В среду завершилось размещение облигационного займа ОАО «Алтайэнерго» на Московской и Сибирской межбанковских валютных биржах (ММВБ и СМВБ). Организатором и андеррайтером размещения выступила новосибирская инвестиционно–финансовая корпорация «Алемар», соандеррайтером — московская группа «НИКойл».
В преддверии размещения аналитики давали осторожные прогнозы, связанные с падением ставок доходности на рынке корпоративных бумаг. Кроме того, эмитент ни разу не выходил на рынок с облигационным займом. Звучали даже высказывания, что размещение в пятидневный срок эмитента такого уровня — нереально. Но вся операция по размещению займа заняла полтора дня. 5 августа размещение объемом 500 млн руб. прошло на ММВБ. Здесь состоялся аукцион по определению ставки купона на первый год обращения облигаций. Она составила 17,5% годовых, что составит 18,94% годовых к погашению. На второй год обращения ставка купона составит 18% годовых. Выплаты купонов будут осуществляться каждые три месяца с даты начала размещения. Количество купонов — 8. На следующий день прошло размещение облигаций на СМВБ. Здесь было заключено 18 сделок на сумму 100 млн руб.
«Основной целью размещения выпуска облигаций на СМВБ являлось стремление привлечь региональных инвесторов, неаккредитованых в Москве, а также снижение стоимости заимствования, поскольку размещение на СМВБ стоит дешевле, чем на ММВБ. Это — первая особенность нашего займа», — рассказал «Ъ» генеральный директор ЗАО «ИФК «Алемар» Святослав Понуров. По его словам, другой особенностью займа является возможность досрочного погашения облигаций на второй год обращения, в любой день, начиная с 366–го дня».
АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ