Непоколебимый базис цифровой экономики
Инфраструктура
Коммерческие центры обработки данных (КЦОД) — одна из немногих индустрий в России с понятными перспективами и потому хоть и капиталоемкая, но привлекательная с точки зрения инвестиций. Ее росту способствуют как растущие объемы информации, так и требования законодательства, в том числе «пакет Яровой». Во многом поэтому участники рынка продолжают инвестировать в строительство своих ЦОДов или покупают уже существующие.
По итогам 2018 года рынок КЦОДов в денежном выражении вырастет на 23%, до 27 млрд руб., количество коммерческих стоек на таких объектах увеличится на 16% и достигнет 39,95 тыс. единиц, прогнозирует iKS-Consulting. Аналитики ожидают, что к концу текущего года первые строчки в топ-16 поставщиков услуг ЦОДов в России по количеству стойко-мест займут ГК «Ростелеком-ЦОД», на объектах которой будет насчитываться 6068 IT-стоек, DataLine с показателем 4811, Linxdatacenter (2040), DataPro (2000) и Selectel (1860).
При этом рост рынка в России идет вразрез с трендом сокращения таких инженерных объектов, который с 2016 года наблюдается на мировом рынке ЦОДов из-за его консолидации. По данным IDC, с нынешнего года количество дата-центров в мире начало сокращаться в среднем на 2–3% в год. Таким образом, в 2021 году в мире будут действовать 7,2 млн ЦОДов, что на 15% меньше, чем в 2015 году.
Эксперты объясняют это противоречие особенностями российского рынка — более низкой по сравнению с США и другими странами ценой электроэнергии и высоким потенциалом регионального развития. Кроме того, на протяжении всей истории российского рынка самые непростые и спорные законодательные инициативы придавали ему новый импульс для роста.
Регулируемый импульс
Начало было положено в 2015 году с вступлением в силу 242-ФЗ, который ввел новый порядок сбора и обработки персональных данных россиян. Стремясь выполнить его требования, иностранные компании начали переносить данные российских клиентов в РФ, поспособствовав росту спроса на услуги размещения и аренды оборудования в ЦОДах. В результате, по данным iKS-Consulting, уже в 2016 году рынок вырос на 1,8 тыс. стоек, или на 13%.
Следующим толчком со стороны государства, повлиявшим на состояние дел в индустрии, стал «пакет Яровой», принятый летом 2016 года и обязывающий операторов хранить переговоры и текстовые сообщения абонентов. Проектный институт «Гипросвязь» оценил потребность телекоммуникационных компаний в дополнительных стойках для размещения оборудования на тот момент более чем в 30 тыс., тогда как в распоряжении операторов «большой тройки» и «Ростелекома» было всего около 6 тыс. Сразу после принятия пакета законов аналитики прогнозировали, что в поисках решения этой задачи операторы обратят свои взоры на рынок коммерческих ЦОДов и, возможно, пойдут по пути приобретения отдельных из них за пределами Москвы. Как показало время, эти прогнозы отчасти оправдались.
Окончательно правила хранения операторами сообщений пользователей разъяснило постановление правительства РФ №445 от 12 апреля. Согласно документу, вступившему в силу с 1 октября, операторы должны хранить все телефонные разговоры, текстовые сообщения, изображения, звуки, видеозаписи и другие электронные сообщения пользователей. Хранить переговоры и сообщения операторы обязаны 6 месяцев, а сообщения через интернет — 30 дней. Емкость хранилищ операторы ежегодно должны увеличивать на 15% в течение пяти лет.
Последним по времени появления, но не по влиянию на перспективы развития рынка в России стало принятие в 2017 году госпрограммы «Цифровая экономика»: одним из ключевых индикаторов ее выполнения стало достижение к 2024 году внутри страны мощности коммерческих дата-центров до 80 тыс. стоек. Это вдвое больше показателя, на который индустрия, по прогнозам аналитиков, выйдет к концу 2018 года. Также в госпрограмме ставится задача увеличить долю России в мировом объеме рынка услуг хранения и обработки данных до 5%. Сейчас она не превышает 1%.
Пока же на мировом рынке, по данным ряда международных агентств, с большим отрывом лидируют США, на долю которых приходится 46,9%, то есть почти половина его объема. Вторая по величине доля — 15,9% — за сервис-провайдерами ЕС. Впереди российских поставщиков коллеги из Китая (6,3%) и Сингапура (1,9%), наращивающие экспортную активность.
Экономические драйверы
Не только законодатели заставляют дата-центры на протяжении последних трех лет наращивать количество стойко-мест в среднем на 14,5%. Рост отрасли определяется и логикой развития технологий: среди них — виртуализация вычислительных ресурсов, хранилищ данных и сетевых функций, программно определяемые сети и микросервисная архитектура приложений.
Благодаря им бизнес может не вкладывать средства в модернизацию IT-инфраструктуры, а приобретать облачные услуги. Такой подход имеет весомое преимущество, позволяя отказаться от единовременных серьезных капзатрат в пользу размазанных на несколько лет затрат операционных. Компании во всем мире постепенно переносят свою инфраструктуру и бизнес-приложения в облака, многие из них используют гибридные и мультиоблачные среды. А к 2020 году в мире, по прогнозу IBM, как минимум 50% IT-бюджетов будет направляться на использование облачных сервисов.
В России рынок публичных облаков в период до 2021 года будет расти в среднем на 28% в год, прогнозирует ведущий аналитик iKS-Consulting Станислав Мирин. Самым быстрорастущим сегментом таких услуг станет IaaS — «инфраструктура как сервис», то есть вычислительные ресурсы в аренду. В роли поставщиков облачных услуг по этой модели часто и выступают КЦОДы: из топ-10 игроков сегмента IaaS 60% — это дата-центры. Сегодня на него делают ставку не только крупные КЦОДы, но и ведущие операторы «Ростелеком» и МТС.
К началу 2018 года «Ростелеком» располагал распределенной сетью дата-центров суммарной площадью 46 тыс. кв. м с 5268 стойками. Их управление было возложено на единый центр компетенции РТК-ЦОД. Сейчас в сети уже пять таких инженерных объектов: четыре из них находятся в Москве, а пятый построен совместно с «Росэнергоатомом» в Удомле Тверской области. Объединенные волоконно-оптической магистральной сетью дата-центры РТК-ЦОД предоставляют органам власти облачные сервисы: виртуальные рабочие места, VDI, инфраструктуру (IaaS) и платформы как сервис (PaaS), платформы управления облачной инфраструктурой, оборудование в аренду, а также техническую поддержку.
В сентябре МТС приобрела у частных инвесторов за 8,9 млрд руб. ЦОД «Авантаж». Эта высокотехнологичная площадка, имеющая полную мощность 20 МВт, рассчитанная на размещение 2240 стоек в 16 залах и сертифицированная Uptime Institute по уровню надежности Tier III Design, будет использоваться оператором для оказания услуг collocation и #CloudМТС. Ее покупка позволила МТС дополнить собственную федеральную сеть из девяти дата-центров, три из которых находятся в Москве, два — в Нижнем Новгороде, по одному — в Самаре, Новосибирске, Владивостоке и Краснодаре.
Выход на рынок операторов, заинтересованных в замещении падающих доходов от телеком-услуг за счет развития IT-направления, стал одним из основных трендов, определивших развитие сегмента в России в 2017–2018 годах. Активизация действий всех игроков — коммерческих ЦОДов, сервис-провайдеров и операторов связи — дала основания ожидать, что доля сегмента IaaS в общем объеме облачного рынка вырастет с 26,2% в 2017 году до 33% в 2021-м. Еще заметнее рост за этот период предполагается в денежном выражении: с 13,6 млрд до 47,8 млрд руб.
Вещественное стимулирование
Формирование интернета вещей — появление «умных» городов, дорог, фабрик, домов — также влияет на развитие рынка. Чтобы с минимальными задержками обрабатывать информацию, поступающую с миллионов сенсоров и датчиков, объединенных между собой распределенной сетью, требуется вынести часть сосредоточенных в дата-центрах вычислительных ресурсов как можно ближе к местам сбора и хранения данных с таких устройств.
Для этого требуется изменение сложившейся архитектуры ЦОДов в соответствии с концепцией Edge Computing. Оно должно способствовать появлению в дополнение к центральному КЦОДу еще двух уровней: региональных дата-центров и локальных микро-ЦОДов. Объекты всех уровней должны быть физически защищенными, иметь резервные каналы связи, системы электропитания и охлаждения, встроенные системы мониторинга и диспетчеризации, позволяющие управлять региональными и локальными дата-центрами дистанционно. В качестве микро-ЦОДов рекомендуется использовать так называемые prefab-решения, полностью собранные и протестированные в заводских условиях. Такие продукты сегодня есть в портфеле всех известных вендоров. В их числе: Schneider Electric, Rittal, Vertiv, Delta Electronics, Huawei.
С одной стороны, переход к распределенным сетям дата-центров будет способствовать росту числа таких инженерных объектов, которые должны равномерно размещаться по всей территории России. В итоге это приведет к дальнейшему росту рынка. Между тем в 2018 году в региональной структуре рынка дата-центров, по данным IKS-Consulting, львиную долю занимают Москва (67,6%) и Санкт-Петербург (15,2%).
Поскольку такое соотношение явно не в пользу российских регионов, куда крупные дата-центры идут неохотно, государство разработало меры, стимулирующие распространение ЦОДов по территории страны в рамках программы «Цифровая экономика». Для оценки продвижения к этой цели предусмотрено несколько показателей. Ожидается, что с 2018 по 2024 год число опорных ЦОДов в федеральных округах вырастет с двух до восьми, мощность российских дата-центров (количество стойко-мест) — с 45 тыс. в 2020 году до 80 тыс. к 2024-му. Также в планах ведомства — разработка стандартов оценки ЦОДов, российской системы сертификации объектов и занятых на них инженеров.
Эксперты ожидают, что пристальное внимание со стороны Минкомсвязи России к инфраструктурной составляющей цифровой экономики будет способствовать привлечению публичного внимания к сегменту центров обработки данных, популяризации коммерческих ЦОДов и их услуг, развитию гособлака в интересах органов исполнительной власти всех уровней и формированию потребности госорганов в облачной инфраструктуре. А это значит, что у рынка впереди еще как минимум семь лет роста.