Экспобанк Игоря Кима заключил соглашение о покупке акций Курскпромбанка — крупнейшей по объему активов кредитной организации в Черноземье. Эксперты считают, что сделка поможет Экспобанку усилить корпоративный бизнес, а также занять сильные позиции в одном из регионов страны.
Основной владелец Экспобанка Игорь Ким
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
О том, что Игорь Ким договорился об очередной сделке на рынке M&A, сообщили в Экспобанке. Банк 30 апреля заключил соглашение с акционерами Курскпромбанка о приобретении контрольного пакета акций. Речь идет о доле в размере 87%, уточнили “Ъ” в Экспобанке. Ранее Экспобанк либо присоединял к себе приобретенные кредитные организации, либо перепродавал. В случае с Курскпромбанком интеграция пока не предполагается, он будет работать в рамках ранее утвержденной бизнес-стратегии. «Мы планируем сохранить название, нацелены на развитие и поддержку»,— заявили в Экспобанке.
Сделки на российском банковском рынке M&A относительно редки. Так, в прошлом году три сделки совершил ВТБ. Он приобрел банк «Возрождение» за 0,4 капитала, а также Запсибкомбанк и Саровбизнесбанк, предположительно, за 0,6 и 1,3 капитала соответственно. Активность также проявляли Совкомбанк, который приобрел с небольшим дисконтом к капиталу Росевробанк, и Экспобанк, купивший небольшую долю (15%) в СДМ-банке. Экспобанк по итогам первого квартала 2019 года занимал 73-е место по величине активов (82 млрд руб.), а Курскпромбанк — 132-е место (26 млрд руб.).
Несмотря на скромные активы, Курскпромбанк имеет важное региональное значение. По словам председателя правления Экспобанка Алексея Санникова, Курскпромбанк «является крупнейшим по объемам активов в Черноземье». Судя по отчетности, около половины активов банка составляют кредиты юрлицам и индивидуальным предпринимателям. По размеру задолженности юрлиц он занимает пятое место в Курской области, уступая Сбербанку, Россельхозбанку, Газпромбанку и ВТБ. Курскпромбанк также имеет офисы в Белгородской, Воронежской и Орловской областях. Объем средств физлиц во вкладах и на счетах в данной кредитной организации составляет 12,8 млрд руб., или 68% от всех ее обязательств. Курскпромбанк хорошо капитализирован, достаточность капитала превышает 20%, уточнили в Экспобанке. После присоединения курского банка Экспобанк «сохранит комфортный запас по капиталу, а на консолидированном уровне его достаточность вырастет».
Основным акционером и председателем правления Курскпромбанка является банкир Федор Хандурин. По словам источника “Ъ” на рынке M&A, господин Хандурин «устал от банковской деятельности». Банк он пытался продать последние три года, покупкой интересовались несколько игроков, но до сделки они так и не дошли. Во-первых, Курскпромбанк хотя и является прибыльным, но заплатить за него 0,8–0,9 капитала, как рассчитывал Федор Хандурин, были готовы не все. Во-вторых, собственник банка был требователен к репутации покупателей.
Собеседник “Ъ” предполагает, что часть кредитов Курскпромбанка могла не понравиться Экспобанку. Поэтому, хотя капитал банка сейчас составляет 4,4 млрд руб., в рамках сделки стороны могли взять в качестве расчетного капитала сумму около 3,5 млрд руб. Таким образом, при цене 0,8 капитала Экспобанк мог приобрести 87% акций Курскпромбанка примерно за 2,4 млрд руб. Участники сделки не комментируют ее сумму.
Для Экспобанка сделка интересна в первую очередь дисконтом, который он может записать себе в прибыль, отмечает управляющий партнер ФГ «Дмитрий Донской» Дмитрий Курбатский. «Кроме того, Экспобанк был всегда силен в работе с корпоративными клиентами,— поясняет господин Курбатский.— В результате сделки он получит хорошие кредиты юрлиц к себе на баланс и займет нишу в Черноземье».