Дебет с кредитом
Пермские компании раскрыли финансовые показатели деятельности за 2017 год. Рекордсмены по выручке — нефтяники и химики, а также торговцы алкоголем. Убытки зафиксированы у сетевых компаний, промышленников и аптек. Эксперты считают, что в прибыли остаются те, кто ведет расчеты в евро и работает на экспорт.
Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг / купить фото
Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг
Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг
В 2017 году рентабельность пермского бизнеса на фоне кризиса и международных санкций продолжала падать. По данным Пермьстата, за отчетный период совокупная прибыль пермских предприятий составила 201 млрд руб., что на 5% ниже 2016 года (224 млрд руб.). В то же время совокупный объем убытков пермских предприятий вырос сразу на 12,6% и составил 26,1 млрд руб. В 2016 году пермский бизнес сгенерировал убытков на 23 млрд руб.
Большая часть прибыли края (90,8%) получена организациями промышленных производств, ее объем по итогам 2017 года составил 170,2 млрд руб. Доля прибыльных организаций в промышленности края сократилась на 5% и составила 66,3% (сумма прибыли по ним — 189,2 млрд руб.).
В 2017 году не было убыточных предприятий среди производителей нефтепродуктов, 100% финансовый результат показали бумажники, производители одежды и лекарств. Не было убытков среди компаний, занимающихся банковской деятельностью, и среди страховщиков. Самыми убыточными отраслями в прошлом году были металлургия (только 35% прибыльных производств), производство тепловой энергии (36%), текстильное производство (50% рентабельных). Основные отрасли прикамской экономики — химия и машиностроение — не показали 100% рентабельности, но здесь прибыльных предприятий подавляющее большинство — 88% и 76% соответственно. Уровень рентабельности в пермском стройсекторе составил 70%.
По мнению бывшего министра промышленности Пермского края, директора ООО «Краснокамский ремонтно-механический завод» Дмитрия Теплова, эти показатели — отголоски кризиса 2014 года. «Тогда резко изменилось соотношение валют и выросли процентные ставки. Как следствие, материалы для обрабатывающего сектора дорожали в 2015–2016 годах. Многие компании, особенно в сфере машиностроения, ушли в минус, часть закрылась. В хорошем положении оказались экспортеры, занимающиеся химией и добычей»,— пояснил господин Теплов.
Больше чисто убыточных предприятий в секторе металлургии. Здесь самым прибыльным предприятием оказалось АО «Чусовской металлургический завод» (чистая прибыль — 442 млн руб.), входящее в ОМК. Однако чусовской завод, по сути, в первый год вышел в прибыль, до этого его владелец пытался вывести предприятие из кризиса. На балансе общества до сих пор находятся долги прошлых лет в 2,3 млрд руб. Остальные крупные заводы показали отрицательную доходность. С убытком в 1 млрд руб. закончил год Лысьвенский метзавод (в конце 2017 года его приобрел Магнитогорский завод, который уже загрузил прикамское предприятие заказами и выправил положение). Крупнейшее дочернее общество холдинга «Мотовилихинские заводы» — ООО «Металлургический завод „Камасталь“» закончило год с убытком в 892 млн руб. Этим летом завод был признан банкротом и как юрлицо перестал вести операционную деятельность. Его банкротство вызвано общей ситуацией в машхолдинге, который с помощью «Ростеха» проходит финансовую реструктуризацию. Металлурги «Камастали» трудоустроились в ООО «Мотовилиха — Гражданское машиностроение», которое теперь будет отвечать в оборонном холдинге за выпуск «мирной» продукции. Вышедшее из банкротства в начале 2017 года ООО «Нытва» (метзавод) по-прежнему убыточно (191 млн руб.). Сгенерировало убыток в 2017 году и ОАО «Соликамский магниевый завод» — 299,2 млн руб. Впрочем, в начале 2018 года из-за восстановления цен на мировом рынке предприятие выходит из убытков.
Много убыточных предприятий в сфере производства тепла, и это связано во многом с неплатежами со стороны предприятий ЖКХ. Крупнейший поставщик тепла для нужд Перми — ООО «Пермская сетевая компания» (ПСК, входит в ПАО «Т Плюс) закончило год с убытком в 2,4 млрд руб. Другие сетевые и сбытовые компании холдинга — АО «Березниковская сетевая компания — 231 млн руб. и «Инвестспецпром» — 243,6 млн руб. Реализованное «Т Плюс» в конце года частным инвесторам ООО «Губахинская энергетическая компания» (ГЭК) показало убыток в 444 млн руб. Котельная «Мотовилихинских заводов» — ООО «Тепло-М» продемонстрировало убытки в 161 млн руб.
В ПАО «Т Плюс» отметили, что на рост убытков Пермской сетевой компании ключевое влияние оказало увеличение дебиторской задолженности за поставленную теплоэнергию и, как следствие, рост создания резервов по сомнительным долгам. «По итогам первого полугодия 2018 года, задолженность потребителей перед теплоснабжающими организациями „Т Плюс“ в Прикамье составляет 8,2 млрд руб. Половину этой суммы сформировали УК-посредники»,— добавили в компании.
Самые доходные среди энергетических компаний — продавцы электроэнергии (ПАО «Пермэнергосбыт» — 461 млн руб., ЗАО «КЭС-Мультиэнергетика», 109 млн руб.), транспортировщики газа (АО «Газпром газораспределение Пермь» — 417 млн руб., ООО «Новатэк-Пермь» — 183 млн руб.), производители воды (ООО «Новогор-Прикамье» — 140 млн руб.).
Самым прибыльным среди машиностроителей оказался в 2017 году производитель вертолетных трансмиссий для холдинга «Вертолеты России» — АО «Редуктор-ПМ» (1,7 млрд руб.). По прибыльности бывшее производство холдинга «Пермские моторы» превзошло ориентированных на нефтяников производителей бурового оборудования — ООО «Фирма „Радиус-Сервис“» (1,2 млрд руб.) и АО «Новомет-Пермь» (1,2 млрд руб.). Основной актив холдинга «Пермские моторы» — АО «ОДК-ПМ» — получил чистую прибыль в 1,1 млрд руб. В числе других финансовых «отличников» — ООО «ВНИИБТ — Буровой инструмент» (464 млн руб.) и ООО «Камский кабель» (168 млн руб.).
В числе машиностроителей с отрицательным финрезультатом «лидируют»: ПАО «Мотовилихинские заводы» — 9,8 млрд руб.), ПАО «Протон-ПМ» — 1,4 млрд руб., ОАО «Александровский машиностроительный завод» — 243,7 млн руб.
Руководство ПАО «Протон-ПМ» объясняет убытки несколькими факторами, их разъяснение содержится в годовом отчете компании. Указывается отсутствие прибыли от продаж изделия 99, реализуемого АО «Красмаш» (речь идет о перспективной двигательной установке ПДУ-99, двигателе первой ступени МБР РС-28 «Сармат». — BG). Из отчета следует, что прибыль предприятие не может получить в связи с несогласованием договорных документов с головным заказчиком, из-за длительности принятия решения по увеличению объемов и удорожанию работ по теме «Сармат» межведомственной рабочей группой МО РФ. В качестве других факторов указываются проценты к уплате по кредитным договорам на сумму более 785,9 млн руб. и отсутствие их компенсации со стороны одного из совладельцев предприятия — АО «ГНПЦ имени Хруничева».
Традиционно самые прибыльные отрасли прикамской экономики — производство нефтепродуктов, добыча нефти, переработка в химии — и на этот раз в абсолютных лидерах. В рейтинге по прибыли лидером является ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» (добыча нефти) с показателем в 58,6 млрд руб. Далее идут «Уралкалий» (40,7 млрд руб.), «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (20,9 млрд руб.), ПАО «Метафракс» (6,4 млрд руб.), «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» (1,9 млрд руб.), ООО «Еврохим — Усольский калийный комбинат» (1,3 млрд руб.).
Химические предприятия второго эшелона также показали успехи: АО «Березниковский содовый завод» — 709 млн руб., ОАО «Губахинский кокс» — 629 млн руб., АО «СИБУР-Химпром» — 391 млн руб., АО «Уралоргсинтез» (309 млн руб.), оба предприятия холдинга «Галополимер» — АО «Галополимер Пермь» и ООО «Галополимер Кирово-Чепецк» (483 и 203 млн руб. соответственно). Компания «Роспласт», являющаяся акционером старейшего в Перми химкомбината «Камтэкс-Химпром» и работающая с ним по давальческой схеме, получила чистую прибыль в 869 млн руб., тогда как дочернее общество закончило год в убытках (14 млн руб.). Химическая отрасль — вообще одна из самых благополучных в Пермском крае, здесь нет предприятий с убытками в сотни миллионов рублей. К примеру, самое убыточное химическое производство в Пермском крае в 2017 году — тот же «Камтэкс-Химпром».
Много прибыльных обществ и среди небольших нефтедобывающих предприятий: ООО «Сиаль» (736 млн руб.), АО «Уралнефтесервис» (493 млн руб.), ООО «Уральская нефтяная компания — Пермь» (220 млн руб.). Среди самых убыточных — ООО «Энергетическая компания „Риф“» (60 млн руб.) и ООО «Пермоблнефть» (50 млн руб.). Обе компании недавно сменили собственника, которые намерены их развивать: первая весной 2018 года вошла в состав холдинга «Уралдомстрой» удмуртского бизнесмена Алексея Чулкина, вторую приобрела группа «РИД Ойл» экс-вице-президента «ЛУКОЙЛа» Андрея Кузяева.
В 2017 году кризис на доходах пермских строителей сказался несильно. В лидерах по прибыльности — крупнейшие пермские застройщики: АО «Стройкомплекс» (514 млн руб.), АО «КОРТРОС-ПЕРМЬ» (453 млн руб.), 322 млн руб. чистой прибыли заработала подрядно-строительная организация ОАО «Нью-Граунд». В числе худших — ПАО «Трест №14»с рекордным убытком 525 млн руб. (в 2016 году чистая прибыль в 76 млн руб.).
Кроме того, среди наиболее убыточных предприятий стройсектора — компании уже обанкротившегося холдинга «Камская долина», прежде — крупнейшего в Пермском крае. Убытки ООО «КД-Девелопмент» составили 740 млн руб., АО «Камская долина» — 252 млн руб., АО «КД-Групп» (АО «Центр управления проектами») — 486 млн руб. В убытках за прошлый год стройкомпания холдинга «РИАЛ» — ООО «Пермь-Контракшн» (179 млн руб.).
В бумажной промышленности финансовыми лидерами являются АО «Соликамскбумпром» с прибылью в 45 млн руб. и ЦБК «Кама» — с прибылью в 13 млн руб. Обе компании значительно снизили показатели по сравнению с 2016 годом, когда соликамские бумажники получили 852 млн руб. чистой прибыли, а их краснокамские коллеги — 89 млн руб. Крупнейший пермский бумкомбинат — ООО «Прикамский картон» в 2017 году был в незначительной прибыли (116 тыс. руб.) против 60 млн руб. чистой прибыли годом ранее.
Среди компаний, занимающихся продажей автомобилей, самыми прибыльными оказались продавцы отечественных авто, в первую очередь — Lada: ООО «Форвард-Авто» — 246 млн руб. и ООО «Одас» (Lada, UAZ, Skoda) — 258 млн руб.
В торговле наиболее заметные показатели у компаний, реализующих алкоголь: ООО «Бета Пермь» и ООО «Альфа Пермь» — обе, развивающие в Перми сеть «Красное и Белое», показали чистую прибыль в 83 и 54 млн руб.
Среди предприятий пищепрома самым прибыльным является АО «Птицефабрика „Пермская“» (518 млн руб.). Неплохо заработали на переработке молока оба комбината «молочного короля» Прикамья Сергея Поздеева — ООО «Маслозавод „Нытвенский“» (233 млн руб.) и ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» (325 млн руб.). Один из крупнейших производителей молока — ООО «Агрофирма „Труд“» председателя агросоюза Пермского края Владимира Юшкова получило за год 149 млн руб. чистой прибыли, крупнейший производитель яйца в регионе — АО «Птицефабрика „Комсомольская“» — 182 млн руб. В числе убыточных — частинский колхоз «Нива» (94 млн руб.), бывший арендатор государственного свинокомплекса в Майском — ООО «Свинокомплекс Пермский» (93 млн руб.).
Убытки фиксируют и участники других отраслей. Правда, они не всегда существенны по сравнению с выручкой. Так, например, в сфере финансовых услуг Прикамья наиболее крупный убыток показало ПАО ИФ «Защита» — минус 2 млн руб., при этом выручка компании составила 90,4 млн руб. В бумажной промышленности убыток показало только ООО ИД «Типография купца Тарасова» — 1,1 млн руб. В сфере торговли автомобилями крупный убыток зафиксировал дилер UAZ — ООО «Авто-Лайф» — 54 млн руб. В розничной торговле по размеру убытка лидируют компании, в выручке которых он несуществен. Так, ООО «Большая семья» показало убыток в 100 млн руб., тогда как его выручка — в 40 раз больше. Убытки фиксируют и аптеки: ООО «Планета здоровья» — 28,6 млн руб., ООО «Рецепт Плюс» — 28,3 млн руб., ООО «Здравник» — 27,6 млн руб., «Аптека 59» — 18,8 млн руб. В общепите крупный убыток зафиксировало ООО «Сан-Кафе», работающее в ТЦ «Столица» (106,8 млн руб.). Среди финансовых компаний резкий убыток показала лизинговая компания корпорации «ВСМПО-Ависма» — ООО «Авитранс» (728 млн руб. против прибыли годом ранее в 68 млн руб.).
По мнению аналитиков, показатели предприятий не всегда зависят от ситуации в отрасли. «Некоторые из убытков образовались, несмотря на рост операционной прибыли. Например, у лизинговой компании ООО «Авитранс», несмотря на значительный рост прибыли от продаж, был отражен резкий рост прочих расходов, что привело к убытку. Другие могут отразить убыток в рамках учетной стратегии холдингов, в которые они входят», — пояснил эксперт АО «Финам» Алексей Калачев. Он добавил, что среди убыточных компаний есть те, кто проигрывает от роста цен на ресурсы, будучи вынужден работать на внутреннем рынке по регулируемым тарифам: «Это прежде всего относится к теплосетевым компаниям, кроме прочего еще и испытывающим проблемы с неплатежами за поставляемые ресурсы. Отдельно можно упомянуть представленные в списке предприятия строительной и космической отраслей, продолжающие испытывать падение».
Если ранжировать предприятия по величине выручки, то лидером станет ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» с показателем в 294,5 млрд руб. Далее следуют ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» — 248,3 млрд руб., ПАО «Уралкалий» — 135,6 млрд руб., ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» — 67,2 млрд руб., ООО «Газпром трансгаз Чайковский» — 65 млрд руб., ПАО «Пермэнергосбыт» — 37,8 млрд руб., АО «Эр-Телеком Холдинг» — 24,7 млрд руб., ООО ТД «Уралхим» — 22,5 млрд руб., АО «ОДК-ПМ» — 21,3 млрд руб., ООО «Камский кабель» — 19,7 млрд руб. Меньшую выручку и стабильную работу показывают представители металлургии: АО «Новомет-Пермь» — 7,7 млрд руб., АО «Чусовской металлургический завод» — 5,6 млрд руб. и ПАО НПО «Искра» — 5,3 млрд руб.
Наиболее заметна динамика ООО «Газпром трансгаз Чайковский», который вышел из убытков в 1,2 млрд руб. Как пояснили BG в компании, скачок произошел за счет увеличения товарно-транспортной работы. «Увеличение произошло в соответствии с планом по транспортировке газа, утвержденным ПАО „Газпром“»,— резюмировали в компании. Незначительное уменьшение выручки продемонстрировал «Камский кабель» (с 23,5 млрд руб.). Остальные предприятия списка показали незначительное увеличение выручки. В пресс-службе АО «ОДК-ПМ» пояснили, что такие финансовые показатели достигнуты «благодаря эффективной и слаженной работе всех служб предприятия и являются результатом работы не одного года».
«Рост показателей демонстрировали в прошлом году компании, выигрывающие от роста цен на топливно-энергетические ресурсы: вся вертикаль „ЛУКОЙЛа“ (включая добычу, нефтепереработку и АЗС), распределение и продажа газа и электроэнергии. В выигрыше также производители удобрений, производящие экспортный продукт»,— добавил эксперт Алексей Калачев.
В финансовой отрасли наиболее заметна выручка ООО «Уралбизнеслизинг» — 2,6 млрд руб. ЗАО ИК «Финансовый дом» отчиталось о выручке в 1,2 млрд руб., ООО ИК «Витус» — 543 млн руб. В сфере строительства наибольшую выручку в регионе показало ОАО «Нью-Граунд» — 3,2 млрд руб. Компания ведет деятельность во многих городах, а в Перми работала с такими объектами, как БЦ «Green Plaza», стадион «Звезда» и здание Пермского краевого суда. ООО «ГСИ-Пермнефтегазстрой», возводящее объекты для нефтегазовой промышленности, отчиталось о выручке в 2,9 млрд руб. ООО «Сатурн-Р» зафиксировало выручку в 2,6 млрд руб.
По мнению Дмитрия Теплова, первая половина 2018 года существенно отличалась от 2017 года: «В этом году был приличный темп по поступлению налога на прибыль, с перевыполнением плана. Стабилизировались ставки по кредитам, цены на сырье, ситуация в целом кратковременно улучшилась. Но сентябрьские скачки курса валют говорят о том, что последний квартал 2018 года покажет потери». Ситуацию может улучшить федеральный центр, от региональных властей зависит не так много, добавил Дмитрий Теплов. «Все на 80% зависит от федерального центра, политики Центробанка, денежно-кредитной и налоговой политики. Региональные власти могут повлиять на динамику развития проектов, будут ли инициативы реализованы. На текущие показатели они не влияют»,— подытожил эксперт.