Торговые споры с Белоруссией — крупнейшим поставщиком молочной продукции в РФ — дали результаты. По итогам 2018 года импорт этой категории товаров может оказаться минимальным за последние 15 лет, достигнув 6,3–6,5 млн тонн. На поставках сказывается и отсутствие роста спроса из-за стагнирующих доходов россиян.
Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ
По итогам 2018 года российский импорт молочной продукции может достичь 6,3–6,5 млн тонн, что станет минимальным значением за последние 15 лет. Об этом говорится в отчете Национального союза производителей молока («Союзмолоко», объединяет Danone, PepsiCo, Valio, Hochland, «Экониву» и др.) и MilkNews, с которым ознакомился “Ъ”. Годом ранее показатель был на уровне 7,1 млн тонн.
За январь—ноябрь поставки уже сократились на 16% год к году, до 5,7 млн тонн, подсчитали аналитики. По их оценкам, наиболее заметно упал ввоз молочной сыворотки (на 48,9%, до 49,3 тыс. тонн). Импорт сгущенного молока и сливок снизился на 33,8%, до 149 тыс. тонн, цельномолочной продукции — на 21,1%, до 242,2 тыс. тонн, кисломолочных продуктов — на 10,7%, до 107,7 тыс. тонн. При этом поставки сыров выросли на 21,1%, до 213 тыс. тонн, а мороженого — на 20,9%, до 12,7 тыс. тонн, говорится в отчете.
Как отмечает исполнительный директор «Союзмолока» Артем Белов, основная причина снижения импорта в 2018 году — введение ограничений на поставки из стран ЕАЭС, прежде всего из Белоруссии. Россельхознадзор запретил ввоз части молочного сырья в таре более 2,5 л из республики в июне 2018 года. Месяц спустя страны договорились о постепенном снятии ограничений, после чего на рынок вернулось несколько предприятий. Но из-за запрета с дефицитом сухого молока столкнулись производители кондитерских изделий (см. “Ъ” от 10 сентября 2018 года). По данным «Союзмолока» и MilkNews, Белоруссия остается основным импортером молочной продукции в Россию с долей 82%. По 3% поставок приходится на Аргентину и Уругвай, по 2% — на производителей из Новой Зеландии и Казахстана. В Минсельхозпроде Белоруссии не ответили на запрос “Ъ”.
По словам господина Белова, на импорте сказалось и сохранение спроса на готовую молочную продукцию на уровне 2017 года из-за стагнации реальных доходов населения, а также рост производства товарного сырья внутри страны. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин ранее оценивал рост реальных доходов за прошлый год в 0–0,4%. По данным Минсельхоза, выпуск молока за 2018 год вырос на 1,4%, до 30,6 млн тонн. Потребление молочной продукции за этот период увеличилось на 0,35%, до 28 млн тонн, оценивают в «Союзмолоке».
По подсчетам Euromonitor International, оборот рынка тогда же вырос на 5,86%, до 1,35 трлн руб. В 2019 году показатель может достичь 1,37 трлн руб. Источник “Ъ” в крупной пищевой компании добавляет, что наиболее подвержены снижению спроса такие высокомаржинальные продукты, как йогурты и премиальные сыры. При этом, указывает он, их потребление можно было бы поддержать за счет снижения розничных цен, но этому мешает относительно высокая стоимость сырья и наценка сетей. В ноябре 2018 года цены на сырое молоко в России были на уровне 23,49 руб. за кг, что на 6% меньше, чем годом ранее, говорится в материалах Минсельхоза. В Valio отмечают, что молочный рынок в России остается волатильным.
Директор по маркетингу ЗАО «Умалат» (выпускает свежие сыры) Александр Старцев отмечает, что спрос смещается в пользу российской продукции, и надеется, что тенденция сохранится и в 2019 году. Ограничения импорта для белорусских производителей уже сказались на их доле на полке, вторит источник “Ъ”. В X5 Retail Group, «Магните», «Дикси» и Metro не ответили на вопросы “Ъ”. Представитель Auchan заявил, что доля импорта в ассортименте молочной продукции в сети не изменилась.
По прогнозам Артема Белова, импорт молочных продуктов в 2019 году, скорее всего, будет соответствовать уровню 2018 года. «Поставки будут зависеть от отношений с Белоруссией и способности стран соблюдать торговые балансы, а также курса рубля»,— рассуждает он. В Минсельхозе также надеются на сохранение положительной динамики производства российского молока и в 2019 году.