Угольные ТЭС обожглись на газе

Новые угольные энергоблоки, построенные по обязательным инвестконтрактам в первую волну инвестиций в энергетику, востребованы оптовым энергорынком значительно меньше, чем газовая генерация. По данным «Совета рынка», загрузка таких ТЭС в европейской части России и на Урале в 2018 году составляла всего 18–27% — угольная генерация здесь не выдерживает конкуренции с газовой. Но спрос на угольную генерацию традиционно высок в Сибири, где газовые энергоблоки, наоборот, проигрывают ей в стоимости. Аналитики такую ситуацию объясняют просчетами при планировании новых мощностей и излишними требованиями к энергобезопасности.

«Совет рынка», регулирующий оптовый и розничный энергорынки, опубликовал данные о результатах работы новых энергоблоков, построенных по договорам на поставку мощности (ДПМ). Такие инвестконтракты заключались при выкупе акций генкомпаний частными инвесторами у РАО «ЕЭС России» в конце 2000-х годов. Владельцы ТЭС, построившие новые блоки, получают повышенные выплаты за мощность в течение десяти лет, но контракты оговаривают сроки вводов и устанавливают штрафы за их срыв. Практически все стройки по ДПМ уже завершены, платежи по ним будут продолжаться до 2027 года.

Всего по ДПМ введено 132 объекта (97,7% от всей планируемой мощности). По данным регулятора, из 7,2 ГВт модернизированной мощности 2,6 ГВт, которые должны были получать высокие нерыночные платежи оптового энергорынка, раньше срока вернулись в конкурентный отбор мощности (КОМ). Например, ставка на мощность по ДПМ для Вуоксинских ГЭС ТГК-1 оказалась ниже цены КОМ. Среди объектов нового строительства примеров ухода в КОМ не было, всего построено 22 ГВт мощности. Объем платежей потребителей за мощность в 2018 году вырос на 8,6%, до 269,34 млрд руб. Стоимость мощности ДПМ за весь период работы программы составила 1,122 трлн руб. Но, по данным крупных потребителей, с учетом всего периода окупаемости совокупный платёж достигнет 2,7 трлн руб.

Согласно данным «Совета рынка», угольные ТЭС значительно проигрывают газовой генерации в уровне загрузки в первой ценовой зоне. Сейчас газ доминирует в топливном балансе — по оценке Максима Худалова из АКРА, в 2018 году потребление угля сократилось на 0,5 п. п., до 16%, из-за перехода части котельных на газ. Он отмечает, что до 2020 года еще до 2,6 ГВт угольной генерации будут выведены, а появится лишь 1 ГВт. Как следует из материалов «Совета рынка», среднее значение коэффициента использования установленной мощности (КИУМ) угольной генерации для нового строительства в европейской части РФ в 2018 году составило всего 27% против 71% для газовой генерации, для модернизируемых объектов — 18% при КИУМ в 43% у газовых ТЭС. Обратная ситуация в Сибири, где доля угольной генерации остается традиционной высокой: из-за короткого транспортного плеча цены на твердое топливо здесь ниже. КИУМ газовой генерации для новых энергостроек в Сибири составляет лишь 9%, угольной — 48%, для модернизируемых объектов загрузка угольных ТЭС — 38%, газовых ТЭС — 43%.

В «Совете производителей энергии», комментируя низкий уровень КИУМ новых энергоблоков, сослались на исследование McKinsey, согласно которому показатель загрузки ТЭС в России один из самых высоких в мире — 46%, а средний КИУМ ТЭС, построенных по ДПМ, составляет более 61%. Заместитель директора «Сообщества потребителей энергии» Валерий Дзюбенко считает, что стимулы к качественному строительству и эксплуатации объектов ДПМ сейчас отсутствуют, поскольку потребители практически полностью оплачивают мощность неработающих из-за поломок энергоблоков.

Владимир Скляр из «ВТБ Капитала» отмечает, что избыточное транспортное плечо и ограничение роста тарифов на газ в европейской части страны приводит к тому, что даже новые, эффективные угольные мощности не могут конкурировать с газовой генерацией: «Эти мощности не нужны системе, и их работа — это ошибки прогнозирования при разработке инвестпланов для ДПМ» и, частично, «соображения энергобезопасности, когда наличие нескольких источников топлива повышает технологическую надежность системы».

Татьяна Дятел