта было продано в республиках Тыва и Алтай — около 290 автомобилей в каждом регионе, что выше показателей аналогичного периода прошлого года на 15,7% и 51% соответственно.
По мнению президента ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олега Мосеева, при общем удорожании авторынка потребитель начал привыкать к существующему сегодня уровню цен. Так, по данным аналитического агентства «Автостат», средневзвешенная цена новой легковушки в России по итогам шести месяцев 2018 года составила 1,38 млн руб., в первой половине 2015 года — 1,16 млн руб. Кроме этого, говорит господин Мосеев, на росте числа реализованных новых автомобилей сказался отложенный спрос, который формировался с момента последнего кризиса в 2015 году.
Еще одной причиной бурного роста в сегменте новых машин, по мнению эксперта, стал износ транспортных средств. По данным «Автостата», к началу 2018 года средний возраст легковых автомобилей в России достиг 13,1 года в связи со снижением темпов обновления парка. Причем в ряде сибирских регионов средний возраст оказался одним из самых высоких по стране — от 17 до 19 лет. «Мы видим аномально высокое количество автовладельцев, которые задумываются о смене первого автомобиля, купленного в 2012–2013 годах. Часть из них переключается на новые, кто-то пересаживается на более свежие с пробегом»,— сказал Олег Мосеев.
На продажи новых автомобилей оказал влияние и рост уверенности граждан в завтрашнем дне, который, по оценке господина Мосеева, может «поубавиться в связи с девальвацией рубля». Согласно исследованию Финансового университета при правительстве России, в первой половине 2018 года в своем завтрашнем дне полностью или в основном были уверены 62% россиян, в частности 60% новосибирцев, 59% красноярцев и 58% кемеровчан. Причем высокий уровень уверенности демонстрируют опрошенные до 30 лет.
Одним из значимых факторов, повлиявших на динамику авторынка, стал и рост сегмента автокредитования, сказал аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев. По данным Национального бюро кредитных историй, во втором квартале 2018 года жители Сибири взяли 15,3 тыс. банковских займов на покупку машины в сумме свыше 11,32 млрд руб., что на 34% и 40% больше показателей аналогичного периода прошлого года. Доля «кредитных» автомобилей в этот же период в структуре авторынка составила 54%.
«Несмотря на то, что с момента начала кризисных явлений в экономике России покупательная способность населения в лучшую сторону практически не изменилась, страхи, что страна может погрузиться в хаос, которые активно давили на спрос еще в середине 2014 года и в течение всего 2015 года, постепенно отступают»,— сказал господин Коренев.
Поддержали традицию
Сибиряки все чаще при покупке выбирают отечественный или азиатский автопром, доли обоих на местном рынке новых автомобилей превысили 21,5% и 51,5% соответственно. Как уточнили в «Автостат-инфо», парк отечественных автомобилей в Сибири занимает 43%, азиатских — 42,4%.
В первой половине 2018 года продажи российского транспорта в Сибири выросли на 27,5%, до 10,2 тыс. Причем машины марки «Лада» снова оказались на первом месте по количеству реализованных автомобилей на территории округа: дилеры «АвтоВАЗа» продали более 9 тыс. единиц, что на 30,4% выше аналогичного периода прошлого года. Спросом у сибиряков пользовались седаны Vesta и Granta, внедорожники Niva и кроссоверы XRay. Наибольшую популярность модель «Лада» завоевала в Красноярском крае, Кемеровской и Новосибирской областях. УАЗ показал куда более скромные продажи — более 1,2 тыс. автомобилей при росте 9,6%. Локомотивом продаж ожидаемо стал внедорожник «Патриот».
По мнению Олега Мосеева, увеличение продаж отечественного автопрома, в первую очередь производства «АвтоВАЗа», связано с повышением его конкурентоспособности при более низкой цене: средневзвешенная цена новой российской легковушки составляет 0,61 млн руб., иномарки — 1,6 млн руб.
Рыночный рост иномарок в Сибири оказался ниже — 22,4%, хотя дилеры продали больше транспортных средств — 36,6 тыс. легковушек. На втором и третьем местах по количеству проданных в первом полугодии автомобилей в округе расположились южнокорейские марки Hyundai и KIA. Каждый бренд реализовал 5,4–5,5 тыс. иномарок при росте 19,4% и 34,7% соответственно. И Hyundai, и KIA заняли около 11% сибирского авторынка.
На следующем месте по популярности оказалась японская Toyota, занимающая 8,4% сибирского рынка новых автомобилей. По данным «Автостат-инфо», за шесть месяцев в Сибири продано почти 3,9 тыс. машин этой марки, что на 8,5% выше прошлогоднего показателя. «В большей степени спрос в этом году вырос на марки Toyota Land Cruiser Prado и Toyota Fortuner, представленные в сегменте среднеразмерных внедорожников. Это характерно для увеличения продаж как в целом по России, так и для Сибири в частности»,— сказала ведущий специалист по связям с общественностью бренда Toyota в России Наталья Астафьева. Среди причин популярности внедорожников в Сибири — недостаточный уровень развития дорожной инфраструктуры, потребность в загородных поездках и пр.
Наибольшие продажи зафиксированы в Кемеровской и Новосибирской областях. Несмотря на расторжение в апреле этого года дилерского договора с группой «Крепость» в Красноярском крае и Хакасии (новый партнер в Красноярске — группа компаний «Медведь холдинг»), по итогам полугодия бренд показал в этих регионах рост на 4,5% и 2,9% соответственно.
Продажи в Сибири также нарастили и другие японские марки: Nissan (+17,6%), Mazda (+64,8%), Lexus (+21,1%), Mitsubishi (+131,5%), Datsun (+21%), Subaru (+52%), Suzuki (+109%), Honda (+440%) и Infiniti (+91,2%). Эти бренды совокупно занимают на сибирском рынке новых автомобилей около 18%.
Продажи новых азиатских автомобилей в Сибири растут, в том числе за счет интересных предложений по трейд-ин и автокредитам, говорит руководитель отдела маркетинга автоцентра «Сибирские моторы» в Новосибирске Юлия Чепугачева. «За последние четыре года у нас в Сибири банкротились и уходили с авторынка крупные игроки. Соответственно, на рынок зашли новые дилеры, которые хорошо представляют азиатские марки, твердо стоят на ногах. Рост пропорционален количеству точек продаж: когда покрытие определенной марки было не в каждом регионе, люди либо принимали решение о покупке в пользу другой марки, либо откладывали ее на неопределенный срок, ожидая появления дилера»,— пояснил управляющий директор автосалона «Ярс моторс» в Новосибирске Николай Видинеев.
Господин Мосеев отметил, что японские бренды исторически занимают в Сибири большую долю, чем на европейской территории России: «Отчасти это связано с длинной историей праворульных машин и верой в то, что они более надежные». Тем не менее Николай Видинеев считает, что аудиторию приверженцев японских марок сильно разбавили автодилеры европейских машин, которые стали лучше работать с покупателем.
«Сейчас клиенты больше ориентированы на стоимость покупки автомобиля, цену его содержания, а также свои нынешние и прогнозируемые бюджеты. Очень легко стало пересадить человека с одного бренда на другой»,— сказала представитель компании «Сибирские моторы» Юлия Чепугачева. Она отметила, что бюджетные автомобили сейчас пользуются спросом: «У нас есть потребители, которые целенаправленно покупают Nissan Almera и Terrano, причем это не корпоративные клиенты, а частные лица из сельской местности, которым важна надежность автомобиля в связи с состоянием дорог. Как они говорят, там нечему ломаться».
Автодилеры придержат коней
Эксперты и участники рынка сомневаются, что рынку новых легковых автомобилей удастся сохранить постоянно растущие темпы продаж на таком же высоком уровне. По мнению председателя комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса Йорга Шрайбера, в ближайшие месяцы рост продолжится, потому что планируемое с января 2019 года повышение НДС «в любом случае обеспечит высокий уровень спроса до конца текущего года». «Доходы россиян пока не растут, а увеличение налоговой нагрузки на предприятия и граждан страны, проблемы с пенсионным обеспечением, опасность введения новых санкций могут негативно сказаться на динамике продаж автомобилей в будущем, снизив темпы роста»,— в свою очередь отмечает Алексей Коренев.
Олег Мосеев оценивает снижение роста сибирского авторынка по итогам 2018 года примерно на 10%. По его наблюдениям, рост во втором полугодии будет ниже, чем в первом, так как рынок начал восстанавливаться с апреля 2017-го и вышел на существующий сегодня уровень только к концу прошлого года. «Пока не очень понятно, как отреагирует рынок на ноябрьские санкционные истории. Если мы останемся на уровне 2018 года, то это будет хорошо»,— сказал господин Мосеев.
Директор дилерского центра «Тойота Новосибирск Запад» Дмитрий Канаев считает, что авторынок Сибири во втором полугодии сможет сохранить темпы роста и этому поспособствует потребительский спрос. «Те, кто откладывал покупку ранее, планируют приобретение в конце этого года. Вполне обоснованно: меняется налоговая политика, НДС идет в гору, нестабильный рубль стремительно сползает вниз. Мы наблюдаем всплеск клиентской активности, но это скоротечно, потом потребительский спрос замедлится и остановится».
