Вчерашнее заседание экспертного совета особой экономической зоны (ОЭЗ) «Липецк» оказалось уникальным: впервые два проекта с несмежной продукцией заявил один и тот же инвестор. Им стал бизнесмен Валерий Березов, заявивший о строительстве офсетного комбината за 5 млрд руб. (для ОЭЗ эта попытка возвести такой завод станет уже третьей) и производства пластиковых деталей для автомобильной промышленности за 2,9 млрд руб. Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов потребовал подтверждения наличия у инвестора необходимых средств, а эксперты предрекли жесткую конкуренцию на обоих рынках.
Новый резидент ОЭЗ «Липецк» обещает «революцию» на отечественном рынке упаковки
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ / купить фото
Планы ООО «Кунстштоф-АТ-Рус» по строительству завода по изготовлению пластиковых деталей для автомобильной промышленности представлял директор проекта Михаил Виноградов. Компания предполагает вложить около 2,9 млрд руб. в создание автоматизированного предприятия на территории 5 га. Основными потребителями продукции могут стать производители Volkswagen, Audi, Porsche, Renault-Nissan, Mercedes-Benz и BMW. Ввод завода в эксплуатацию намечен на 2020 год. По словам господина Виноградова, помимо пластиковых деталей интерьера и экстерьера (бамперы и корпусы зеркал) компания планирует выпускать детали для бытовой техники. «Взаимодействие с нами увеличит для зарубежных автоконцернов уровень локализации», — подчеркнул господин Виноградов. По его словам, господин Березов планирует инвестировать в проект как собственные средства, так и кредитные, предоставленные ВТБ. Мощность предприятия пока не раскрывается.
Чем известен Валерий Березов
Традиционно инициатива инвесторов одобряется практически без обсуждения (проекты проходят предварительный анализ), но в этот раз врио губернатора Игорь Артамонов потребовал финансовых гарантий для предоставления статуса резидента ОЭЗ. Валерий Березов заверил его, что немецкие партнеры «проверяли во всех вопросах». Тогда господин Артамонов посоветовал взять рекомендательные письма от автоконцернов, с которыми предполагается сотрудничество. Впрочем, в итоге совет единогласно одобрил проект.
Вторую концепцию — строительства Липецкого офсетного комбината («Лиоком») стоимостью 5 млрд руб. — представлял руководитель проекта Евгений Харитонов. Предприятие пытаются построить еще с 2009 года, при этом инвесторы несколько раз менялись. Изначально инициаторами строительства завода за 4 млрд руб. выступали господа Виноградов и Харитонов, а инвестором должна была выступить столичная корпорация «Альт» или Роснано. Однако компания столкнулась со сложностями в финансировании. В марте 2014-го по иску ООО «Металлургзапчасть» с суммой требований в 367,91 млн руб. в отношении ООО «Лиоком» было введено наблюдение, в мае 2017-го юрлицо с уставным капиталом 475,3 млн руб. было ликвидировано вследствие банкротства.
В 2015 году о намерении построить производство упаковки из «комбинированных инновационных материалов на основе картона» за 7,4 млрд руб. заявил экс-депутат Госдумы от «Единой России», в прошлом глава ингушского реготделения партии и бывший топ-менеджер «Лукойла» Мухарбек Аушев. В начале 2018 года стало известно, что у него не получилось договориться с собственниками здания. «В итоге мы продали 100% ООО “Липецкий полиграфкомбинат” бизнесмену Олегу Некрасову. Насколько нам известно, у него проект тоже не сдвинулся с мертвой точки», — пояснял тогда представитель господина Аушева.
В декабре 2018 года было зарегистрировано новое ООО «Липецкий офсетный комбинат», которое, по данным Kartoteka.ru, никак не связано с владельцами прежнего юрлица. Его гендиректор — Павел Крапивин, совладельцами выступают ООО «Аква лайн М» (95%) Валерия Березова и ООО «Инвест-Липецкстрой» Риммы Бегининой.
По словам Евгения Харитонова, предприятие планирует производить упаковочные материалы на основе картона, в том числе асептическую упаковку для молока и сока, для пастеризованных продуктов (предполагается конкуренция с Tetra Pak), для стиральных порошков, а также выпускать одноразовую картонную посуду для сетей быстрого питания. «Мы работали с РАН, защитили два патента. Если внедрим в производство эту технологию, будет небольшая революция, так как мы заменим полимерами алюминиевый шлейф (тонкий слой внутри упаковки. — “Ъ-Черноземье”), который не очень хорош для утилизации», — заверил господин Харитонов. По его словам, деньги у господина Березова уже «зарезервированы».
Этот проект, впрочем, вызвал больше вопросов у членов экспертного совета: они заметили, что руководство компании «в третий раз вступает в одну и ту же реку», признав, что господин Харитонов «умеет убеждать». «Но я же в первый раз», — заметил господин Березов. Господин Артамонов вновь заговорил о деньгах: «Мы должны контролировать — это должна быть или открытая линия, или принятое решение банка. Мы все можем зайти в проект в третий раз, но если вы еще раз будете заявляться без подтверждения источника финансирования — будут проблемы». В ответ господин Березов пообещал до 1 марта представить доказательства наличия финансирования.
Продукция заявленных предприятий будет востребована на рынке, но может столкнуться с высокой конкуренцией, отмечают эксперты. В частности, совладелец крупной воронежской сети запчастей полагает, что у производства бамперов и зеркал есть перспективы только в том случае, если поставки будут осуществляться на конвейер автозаводов: «На вторичный рынок в среднем приходится не более 10% поставок, и на нем всегда сильна конкуренция со стороны дешевой китайской продукции».
Говоря о проекте производства картонной упаковки, аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов напомнил, что один из самых крупных игроков в этом сегменте, Tetra Pak, в России занимает до 50% рынка «за счет отточенной технологии и безупречного подхода к качеству»: «Оставшаяся половина рынка распылена между небольшими заводами, которые выживают за счет сложившегося пула клиентов, как правило, расположенных неподалеку. Ставка на высокую экологичность упаковки вряд ли увеличит продажи: в России домохозяйства выбирают продукт по цене, а не из соображений экологичности.
Производители в то же время будут снижать себестоимость прежде всего за счет упаковки, полагает господин Антонов, и в этих условиях основную роль в конкуренции с Tetra Pak будет играть цена.
За пять лет объем предложения упаковки на российском рынке вырос почти на 60%, отмечает эксперт УК «Солид менеджмент» Сергей Звенигородский. В результате влияния кризиса потребления на рынке формируется профицит предложения, результатом которого в перспективе может стать кризис перепроизводства, считает господин Звенигородский: «Если россияне продолжат экономить на продуктах питания, превалирование предложения над спросом приведет к простою имеющихся мощностей, до четверти которых были созданы в течение последних четырех лет с привлечением дорогого заемного капитала».
В целом на рынке, по оценке эксперта, работает не менее 160 предприятий. В этих условиях новой компании нужны будут долгосрочные контракты с крупнейшими производителями (в частности, PepsiCo и Danone), но получить их будет непросто, отмечает господин Звенигородский.