Коми верна Ухтабанку
В начале августа Минфин Республики Коми определил организатора шестого республиканского займа объемом до 700 млн рублей. Как и прежде им стал региональный Ухтабанк. Конкуренцию за право обслуживать облигации Коми нельзя назвать острой. Как сообщили Ъ в республиканском Минфине, первоначально в тендере намеревались участвовать шесть банков, однако заявки подали всего двое — один из петербургских банков и Ухтабанк. По-видимому, участники рынка были заранее уверены в результате. Ухтабанк обслуживает рыночные заимствования республики с 2000 года, и до середины прошлого года региональное правительство владело блокирующим пакетом в банке, который затем перешел к одной из московских структур. Средства шестого выпуска пойдут на погашение 5-летнего кредита банка UBS Warburg объемом $50 млн, полученного Коми в начале 1998 года и реструктурированного в начале 2000 года. После реструктуризации параметры кредита заметно улучшились: часть задолженности была списана, ставка была снижена почти в три раза, до 8,25% годовых, а погашение кредита перенесено на конец 2005 года. В результате по основному долгу республика заплатит около $35 млн.
БИРЖИ
Мясной эксперимент
В начале августа Минфин Республики Коми определил организатора шестого республиканского займа объемом до 700 млн рублей. Как и прежде им стал региональный Ухтабанк. Конкуренцию за право обслуживать облигации Коми нельзя назвать острой. Как сообщили Ъ в республиканском Минфине, первоначально в тендере намеревались участвовать шесть банков, однако заявки подали всего двое — один из петербургских банков и Ухтабанк. По-видимому, участники рынка были заранее уверены в результате. Ухтабанк обслуживает рыночные заимствования республики с 2000 года, и до середины прошлого года региональное правительство владело блокирующим пакетом в банке, который затем перешел к одной из московских структур. Средства шестого выпуска пойдут на погашение 5-летнего кредита банка UBS Warburg объемом $50 млн, полученного Коми в начале 1998 года и реструктурированного в начале 2000 года. После реструктуризации параметры кредита заметно улучшились: часть задолженности была списана, ставка была снижена почти в три раза, до 8,25% годовых, а погашение кредита перенесено на конец 2005 года. В результате по основному долгу республика заплатит около $35 млн.
БИРЖИ
Мясной эксперимент
БИРЖИ
Мясной эксперимент
Биржа "Санкт-Петербург" в конце августа — начале сентября проведет сразу два нестандартных аукциона: 29 августа состоятся торги на право аренды нежилых помещений у КУГИ Петербурга, а 5 сентября на торги выставляется 10%-ная квота по импорту в Россию говядины и свинины. Аукцион для КУГИ проводится уже во второй раз, а вот мясные квоты будут продаваться на бирже впервые. Соглашение о взаимодействии при организации и проведении таких аукционов Минэкономразвития РФ по рекомендации МАП подписала с биржей в середине июля. "Мясной" аукцион будет проходить с понижением стартовой цены в форме электронных торгов. На торги выставляется 63 лота "весом" по 500 тонн говядины каждый и 33 лота свинины по одной тонне. Наиболее удачным из подобных экспериментов биржа считает "рыбный" аукцион, прошедший в прошлом году. Цена лотов в ходе торгов выросла почти в три раза, в результате чего аукционерам удалось выручить за них около 1,7 млрд рублей.
БАНКИ
"Еврофинанс" нацелился на Питер
За последний год о своем приходе в Петербург заявили почти все крупнейшие московские банки. Тем, кто не успел, приходится срочно догонять коллег. Так, банк "Еврофинанс" ведет переговоры о приобретении контрольного пакета БАЛТИНВЕСТбанка (бывший БАЛТОНЭКСИМбанк. — Ъ). Как сообщили Ъ в БАЛТИНВЕСТбанке, сделка может состояться уже до конца этого года. По информации Ъ, после ее завершения структурам, связанным с руководством банка во главе с президентом Юрием Рыдником (сейчас они владеют контрольным пакетом), останется не менее 30% акций, "Еврофинанс" получит как минимум 50,1% акций. Главным достоинством будущего приобретения являются бюджетные счета города, которые БАЛТИНВЕСТбанк обслуживает вместе с ПСБ и банком "Санкт-Петербург". Конкурс на право обслуживания бюджетных счетов прошел в конце июня, и в ближайшее время его итоги вряд ли будут пересмотрены.
"МЕНАТЕП СПб" пошел проторенной дорогой
Результаты первичного размещения облигационного займа Ямало-Ненецкого автономного округа, который организовывал банк "МЕНАТЕП Санкт-Петербург", можно было бы назвать ошеломляющими. При нынешней конъюнктуре рынка эмитенту удалось привлечь средства всего под 10% годовых и при этом разместить весь 5-летний выпуск объемом 1,8 млрд рублей. Смущает лишь количество участников аукциона — от инвесторов было принято всего пять заявок на сумму 1,896 млрд рублей, что практически совпадает с суммой вырученных эмитентом средств. Одним словом, "МЕНАТЕП Санкт-Петербург" повторил опыт своего коллеги Вэб-инвест банка, который в конце мая организовал заем для Ханты-Мансийского автономного округа. Однако тогда ситуация на рынке была лучше, и Вэб-инвест банку удалось разместить эмитента всего под 8% годовых, рассмотрев 48 заявок на 4,3 млрд рублей при объеме займа в 3 млрд рублей. По-видимому, "МЕНАТЕПУ СПб" пришлось выполнять взятые еще при участии в тендере обязательства, и теперь он рассчитывает на повышение конъюнктуры осенью, когда будет возможность реализовать облигации ЯНАО на вторичном рынке по доходности ниже 10% годовых.
РЕЙТИНГ
"Северо-Западный телеком" получил по заслугам
Рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило ожидаемому выпуску облигаций "Северо-Западного телекома" рейтинг ruBBB по национальной шкале, что полностью совпало с долгосрочным кредитным рейтингом предприятия, присвоенным S&P ранее. Напомним, что в августе компания планирует разместить 4-летние амортизационные облигации на 1,5 млрд рублей. Через 3 года будет погашено 30% от номинала, через 3,5 — еще 30% и через 4 года остальные 40%. Кроме того, предусмотрено досрочное погашение бумаг через два года после размещения. Организатором, платежным агентом предстоящего выпуска и одним из андеррайтеров определен Северо-Западный телекомбанк, в котором "Северо-Западный телеком" является одним из основных акционеров.
Привлеченные средства компания намерена направить на финансирование капитальных вложений и замещение краткосрочных банковских кредитов. По мнению аналитиков S&P, это позволит улучшить структуру совокупного долга предприятия, из которого в 2003 году компании предстоит погасить около 2 млрд рублей. Но относительно невысокая долговая нагрузка может увеличиться за счет потребности в средствах для модернизации сети, предупреждают специалисты агентства. Негативное влияние на рейтинги также оказывают риски, связанные с присоединением к компании восьми других региональных операторов в прошлом году. А ее доминирующее положение на рынке связи ослабляется растущей конкуренцией с альтернативными операторами и регулируемостью тарифов. ЛЕОНИД ЯХНИН
ЧТО ДЕЛАТЬ С ДЕНЬГАМИ
ПРОФЕССИОНАЛ
Михаил Смирнов, генеральный директор ООО "АВК-ценные бумаги":
— На мой взгляд, с осени на фондовом рынке начнется рост, поэтому я бы посоветовал вкладывать свободные средства там. Инвесторам с умеренной склонностью к риску можно посоветовать сформировать портфель, где пополам акций и облигаций. Например, 27% обыкновенных акций "Татнефти", 21% — РАО ЕЭС, 16% — "Норильского никеля", 11% — "Сургутнефтегаза", 8% — Мосэнерго и по 5% акций Сбербанка и "префов" "Сургутнефтегаза". В то же время 25% можно держать в облигациях СПб, 21% — в бумагах Минфина, 18% — в бумагах Московской области, 14% — в облигациях московских займов, 7% — в бумагах Республики Коми, 4% — в облигациях Волгограда. Остальное хранить в деньгах.
ЛЮБИТЕЛЬ
Кирилл Капица, продюсер телесериала "Улицы разбитых фонарей":
— Мы тут как раз с нашим финансовым директором выпивали и думали на эту тему. Пришли к выводу, что, если денег мало, их надо прогулять. Если много — их надо круто прогулять.