Банки подались в Новосибирск

БАНКИ

В течение недели на рынке облигационных займов появится сразу два новосибирских эмитента, положившихся на петербургские банки в вопросах организации и андеррайтинга. В этот вторник Промышленно-строительный банк вывел на рынок бумаги Новосибирской области, а через неделю Вэб-инвест банк проведет конкурс по размещению облигаций ООО "Винап-инвест" для новосибирского ЛВЗ "Винап". Прошедшее размещение трехлетних облигаций Новосибирской области объемом 1,5 млрд рублей по номиналу показало, что снижения доходности на рынке заимствований, на которую так надеялись участники, пока не произошло. Ставка первого купона, на которую проводился аукцион, составила 13,5% годовых, что обеспечило эффективную доходность к погашению бумаг в 14,2% годовых. Остальные ежеквартальные купоны приравнены к ставке первого. Весь объем выпуска разместить не удалось: несмотря на то что первоначальный спрос превышал предложение на 16%, эмитент продал на аукционе только около 63% выпуска, удовлетворив 34 из 51 заявки участников со ставками от 13% до 15,5% годовых. Таким образом, эмитент предпочел получить умеренную доходность вместо полностью реализованного при первичном размещении объема выпуска.
Облигации "Винап-инвеста" объемом 400 млн рублей по номиналу имеют срок обращения три года, и аукцион по ним также будет проводиться на ставку первого полугодового купона, которой равна и ставка второго. Ставки третьего-четвертого купонов на 2%, а ставки пятого-шестого — на 4% ниже величины, определяемой по итогам аукциона. По бумагам предусмотрены годовая оферта с ценой исполнения 100,5% от номинала и поручительство самого АО "Винап". Основные средства от займа будут направлены на завершение строительства пивоваренного завода Sobol-Beer в Новосибирске мощностью 12 млн дал пива в год, который откроется в конце августа. С учетом того, что в этом году новый завод произведет 7 млн дал, объем производства "Винап" в 2003 году по сравнению с 2002 годом вырастет почти вдвое. На полную загрузку мощностей завод выйдет только к 2005 году.

Картина дня

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...