Альфа-банк успешно закрыл книгу заявок на выпуск рублевых еврооблигаций на общую сумму 10 млрд руб. со сроком погашения через 3,5 года. Ставка купона была зафиксирована на уровне 9,35% годовых, сообщает пресс-служба кредитной организации.
В банке отметили большой интерес инвесторов к новому размещению. Финальная книга из более чем 35 заявок представлена, в основном, инвесторами из Лондона, а также из России. Спрос со стороны зарубежных инвесторов достиг 3/4 итогового объема размещения.
«Мы постоянно присутствуем на рынке локальных облигаций и сегодня успешно разместили уже 4-й выпуск еврооблигаций в рублях. Рынок рублевых евробондов имеет свои особенности и специфику, но мы уже достаточно хорошо его чувствуем, чтобы стать регулярным заемщиком»,— сообщил финансовый директор Альфа-банка Алексей Чухлов. По его словам, успешное размещение рублевых еврооблигаций служит надежным основанием для дальнейшего роста кредитного портфеля Альфа-банка как в корпоративном, так и в розничном сегментах.
Эмитентом бумаг выступила ирландская компания Alfa Bond Issuance plc. Организаторами выпуска выступили Альфа-банк и банк JP Morgan.
В ноябре и декабре компании «Русгидро» и «Газпром» провели размещения евробондов на общую сумму $2,24 млрд, и во всех случаях спрос заметно превышал предложение. Как отметил руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала» Андрей Соловьев, спрос на данные выпуски был со стороны как нерезидентов, так и внутренних инвесторов.
Подробнее читайте в материале “Ъ” «Эмитенты перебрали санкций».