«Уралкалий» поднял планку для Азии
Компания объявила потребителям минимальную цену
«Уралкалий» официально заявил, что не собирается соглашаться на долгосрочные контракты с Китаем и Индией по цене ниже $300 за тонну калия. В августе Белорусская калийная компания установила ценовой бенчмарк, заключив контракты с этими странами по $290 за тонну. Но с тех пор калий в мире подорожал, а «Уралкалий» смог сохранить объемы продаж, работая на спотовом рынке, что и дало компании возможность выставить потребителям ценовой ультиматум.
Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ / купить фото
Цена на калий ниже $300 за тонну является «фундаментально необоснованной для азиатских рынков, включая Китай и Индию», заявил 16 ноября гендиректор «Уралкалий Трейдинг» Александр Терлецкий. Он сослался на «устойчивые мировые тренды по ценам» и увеличение спроса в России в этом году до 10%. «Правильность нашего понимания рынка подтверждается результатами азиатских тендеров и спотовых продаж, а также фактическими ценами в Бразилии, которые уже достигли $350–360 за тонну»,— пояснил господин Терлецкий.
В «Уралкалии» обещают придерживаться стратегии по соотнесению объемов производства с ценами и спросом, это позволит исключить перепроизводство продукции и продажу по ценам «необоснованно ниже рыночных индикаторов». За первое полугодие объем продаж компании составил 5,9 млн тонн (за тот же период 2017 года — 6 млн тонн, в целом в 2017 году экспорт вырос на 16%, до 10,9 млн тонн).
Китай и Индия — крупнейшие потребители калия, и единственные, с кем производители заключают долгосрочные контракты. Текущие договора «Уралкалия» с этими странами закончились в декабре 2017 года и июне 2018 года соответственно. В компании “Ъ” пояснили, что сейчас «будут действовать исходя из текущей рыночной ситуации». В октябре гендиректор «Уралкалия» Дмитрий Осипов говорил ТАСС, что в Индии государственные субсидии, от которых во многом зависят объемы закупок удобрений, перераспределились в пользу карбамида, и страна снизила потребление калия. По его словам, «Уралкалий» обсуждал вопрос возобновления субсидий на калий. В сентябре компания предлагала обнулить ввозные пошлины на удобрения в Индии.
Основной конкурент «Уралкалия» — Белорусская калийная компания (БКК), трейдер «Беларуськалия», с которым российский производитель вел совместный экспорт до 2013 года. БКК заключила соглашения на поставку в Индию в августе — с сентября до июля 2019 года — по $290 за тонну, что на 21% выше цены предыдущего соглашения. Тогда же БКК договорилась о поставках в Китай до июня 2019 года по аналогичной цене — с ростом стоимости на 26%.
Обычно индикатором для калийного рынка была цена первого заключенного долгосрочного контракта, поэтому производители ждали, когда соглашения с Китаем и Индией подпишет трейдер «Уралкалия» и «Беларуськалия». Изначально контракты действовали с января по декабрь, но после разрыва совместных продаж экспортная структура «Беларуськалия» стремилась первой заключить договора, предлагая более низкую цену. Сроки заключения контрактов перестали быть жесткими. «Сейчас уже не так важно, когда производители заключают договоры с Китаем и Индией,— говорит собеседник “Ъ” в отрасли.— Долгосрочные поставки всегда удобней, но продать те же объемы компании могут и на спотовом рынке, где цена зачастую выше». По его мнению, «Уралкалий» может впервые добиться для себя более высокой цены в контракте.
Как отмечает Андрей Лобазов из «Атона», с момента подписания китайского контракта БКК спотовые цены продолжили рост и прибавили около $20–30 на тонну. «Поэтому неудивительно, что "Уралкалий" хочет заключить контракт по более высокой цене», — говорит он. По словам аналитика, трудности «Еврохима» и «Туркменхимии» с запуском калийных проектов заставили рынок пересмотреть прогнозы по росту предложения и положительно отразились на ценах.