ОСАГО изменит цену
В чем суть новой реформы «автогражданки»
ЦБ в ближайшие месяцы намерен изменить порядок расчета стоимости полиса ОСАГО и расширить границы тарифного коридора на 20% вверх и вниз. Страховщики и ЦБ обещают не взвинчивать цены на полисы и даже гарантируют удешевление услуги для большинства автомобилистов. Эксперты им не верят и предрекают удорожание ОСАГО — так было в прошлые годы.
До трети водителей в следующем году заплатят за полис больше прежнего
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
ЦБ в мае анонсировал ценовую реформу ОСАГО. Регулятор планирует расширить тарифный коридор на 20% в обе стороны с нынешних базовых ставок 3432–4118 руб. до 2746–4942 руб. В результате реформы полис ОСАГО для среднего водителя подорожает с 5,8 тыс. руб. до 7 тыс. руб., говорил в мае зампред ЦБ Владимир Чистюхин.
Кроме того, ЦБ намерен реформировать систему скидок и надбавок за безаварийную езду — коэффициент бонус-малус (КБМ). Напомним, сейчас у водителя может быть несколько значений КБМ, если он вписан в несколько полисов ОСАГО, срок действия коэффициентов привязан к срокам полисов. После изменений — они должны вступить в действие с 1 января 2019 года — КБМ будет присваиваться водителю на один год, тем же, у кого в текущем году было несколько значений коэффициента, с 2019 года будет присвоено наименьшее значение КБМ. ЦБ ожидает, что новая система присвоения скидок и надбавок за безаварийную езду станет простой и прозрачной: страховая история будет закрепляться за конкретным водителем, а не за договором, прекратятся случаи ее обнуления, уменьшится количество ошибок и злоупотреблений со стороны страховщиков. Сейчас значительная часть жалоб потребителей, касающихся ОСАГО, приходится на неверное присвоение страховщиками КБМ: только в первом квартале на ошибки, связанные с его расчетом, пришлось около 7 тыс. жалоб граждан из 13,5 тыс. поступивших в ЦБ на ОСАГО.
Вместо пяти категорий коэффициента возраста и стажа водителя ЦБ намерен установить 50. Регулятор подсчитал, что наиболее рискованно ездят водители в возрасте от 16 до 24 лет, а значит, и коэффициенты для них должны быть повышены, а для водителей от 25 до 34 лет, напротив, понижены примерно на 4–5% из-за более аккуратного вождения.
Страховщики, лоббирующие ценовую реформу ОСАГО последние годы, убеждают, что изменения готовятся в интересах большинства автомобилистов: стоимость услуги для каждого из них станет более справедливой. Расширение тарифного коридора позволит уйти от дотационного подхода, когда законопослушные водители платят за сверхубыточных, объясняет представитель «Росгосстраха». «Аварийными» являются примерно 17% автовладельцев, считают в Российском союзе автостраховщиков (РСА).
Бывший лидер по сборам ОСАГО компания «Росгосстрах» проанализировала возможные последствия предстоящего расширения тарифного коридора на 20%: повышение тарифа ожидает жителей 26 регионов, а для автовладельцев в 19 регионах возможно его снижение. При этом абсолютное большинство клиентов «Росгосстраха» по ОСАГО живут в регионах с тенденцией к понижению тарифа, утверждает руководитель блока «Автострахование» Дмитрий Пурсанов. РСА назвал 20 регионов, где тарифы ОСАГО в результате реформы могут быть снижены — это, в частности, Псковская, Рязанская, Орловская области, Забайкальский край, Республика Саха (Якутия).
По подсчетам действующего лидера рынка ОСАГО компании «РЕСО-Гарантия», в результате расширения коридора базовый тариф повысится примерно для 30% автовладельцев, для 20% снизится, а для 50% клиентов стоимость услуги не изменится, рассказывает заместитель главы компании Игорь Иванов. За девять месяцев текущего года клиентами его компании по ОСАГО были 3,78 млн страхователей, следует из данных РСА. Игорь Иванов убежден, что «однозначно надо повышать» тариф в городах с очень высокой убыточностью: Волгограде, Благовещенске, Липецке. По расчетам ВСК, стоимость полиса ОСАГО для ряда категорий водителей снизится в среднем на 6–14%. В первую очередь, как обещает компания, снизить базовый тариф ВСК планирует в таких регионах, как Удмуртская Республика, Пермский край, Тульская, Вологодская и Костромская области, а также Республика Коми. В СК «Согласие» утверждают, что примерно для 10% клиентов тариф вырастет, для 25% снизится, а для остальных останется на текущем уровне.
На шестом месяце обсуждения ценовой реформы ОСАГО Владимир Чистюхин привел новую оценку возможного подорожания полиса после реформы. По его словам, средняя стоимость ОСАГО если и повысится, то не более чем на 1,5%. Он уточнил, что это результаты уже третьего по счету актуарного исследования. Средняя премия по ОСАГО за девять месяцев текущего года составила 5703 руб., уточняет РСА. Опасения, что страховщики массово повысят цены на ОСАГО после расширения тарифного коридора, беспочвенны, констатирует президент РСА Игорь Юргенс.
Нет веры обещаниям
Эксперты не спешат верить страховщикам. По словам главы комитета по контролю качества продуктов и услуг в сфере страхования Объединения потребителей России Андрея Крупнова, проведенный Центробанком опрос страховщиков показал, что они готовы понизить тариф только для небольшой части водителей и на небольшой процент. «При расширении тарифного коридора стоимость ОСАГО вырастет»,— убежден он. Сейчас конкуренция между лидерами рынка ОСАГО идет около верхней границы базового тарифа для основной группы страхователей, отмечает заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Евгений Шарапов. «Поэтому мы ожидаем, что с большой долей вероятности в первое время после введения расширенного коридора средний тариф может вырасти»,— соглашается он.
Заявления о том, что ОСАГО после реформы подорожает не более чем на 1,5% и что страховщики снизят стоимость для большинства автомобилистов, являются «обещаниями и манипулированием», цель которых одна — чтобы решение о расширении тарифного коридора прошло, считает бывший главный страховой чиновник, ныне сопредседатель Центра стратегического развития страхового рынка Александр Коваль. Он отказывается верить в удешевление полисов ОСАГО в результате реформы, потому что опыт прошлых ценовых реформ обязательной «автогражданки» свидетельствует об обратном.
ЦБ начал регулировать страховой рынок в 2013 году, а уже осенью 2014 года впервые изменил тарифы, увеличив их на 23,2–30% и впервые ввел тарифный коридор в 5%. Через полгода ЦБ повысил базовый тариф ОСАГО еще на 40% и расширил коридор до 20%. Тогда страховщики начали продавать полисы ОСАГО по верхней границе коридора, отмечает Александр Коваль.
В результате этих ценовых изменений базовый тариф был повышен на 73%, а прирост средней премии на один полис достиг 80%, вспоминает директор страховой аналитической группы Fitch Анастасия Литвинова. «Это означает, что сектор в целом пошел выше середины ценового коридора, то есть выше 73%»,— поясняет она. Эти изменения обеспечили рост совокупных премий на 89 млрд руб., говорит Анастасия Литвинова. «РЕСО-Гарантия» готова была бы снизить тариф для опытных водителей в 90% регионов страны, но из-за высокой убыточности по молодым водителям компания вынуждена применять максимальный тариф, объясняет Игорь Иванов.
Страховщики и ЦБ продолжают утверждать, что ОСАГО убыточно. Рынку не нравится отсрочка начала действия новых тарифов. Игорь Юргенс считает, что расширение тарифного коридора на 20% должно заработать «как можно быстрее». Около 70% российского автопарка — иностранные машины, которые ремонтируются с применением иностранных материалов, и волатильность курса рубля сказывается на стоимости ремонта. «Это как при советском дефиците: когда цена не соответствует себестоимости, люди просто кладут товар под полку. Ровно это произойдет. А плюс 20% и минус 20% дают возможность абсорбировать шок, не ожидая нового решения ЦБ и не ограничивая доступность ОСАГО»,— говорит он.
Перенос сроков расширения тарифного коридора идет вразрез со стратегией некоторых страховщиков, которые начали управлять портфелем ОСАГО, полагая, что коридор расширят в начале осени, говорит директор департамента андеррайтинга и управления продуктами СК «Согласие» Андрей Ковалев. Страховщики, выстраивающие продажи ОСАГО с надеждой на расширение коридора с осени, попадают в зону риска: они фактический собирают портфель полисов не на тех условиях, которые были заложены в их стратегии, говорит он.
«Никакой убыточности — в финансовом, а не страховом смысле этого слова — в ОСАГО нет (в страховой терминологии выплаты тоже называются убытками.— “Ъ”)»,— категоричен Андрей Крупнов. Он оценивает рентабельность ОСАГО в 12% и уверен в том, что никакой необходимости расширять тарифный коридор нет. Показатели убыточности по ОСАГО в текущем году улучшились, соглашается Андрей Ковалев. Страховщики по итогам полугодия и девяти месяцев в прибыли, добавляет Александр Коваль. Это подтверждают и страховщики. «Росгосстрах», ранее оказавшийся в многомиллиардных убытках в том числе из-за активного присутствия на рынке ОСАГО, сообщил, что его чистая прибыль за девять месяцев составила 5,4 млрд руб. ОСАГО стало для «Росгосстраха» прибыльным, хотя еще в прошлые годы убыточность по этому виду достигала 180%, рассказывает представитель компании.
Затянувшаяся дискуссия ЦБ и страховщиков о необходимости ценовой реформы для стабилизации ОСАГО и выведения отрасли из кризиса пока не очень согласуется с официальной статистикой. С начала года размер выплат по ОСАГО только снижается: за девять месяцев они упали на 27%, до 103,56 млрд руб., притом что премии по ОСАГО остались практически на уровне прошлого года — 167,16 млрд руб., сообщает РСА.