ОАО "Промышленно-строительный банк" (ПСБ) завершило подготовку к очередному крупному заимствованию на внешнем рынке. Вчера ПСБ объявил о том, что синдикат иностранных банков, готовых одолжить ему $28 млн, сформирован. Причем иностранные кредиторы проявили беспрецедентную сговорчивость. Впервые за всю историю существования отечественной банковской системы они согласились взять на себя кредитные риски частного российского банка более чем на год.
На международном рынке ПСБ активизировался в начале прошлого года. Сначала он занял у синдиката европейских банков $22,5 млн сроком на один год, а вскоре кредитную линию еще на $10 млн банку открыла IFC. Организаторами первого синдицированного займа выступили Deutsche Bank AG London, Международный московский банк и Parex Bank. В качестве кредиторов ПСБ они привлекли American Express Bank GmbH, Baden-Wurttembergische Bank AG, Bankgesellschaft Berlin AG, Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale и BRE Bank SA (Польша).
Погасив вышеупомянутый заем в мае этого года, руководство ПСБ сразу же заявило о планах нового заимствования. На этот раз организатором стали Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG (Вена) и ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" (Москва). Во второй раз банк занял больше, дешевле и на более длительный срок: $28 млн двумя траншами ($15 млн и $13 млн) срочностью 12 месяцев и 18 месяцев с опционом на пролонгацию под ставки соответственно LIBOR+3,25% и LIBOR+3,475% (в 2002 году западные банки выдали средства под ставку LIBOR+3,5%). Соглашение о займе банки подпишут в сентябре, тогда же станут известны и имена участников синдиката. Деньги ПСБ вновь получит под честное слово, то есть без обеспечения, и направит их на финансирование внешнеэкономических сделок клиентов (предприятий транспорта, лесной, целлюлозно-бумажной, горнодобывающей отраслей и др.).
Особенностью этого займа называют беспрецедентный для негосударственного банка срок синдицированного заимствования — 1,5 года. Раньше иностранные банки брали на себя кредитные риски российских банков не более чем на год. "Здесь нет ничего мистического, — только планомерная работа с зарубежными финансовыми институтами дает такой результат", — считает глава дирекции международного финансирования ПСБ Валерий Дружинин. В то же время договориться с организаторами его первого облигационного займа на западном рынке ПСБ так и не удалось. Во всяком случае, до конца года банк не намерен возобновлять программу выпуска еврооблигаций. Напомним, что о программе выпуска евробондов на $100 млн ПСБ объявил год назад и заморозил ее весной этого года, сославшись на неблагоприятную рыночную конъюнктуру. Аналитики сочли это отговоркой: с конъюнктурой на тот момент все было нормально, а вот приемлемых условий организации займа западные компании ПСБ, по-видимому, не предложили.
ЕЛЕНА ШУШУНОВА