Аукцион по продаже Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) не состоялся, так как оба допущенных до торгов участника — Московский кредитный банк (МКБ) и Совкомбанк — отказались в нем участвовать. Торги перенесены на 2020 год, когда АТБ раскроет свою отчетность за текущий год. Таким образом, появляется возможность, что в следующем аукционе примет участие китайский инвестор.
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ / купить фото
О том, что аукцион по продаже АТБ не состоялся, сообщила пресс-служба Банка России. Произошло это в связи с тем, что из двух допущенных регулятором к аукциону участников «фактически ни один не принял участия в торгах».
Таким образом, все акции банка остаются в собственности ЦБ, а сам АТБ продолжит работу в прежнем режиме под управлением временной администрации.
В скором времени регулятор изучит вопрос о формировании в банке постоянных органов управления, под руководством которых сможет быть определена стратегия развития бизнеса АТБ. «Продажу банка планируется осуществить в 2020 году после раскрытия банком информации о результатах его деятельности за 2019 год широкому кругу лиц, включая потенциальных инвесторов»,— добавили в Банке России.
Отказ от покупки АТБ в МКБ официально объяснили «пересмотром своего видения развития в регионе».
В Совкомбанке сообщили, что провели подробные финансовую и налоговую проверки АТБ силами аудиторской компании EY. Несмотря на сжатые сроки и большие изменения за последний год в банке, due diligence был завершен в срок. Как уточнили в Совкомбанке, ЦБ зачистил баланс и усилил риск-менеджмент банка, основной бизнес АТБ прибылен и работает эффективно. «К сожалению, даже с учетом значительных синергий с Совкомбанком и намерения усилить наше присутствие на Дальнем Востоке, нижняя цена аукциона была слишком высокой для нас,— привели в Совкомбанке позицию председателя правления банка Дмитрия Гусева.— Решение было принято накануне аукциона, уже после того, как мы получили разрешения ФАС и ЦБ на приобретение АТБ и прошли регистрацию на аукционе».
Ранее “Ъ” сообщал, что аукцион по продаже АТБ с большой вероятностью не состоится. Совкомбанк и МКБ, которые проявляли интерес к покупке дальневосточного банка, не хотели принимать участие в торгах, так как не могли провести полноценный due diligence, а также заключить договор, в котором описана ответственность ЦБ как продавца. Впрочем, по информации “Ъ”, до due diligence незадолго до аукциона были допущены оба претендента.
Интерес к покупке АТБ проявляли и китайские инвесторы. В частности, по информации “Ъ”, харбинский банк «Лунцзян» совместно с российским банком «Солидарность» хотели принять участие в аукционе. Однако купить АТБ им не удалось из-за того, что «Лунцзян» завяз в китайской бюрократии и не успевал получить необходимые согласования в своей стране к началу торгов (см. “Ъ” от 6 февраля). При этом он может принять участие во втором туре, так как повторное прохождение согласований пройдет по ускоренной процедуре.
Источник “Ъ” в ЦБ утверждает, что участников аукциона не устроила цена — оба банка посчитали, что АТБ стоит дешевле 6 млрд руб.
Условия аукциона при этом предполагают, что банк может быть продан только в диапазоне от 6—9,9 млрд руб. (между величиной уставного и собственного капитала). Источник “Ъ” в МКБ говорит, что банк отказался от покупки АТБ из-за высокой цены. Кроме затрат непосредственно на покупку, банк требует дополнительных инвестиций, утверждает он. Текущая рентабельность бизнеса АТБ на уровне 10—15% оказала бы сильное негативное влияние на рентабельность, добавляет другой собеседник. По словам еще одного источника, во время санации из АТБ ушли ключевые клиенты, которые генерировали существенную часть дохода.
Эксперты считают, что банк работает неэффективно. «Скорее всего, покупателей не устраивала даже минимальная цена продажи в 6 млрд руб.,— считает младший директор Fitch Ratings Руслан Булатов.— Причин может быть несколько, например банк не показывает необходимую доходность, что может быть связано с потерей доли рынка и операционной эффективности после введения временной администрации». Возможно, эта цена не покрывала юридические риски, связанные с векселями ФТК и списанием субдолга от IFC, добавляет он. «Стартовые позиции АТБ неплохие за счет хорошего проникновения банка в регионах Сибири и Дальнего Востока, однако по мере погашения кредитов заемщики могут переходить в другие банки на более выгодные условия, как и вкладчики после окончания депозитов,— отмечает младший директор по банковским рейтингам ''Эксперт РА'' Иван Уклеин.— Это создает давление на и без того недостаточно высокую операционную эффективность АТБ». Банк хоть и докапитализировали, но у него могла упасть маржинальность и доходность, соглашается управляющий партнер ФГ «Дмитрий Донской» Дмитрий Курбатский. «Бизнес-модель стала менее эффективной с приходом государства,— полагает он.— Вероятно, что МКБ, что Совкомбанк просто боятся, что после покупки АТБ этот актив не будет генерировать доходы».
Для ЦБ была крайне важна эта сделка, так как АТБ — первый банк, который он финансово оздоравливал не с помощью внешнего инвестора, а сам.
Так как банк остается в собственности ЦБ, то финальный этап этой процедуры — продажа здорового банка на рыночных условиях. По схожей схеме ЦБ планирует продать другие банки, такие как «Открытие» и Минбанк. Поэтому зампред ЦБ Василий Поздышев уже заявил, что ЦБ не отказывается от планов продажи АТБ, а создаст в банке постоянные органы управления, которые будут управлять банком несколько кварталов. По итогам 2019 года АТБ предоставит годовую отчетность и потенциальные инвесторы смогут оценить перспективы. Сейчас же регулятор считает, что «в текущей ситуации АТБ не может стоить менее 6 млрд руб.»,— заявил господин Поздышев. Но тут же добавил, что «после возвращения к вопросу о продаже банка, будут также определены и возможные ценовые параметры продажи».