Когда в условиях кризиса бизнес на всех фронтах борется за заказы и финансирование, новость о демонстративном отказе трубников от участия в тендере «Газпрома» на 47,4 млрд руб. выглядит анекдотом от «Интерсакса». Тем не менее это факт: монополия не получила ни одной заявки на поставку в первом квартале 2020 года 602 тыс. тонн труб для участка Ковыкта—Чаянда газопровода «Сила Сибири». Даже по меркам газовой монополии это довольно крупный объем, сопоставимый с двумя третями ее закупок ТБД за весь 2017 год. Но вот тут и возникает понимание: сопоставимый в объемах, но не в деньгах.
Обозреватель отдела бизнеса Анатолий Джумайло
Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ / купить фото
В 2016–2017 годах российский рынок ТБД сокращался, а отраслевой Фонд развития трубной промышленности, куда входит «большая четверка» из Ижорского трубного завода «Северстали», ОМК, ТМК и ЧТПЗ совокупной мощностью 5 млн тонн в год, заявлял о недозагрузке и избытке нового предложения. В частности, от Загорского трубного завода (ЗТЗ, 500 тыс. тонн) и «Лискимонтажконструкции» (ЛМК, 120 тыс. тонн), которые быстро получили доступ к заказам того же «Газпрома».
В отрасли успехи ЗТЗ сначала связывали с тем, что его совладелец — известный юрист и однокурсник Владимира Путина Николай Егоров. Но со временем участники рынка заговорили уже о готовности нового игрока занижать цены. ФАС долго билась за разбивку лотов и снижение цен с газовой монополией, производителями ТБД и доминировавшим в тендерах во второй половине 2000-х трейдером СЕТП Ивана Шабалова (позже он создал трейдера ТИТ). Но влияние ЗТЗ на рынок оказалось сильнее: в конце 2017 года «Газпром» потребовал от трубников скидки в 20% к базовым ценам по уже заключенным контрактам на 56,8 млрд руб. И говорят, что в целом монополия своего добилась, а формула цены, которую стороны применяли в контрактах с 2012 года, изредка корректируя периоды для расчета стоимости труб при острой волатильности курса и переходя порой на ручное управление, больше не работает.
Теперь «Газпром» захотел снизить цены еще сильнее, поэтому и провалился тендер по Ковыкте—Чаянде, утверждают мои источники. В среднем в 2017 году «Газпром» закупал трубы, в основном ТБД, по 127,6 тыс. руб. за тонну, цены закупок у ЗТЗ в 2017–2018 годах — около 90 тыс. руб. за тонну, у ЛМК в октябре — 92 тыс. руб. за тонну. В несостоявшемся тендере начальная цена «Газпрома» была 78,76 тыс. руб. за тонну. Это равно сегодняшней стоимости стального листа, уверяет один из металлургов. Другой добавляет, что
требования монополии «неисполнимы, так как приведут к убыткам, и речь идет не только о цене, но ряде прочих условий».
Таким образом, хотя исходно попытка столкнуть трубников лбами удалась, продавить их глубже не получается. Хотя никто в отрасли не скрывает, что при нормальной стартовой цене начнется уже привычная борьба.