Машинонастроение
Промышленные итоги года в Прикамье
В 2018 году промышленные предприятия Прикамья смогли укрепить свои позиции. Прикамским машиностроителям, несмотря на иностранные санкции и даже банкротство, удалось избежать остановки производственного процесса. Впрочем, экономическая и политическая конъюнктура заставила некоторых производителей менять его структуру и работать с новыми партнерами. Ключевыми из них остаются государственные и энергетические корпорации.
Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг
Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг
Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг
Из мирного космоса В этом году стало известно, что пермское ПАО «Протон-ПМ» завершит производство двигателей РД-276 для ракеты-носителя «Протон-М». По словам директора НПО «Энергомаш» Игоря Арбузова, по заключенным договорам предприятию осталось произвести четыре комплекта РД-276. Согласно планам «Энергомаша», в переходный период «Протон-ПМ» должен завершить освоение закрепленной за ним номенклатуры деталей и составных единиц двигателя (ДСЕ) РД-191 для ракеты-носителя «Ангара» и с 2020 года приступить к их серийному производству. Часть ДСЕ ПАО изготавливает уже сейчас, при этом ни в «Энергомаше», ни на «Протоне-ПМ» не раскрывают информацию, где в итоге будет финишная сборка двигателя для «Ангары». По данным Игоря Арбузова, загрузка производственных мощностей пермского предприятия составляет 40%.
Пока что основную прибыль предприятию приносит реализация оборонной продукции. Из открытых источников известно, что ПАО производит ПДУ-99, перспективную двигательную установку для МБР РС-28 «Сармат». В этом году было проведено два бросковых испытания ракеты. В следующем запланирован ее пуск с использованием ПДУ-99. Согласно отчету за прошлый год, основную выручку по оборонному направлению ПАО получило от выполнения работ для АО «ГРЦ Макеева». ГРЦ является разработчиком «Сармата» и головным предприятием холдинга, в который входит производитель РС-28 «Красноярский машиностроительный завод». Впрочем, в полугодовом отчете «Протона-ПМ» за шесть месяцев 2018 года фиксируется почти двукратный рост выручки от ракетно-космической продукции, с 591 млн руб. до 1,179 млрд руб. Почти на 300 млн руб. выросло и производство изделий для ОПК. По итогам полугодия, доля ракетно-космического сегмента в структуре выручки составила 44%, а работ в интересах ОПК (АО «Красмаш») — 31%. В то же время высокая себестоимость ракетно-космической продукции привела к тому, что предприятие в итоге оказалось в убытке на 479 млн руб. Иная картина наблюдалась по «оборонному» направлению, в котором выручка предприятия составила 716 млн руб.
Источник, знакомый с ситуацией на предприятии, говорит, что высокая себестоимость продукции связана с затратами на содержание инфраструктуры предприятия, том числе в поселке Новые Ляды, где находится испытательный комплекс, и небольшим объемом заказа РД-276. «Неважно, сколько изделий ты делаешь, одно или десять, сопутствующие затраты практически одинаковы: объекты нужно отапливать, охранять, освещать, обслуживать технически. А если не выполнить контракт, то на штрафных санкциях потеряешь еще больше»,— отмечает он.
В следующем году сотрудничество предприятия с производителями вооружений продолжится. В сентябре стало известно, что «Протон-ПМ» заключил сделку с производителем авиационных средств поражения на поставку продукции в 2019–2020 годах на сумму более 5,264 млрд руб. При этом ранее в открытых источниках информация о том, что пермское предприятие изготавливает компоненты авиационных вооружений, не появлялась. Известен лишь факт производства агрегатов для ПКР 3М80Е «Москит», которых в 2012 году предприятие отгрузило на сумму более 170 млн руб. Появление у «Протона-ПМ» новых партнеров источники называют закономерным событием. «Объективно, у „Протона“ сейчас лучшие мощности по производству ЖРД, особенно во всем, что касается титанового литья. Модернизация литейного производства завершилась летом»,— говорит собеседник в отрасли.
ТЭК надо Иная ситуация сложилась у АО «НПО «Искра», специализирующегося на разработке твердотопливных двигателей и других компонентов для баллистических и крылатых ракет. В начале декабря генеральный директор АО Владимир Шатров рассказал в интервью «Новому компаньону» о более чем двукратном росте заказов на предприятии в будущем году, с 6,4 млрд до 15 млрд руб. При этом рост произойдет не за счет гособоронзаказа, а за счет продукции для теплоэнергетического комплекса. «ГОЗ на следующий год подрастет, но ненамного»,— пояснил господин Шатров. По его словам, гражданская продукция уже составляет две трети от общего объема продаж предприятия в 2018 году. Объем гособоронзаказа увеличится в следующем году примерно с 2,3 до 2,7 млрд руб.
Стоит отметить, что по итогам 2017 года аудиторы предприятия прогнозировали снижение объема продаж по направлению ракетно-космической техники. В прошлом году, по сравнению с 2016-м, объем продаж сократился на 650 млн руб. Как следует из отчета НПО, это произошло из-за сокращения заказов по договорам с АО «Корпорация МИТ» и АО «Воткинский завод». В рамках этих соглашений «Искра» выпускает серийные изделия по темам «Булава-30» (твердотопливная МКБР для размещения на подводных лодках), «Тополь-М» и «Ярс» (твердотопливные МКБР наземного базирования). При этом уровень рентабельности продаж остается низким, по данным отчета НПО — 2%.
Как говорят собеседники, знакомые с ситуацией в российском ОПК, сокращение заказов по линии «МИТ» связано с темпами реализации государственной программы вооружений. «Например, производство „Булавы“ тесно связано с вводом в строй ее носителей, подводных лодок типа „Борей“»,— пояснил источник.
Наряду с этим в 2018 году существенно увеличился объем реализации продукции по направлению ГПА, который вырос с 2,23 млрд руб. примерно до 4 млрд руб. В итоге 2018 год, как говорит Владимир Шатров, предприятие закончит с «небольшой прибылью». Этот показатель мог бы быть больше, но НПО вынуждено начислять резервы по сомнительной дебиторской задолженности обанкротившихся «Искра-Авигаз» и «Искра-Энергетика».
«Мотовилиха» вызывает конкурс на себя Один из крупнейших производителей артиллерийских систем в стране — ПАО «Мотовилихинские заводы» — весной этого года вошел в процедуру конкурсного производства. Финансовые проблемы «Мотовилиха» испытывала последние нескольких лет, каждый отчетный период общество продолжало наращивать убытки. Изначально причиной этого стало уменьшение количества экспортных контрактов и снижение объема ГОЗ при низкой рентабельности последнего (по данным на 2016 год — 1,6%). Росту убытков способствовали и штрафные санкции из-за просроченной кредиторской задолженности.
В итоге с заявлением о признании предприятия несостоятельным обратилось в прошлом году АО «ВНИИ «Сигнал», которое, как и «Мотовилиха», контролировалось структурами «Ростеха». Нормализовать ситуацию в процедуре наблюдения не удалось. Владельцы решили, что «единственный реальный способ сохранить предприятие, перезапустить процессы и стабилизировать его работу — это процедура банкротства». Наряду с этим производственная деятельность была сосредоточена на других юридических лицах. Так, выпуском гражданской продукции занялось ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение», а военной — ЗАО «СКБ». Эти предприятия арендовали у ПАО цеха и оборудование.
Параллельно «Ростех» вел борьбу за контроль над банкротством «МЗ». Самым крупным кредитором общества был АКБ «Россия», которому предприятие задолжало около 7,6 млрд руб. Кредитное учреждение в течение нескольких месяцев добивалось проведения собрания кредиторов, на котором у него было бы большинство голосов. Но в итоге 25 сентября «Ростех» и банк заключили соглашение о переуступке права требования долга ООО «РТ-Капитал». Финансовая сторона сделки не раскрывается. 7 ноября полномочия кредитора были переданы «дочке» «Ростеха».
В результате собрание кредиторов проводилось в условиях, когда 87% задолженности контролировалось структурами госкорпорации. Поэтому в комитет кредиторов ожидаемо вошли только представители, предложенные ООО «РТ-Капитал». При этом совет согласился с позицией конкурсного управляющего Виталия Шемигона о том, что восстановление платежеспособности предприятия невозможно. На конец ноября задолженность ПАО превышала 17,6 млрд руб. В то же время, по данным представителей «МЗ», общество выполняло семь контрактов по ГОЗ как головной подрядчик и около пятидесяти — как соисполнитель.
Собеседники «G — Итоги года» считают, что процедура банкротства ПАО будет доведена до логического конца и данное юридическое лицо будет ликвидировано. Но продолжить производство спецпродукции под брендом «Мотовилихи» это не помешает. Конкурсное производство позволит госкорпорации избавиться он ненужных активов — тех же объектов социнфраструктуры. «Например, УДС „Молот“ может быть продан или, в итоге, передан залогодержателю (в 2015 году объект был передан в залог «Глобэксбанку»)»,— отмечает собеседник G. Он предполагает также, что новое юрлицо органичнее впишется в холдинг по производству систем залпового огня, созданный в «Ростехе» в 2016 году, чем нынешнее сложноструктурированное ПАО.
Двигательная активность В этом году пермские предприятия авиационного моторостроения продолжили решать задачу по подготовке серийного производства двигателя ПД-14 разработки АО «ОДК-Авиадвигатель». При этом последнее в сентябре этого года было включено в санкционный список министерства торговли США как компания, поддерживающая российские военные проекты в аэрокосмической отрасли. Как считают эксперты, на производстве ПД-14 санкции не скажутся. В то же время запрет на поставку определенных товаров и продуктов может повлиять на дальнейшие проекты «Авиадвигателя», который был определен головным разработчиком ПД-35 для широкофюзеляжных самолетов, в том числе и для широкофюзеляжного российско-китайского CR 929. На эти цели ОДК предусмотрела более 64,3 млрд руб.— сумму, сопоставимую с объемом средств, выделенных ранее на разработку ПД-14. В 2018 году объем финансирования составил 1,8 млрд руб., а на следующий, согласно конкурсной документации, будет выделено 4,5 млрд руб. К 2023 году корпорация надеется получить двигатель-демонстратор технологий, а к 2025 году завершить ОКР. В начале декабря ОДК сообщила, что запускает проект по разработке на базе ПД-14 наземных газотурбинных установок, которой также займется «Авиадвигатель». О сроках появления новой ГТУ в открытых источниках не сообщалось. Квартальная и полугодовая отчетность предприятия в этом году не раскрывалась. В 2017 году чистая прибыль «Авиадвигателя» составила 187,3 млн руб.
АО «ОДК-ПМ», которое должно стать серийным производителем ПД-14, практически завершило подготовку производства для этого. Прошлый год предприятие закончило с рекордной за последнее время прибылью — 606 млн руб., увеличив данный показатель на 521 млн руб. Впрочем, эта цифра стала следствием восстановления резервов и снижения процентов по предоставленным кредитам. Предполагаемые финансовые итоги этого года управляющий директор АО «ОДК-ПМ» Сергей Попов не раскрыл. «Эти данные будут „утрясаться“ в течение февраля 2019 года, поэтому называть какие-то цифры пока рано»,— отметил он. В то же время господин Попов пояснил, что основную долю выручки предприятие, как и в 2017 году, получит за счет реализации промышленных двигателей для нужд ТЭК. За предыдущий отчетный период объем продаж «наземки» составил 8,7 млрд руб., и 9,7 млрд руб.— выручка от реализации всех авиационных двигателей. В 2017 году предприятие поставило 174 двигателя, из которых 69 изделий являются новыми, а 105 ремонтными. Среди них два ПД-14, предназначенные для испытаний. В 2022–2023 годах планируется поставка уже восьми двигателей, которыми будут укомплектованы самолеты МС-21 для авиакомпании Red Wings.
К концу этого года для испытаний в составе МС-21 пермское предприятие должно поставить три ПД-14 корпорации «Иркут». Перед этим изделия будут испытаны на наземном стенде в Новых Лядах, реконструкция которого была завершена в прошлом году. В ноябре 2018 года он прошел аттестацию. Как отметил Сергей Попов, ПД-14 для «Иркута» уже проходят испытания на этом объекте.
В то же время объемы поставок ПД-14 могут быть скорректированы с учетом изменения срока ввода МС-21 в эксплуатацию. В начале декабря было объявлено, что аттестация самолета переносится с 2019 на 2020 год. При этом первые 25 бортов должны быть оснащены американским PW1400G, а с 26-й машины приобретателю будет доступна «комплектация» с ПД-14. Исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев отмечает, что планы двигателестроителей будут корректироваться вслед за ОАК. «Бежать с двигателем впереди самолета никто не будет»,— пояснил он. Эксперт говорит, что в ОДК возлагают большие надежды на программу промышленного использования ПД-14, кроме того — рассматривается вариант его «привязки» к другим типам самолетов. «Чем больше вариантов использования двигателя, тем больше возможностей для его серийного производства. Проблемы на одних направлениях будут компенсироваться успехами на других»,— считает господин Пантелеев.
Пока что основным авиационным двигателем, который изготавливает «ОДК-ПМ», являются различные модификации ПС-90 и ГТУ на его основе. В 2013 году корпорация заключила соглашение о поставке до 2020 года 156 двигателей ПС-90А-76 для Ил-76/Ил-78 МД-90А Минобороны. Но затем «аппетиты» военных чуть поубавились. В 2017 году общий объем производства ПД-90А-76 составил 19 единиц вместо 24 запланированных изначально. Кроме того, между ОАК и ОДК тогда возник конфликт из-за долга в 3 млрд руб. за уже поставленные двигатели, который в итоге был погашен. По словам Сергея Попова, сейчас серьезных проблем по оплате, «к счастью, нет».
Олег Пантелеев говорит, что программа по выпуску «Илов» с ПС-90А-76 «жива», но объем выпуска Ил-76 МД-90А, «мягко говоря, отстает от запланированного». «С большим напряжением завод-изготовитель пытается выйти на серийное производство, но потребность в этих самолетах у Минобороны есть. И если в КНР решили на Ил-76 развивать двигатель Д-30КП, то у нас намерены ставить ПС-90А-76»,— рассказал эксперт.
Проект ПД-14 позволил сохранить и расширить исторически сложившуюся региональную кооперацию пермских предприятий. Ряд из них получили средства для реализации инвестиционных программ. Так, АО «ОДК-СТАР», разработчик и производитель систем автоматического управления, запустило в прошлом году программу по модернизации производства. Изначально речь шла об объеме финансирования более 5 млрд руб., но затем, по словам управляющего директора Сергея Остапенко, он был несколько скорректирован. По итогам прошлого года чистая прибыль общества составила более 527 млн руб., а за девять месяцев 2018 года — свыше 746 млн руб. Почти 80% от объема продаж (4 млрд руб. из 5,05 млрд руб.) в 2017 году составила авиационная продукция. По словам господина Остапенко, говорить о конкретных цифрах прибыли в 2018 году пока рано. «Какие-то результаты с точки зрения дохода есть, но ничего выдающегося»,— считает управляющий директор.
В 2018 году «ОДК-СТАР» сертифицировало систему автоматического управления ПД-14 и получило сертификат Росавиации на право разработки авиатехники гражданского назначения. При этом Сергей Остапенко отметил, что пока речь идет о единичных поставках САУ. В то же время предприятию полностью удалось реализовать проект по импортозамещению насосов-регуляторов для вертолетных двигателей ТВ3-117/ВК-2500, которыми оснащаются вертолеты КБ Миля и Камова. Их ежегодные поставки оцениваются в сотни изделий.